Le terrain IA des télécommunications devient le nouveau terrain de concurrence du secteur au niveau mondial. Le dernier rapport d'Omdia, « Investissements stratégiques des opérateurs de télécommunications dans l'infrastructure d'IA« , trace le profil d'une transformation accélérée par l'essor de la demande en capacité de calcul et les exigences croissantes de souveraineté numérique qui poussent les gouvernements et les institutions à privilégier les écosystèmes locaux. Il en résulte un changement de rythme : les managers étendre leur empreinte dans l'infrastructure d'IA et ils tentent d’occuper des espaces qui, jusqu’à récemment, semblaient réservés aux grands hyperscalers. En Europe, des initiatives telles que les Gigafactories numériques ouvrent de nouveaux scénarios et invitent les opérateurs à sortir du périmètre traditionnel de la connectivité, en assumant un rôle de premier plan dans les programmes nationaux et supranationaux.
Selon Omdia, La monétisation de l’IA des télécommunications commence à émerger. En Corée du Sud, le data center représente déjà 4% du chiffre d'affaires de Skt et l'entreprise vise à atteindre 1 000 milliards de wons d'ici 2030. Ooredoo s’accélère : la composante infrastructure numérique devrait passer de 3% du chiffre d’affaires en 2025 à 12% en 2030. L’analyse du scénario mondial montre des investissements importants dans le cloud, les datacenters, le GPU as a Service et l’AI Ran, avec des engagements pluriannuels sur les dépenses d’investissement. Cette tendance est également confirmée par d'autres analyses de marché. Selon les évaluations les plus récentes citées par TelecomTechNews, les opérateurs européens, américains et asiatiques augmentent de manière décisive leurs investissements dans des systèmes hautes performances pour répondre à la croissance du trafic généré par les applications avancées d'intelligence artificielle.
Telco AI : l’évolution des modèles industriels
Les opérateurs n'adoptent pas un seul système. Le choix varie en fonction de la stratégie, de la tolérance au risque et de la maturité des différents marchés.. Certains groupes créent des sociétés dédiées pour séparer les infrastructures des opérations traditionnelles. C'est le cas de Stcqui avec Center3 concentre les centres de données, les câbles sous-marins et les cloud dans une seule plateforme, et Iliad qui confie Échelles le développement d’infrastructures performantes, dont celles optimisées pour les charges de travail liées à l’IA. D'autres opérateurs privilégient les partenariats et les joint-ventures, comme SingTel avec son projet international de construction de clusters informatiques dédiés aux clients entreprises et gouvernements.
Pour la réalité comme SktSoftBank et pareil Ooredool’investissement dans les infrastructures d’intelligence artificielle s’inscrit dans le cadre d’une révision globale du modèle économique. Les opérateurs recherchent de nouvelles sources de croissance sur des marchés saturés, réduisent leur exposition à la connectivité traditionnelle et allouent une part croissante de leur capital à la création d'actifs numériques évolutifs.. L'évolution n'est pas seulement technologique, mais aussi financière : la réaffectation des dépenses d'investissement devient un outil pour préparer le réseau aux développements futurs et, en même temps, pour participer à la chaîne de valeur émergente.
Les nouvelles opportunités permises par la souveraineté numérique
La combinaison de la croissance du trafic et de la souveraineté numérique génère un environnement particulièrement favorable. Pour les analystes, la nécessité de conserver localement les données sensibles et d’assurer la transparence des chaînes d’approvisionnement ouvre un espace aux acteurs ancrés sur les marchés nationaux. Les opérateurs de télécommunications disposent d'une infrastructure étendue, de capacités nécessaires pour gérer des environnements critiques et de relations établies avec les gouvernements et les grandes entreprises. Un mélange qui, selon Oh mon Dieuleur permet de devenir protagonistes de la création d’infrastructures dédiées à l’IA.
Les projets européens et moyen-orientaux le confirment. La croissance des centres de données régionaux, la conception de clusters GPU contrôlés localement et le développement de plateformes cloud souveraines marquent un changement dans l’équilibre des pouvoirs. Les gigafactories numériques européennes, évoquées dans le rapport, représentent un exemple de la volonté de créer un réseau industriel autonome, capable de soutenir la croissance de l'écosystème de l'intelligence artificielle avec des ressources internes au continent.
Paroles d'analystes et perspectives à court terme
Dans ce scénario, le rôle des managers acquiert une valeur sans précédent. Comme il l'observe Julia Schindler, Analyste principal chez Omdia: « Les infrastructures d'IA sont devenues un pari stratégique pour les opérateurs télécoms. La croissance rapide du trafic, couplée aux initiatives nationales en faveur de la souveraineté numérique, cela crée une opportunité unique que de plus en plus d’opérateurs voudront saisir».
Selon les experts cités par TelecomTechNews, l'impact des modèles génératifs et des applications de pointe accroît encore la pression sur les opérateurs, appelés à proposer des plateformes capables de garantir des performances élevées et des coûts prévisibles. Les investissements dans les architectures de réseau pour l’IA, y compris la transformation Ran, signalent que la direction est tracée. Le caractère central des réseaux d'accès dans l'informatique distribuée nécessite une nouvelle infrastructure, une plus grande efficacité énergétique et des solutions d'orchestration intelligentes.
La trajectoire de croissance semble donc définie. Les opérateurs recherchent un équilibre entre risque et rendement, expérimentent de nouveaux modèles industriels et étendent leur présence tout au long de la chaîne d’approvisionnement de l’intelligence artificielle. Les perspectives indiquent que la concurrence avec les hyperscalers va changer de nature, avec une approche plus orientée vers la coopération dans certains segments et la spécialisation dans d’autres. Le point de contact reste la nécessité de répondre rapidement à une demande qui ne cesse de croître et qui détermine de nouvelles priorités d’investissement.