Les actions du groupe Musk se négocient désormais à leur prix de départ post-IPO.
EspaceX continue de souffrir en Bourse, le titre chutant à 1 heure après l'ouverture des négociations New York perd plus de 9%. Le groupe dirigé par Elon Muskun hybride de l'espace et de l'IA, a annoncé une émission d'obligations senior visant à lever des fonds pour clôturer un prêt relais. Selon Bloomberg, l'objectif est de récolter au moins 20 milliards. Le groupe a également annoncé disposer de plus de 100 milliards de dollars de liquidités.
Cependant, le titre reste au-dessus du prix d’introduction en bourse. 165 $ au moment de la rédaction, contre 135 $ avec lequel il s'est présenté en bourse dans ce qui a été l'introduction en bourse la plus réussie jamais réalisée. Cependant, après avoir atteint des sommets supérieurs à 200 $, le titre a entamé une large correction.
Obligation de clôturer un prêt relais, qui n'a cependant pas été apprécié par les marchés
Le communiqué envoyé à SECONDE il est plutôt sommaire et ne parle que des émissions obligataires junior dans le but de lever des capitaux pour clôturer un ancien crédit relais, avec une reconfiguration partielle du situation d'endettement du groupe. Une situation qui est globalement – sur le plan financier – plus que calme.
Selon le formulaire 8-K soumis à la SECle groupe placera des investissements auprès d'investisseurs professionnels et institutionnels notes supérieures.
Le montant de la dette qui sera émise est inconnu et, selon la divulgation obligatoire de la SEC, dépendra à la fois des conditions du marché et de la demande. Cependant, des rumeurs parlent d'au moins 20 milliards qui seront placés par les plus grandes banques d'investissement des États-Unis.
A l'ouverture de la bourse à New York, après un long week-end qui a vu trois jours de fermeture, le groupe dirigé par Musc a perdu plus de 9%, confirmant l'appétit limité des marchés pour les actions du groupe $SPCX.
Le tout lors d'une journée qui a ouvert en baisse pour le Nasdaq Composite et le Nasdaq 100 et également S&P500.
Avec SPCX, ils fonctionnent également très mal Google (-5,3%), Amazone (-3,6%) et aussi Microsoft (1,68%). D’autres acteurs du secteur de l’IA, comme AVGO, Palantir et Oracle, ont également enregistré de mauvaises performances. Au lieu de cela, la course continue Micron et de Intel.
Les rumeurs répandues par Bloomberg
Selon Bloomberg, ce serait l'objectif de EspaceX lever au moins 20 milliards de dollars, une série de titres d'une maturité allant de 5 à 30 ans. Le montant coïnciderait presque à 100 % avec le montant du prêt relais.
Globalement, la dette de EspaceX s'élève à un peu moins de 30 milliards, dont une vingtaine sont constitués du prêt relais qui sera clôturé.
Ainsi se poursuit le cycle d’endettement des grands acteurs du secteur de l’IA, qui ont tous ou presque tous été les protagonistes de l’émission de grandes quantités d’obligations, utilisées pour lever des capitaux tout en évitant de puiser davantage dans les caisses et de diluer les actionnaires ordinaires.