LE'Ouvrir Ran entre dans une phase différente de celle imaginée au début du processus d’ouverture des réseaux mobiles. La standardisation des interfaces continue de gagner du terrain, mais elle ne conduit automatiquement ni à la virtualisation du RAN, ni surtout à une plus grande fragmentation de la supply chain. C’est le changement de perspective qui ressort du dernier rapport de recherche avancée de Groupe Dell'Oro: Open Fronthaul, Cloud Ran et les architectures multi-fournisseurs, jusqu'à présent souvent considérées comme faisant partie d'une même transformation, sont vouées à suivre des trajectoires de plus en plus distinctes.
La distinction n’est pas seulement technologique. Elle touche directement aux stratégies d'investissement des opérateurs, au positionnement des grands fournisseurs et au rôle que les nouveaux fournisseurs pourront conquérir dans le RAN dans la transition de la 5G à la 6G. Selon Dell'Oro, Open Fronthaul est en effet bien placé pour devenir l'interface incontournable parmi les principaux fournisseurs de RAN non chinois. Mais dans la plupart des implémentations radio et bande de base, ils continueront probablement à provenir du même fabricant. Un réseau peut donc adopter des interfaces ouvertes sans devenir véritablement multi-fournisseurs.
De l’ouverture de la supply chain à la standardisation
C'est le passage le plus significatif de la lecture de Dell'Oro. « Open Ran devient de plus en plus une histoire de standardisation des interfaces plutôt que de diversification des fournisseurs », note-t-il. Stefan Pongratz, vice-président de la recherche Ran dans l'entreprise. Open Fronthaul, ajoute l'analyste, est en passe de devenir l'interface préférée des principaux fournisseurs non chinois, malgré un scénario dans lequel la radio et la bande de base continueront d'être majoritairement achetées auprès du même fournisseur.
Cela réduit l'une des promesses initialement associées à Open Ran : permettre aux opérateurs de combiner plus facilement des composants de différentes sociétés, réduisant ainsi le verrouillage et abaissant les barrières à l'entrée sur le marché des appareils mobiles. Le nouveau scénario n’implique pas l’échec du modèle ouvert. Au contraire, cela indique qu’une partie de la transformation devient structurelle, mais sous une forme différente.
Standardiser le fronthaul signifie séparer des fonctions spécifiques qui, dans le passé, étaient liées par des interfaces propriétaires. Cela crée plus de liberté dans les feuilles de route technologiques, facilite la comparaison des différentes solutions et peut favoriser l'interopérabilité au fil du temps. Elle n’oblige cependant pas un opérateur à utiliser des composants de fabricants différents dans un même réseau. Modularité technique et diversification commerciale deviennent alors deux objectifs distincts.
La maturation des normes se poursuit. En juillet 2026, le Alliance O-Ran a déclaré 157 titres de documents techniques, après la publication de 59 spécifications nouvelles ou mises à jour depuis mars, avec des interventions qui concernent également Open Fronthaul, la gestion et les profils fonctionnels des nœuds Ran. L'organisation a également indiqué un travail plus important pour consolider les spécifications et les tests d'interopérabilité pour 2026 et les années suivantes.
Cloud Ran, le jeu bascule vers l'économie de l'informatique
Cependant, le point de vue du Nuage a couru. Dell'Oro a revu ses prévisions à la baisse, tout en continuant de considérer la virtualisation comme une composante importante de l'évolution à long terme des réseaux. Le fait est que la transition vers les architectures cloud n’est plus considérée comme une conséquence quasi automatique de la mise à niveau vers la 6G. L’économie, l’innovation dans le silicium et les choix architecturaux détermineront avant tout sa diffusion.
La question centrale concerne la relation entre les plates-formes conçues spécifiquement pour traiter les charges Ran et les systèmes basés sur du matériel commercial, des accélérateurs et des infrastructures informatiques plus générales. « L'adoption de Cloud Ran dépendra de plus en plus de l'aspect économique du calcul et des accélérateurs marchands par rapport aux plates-formes Ran spécialement conçues », souligne Pongratz.
Pour les opérateurs, il s’agit d’un changement de paradigme important. Virtualiser une fonction réseau ne génère pas automatiquement un avantage économique. Chez Ran, des contraintes très strictes doivent être respectées en termes de performances, de latence, de synchronisation, de consommation énergétique et de fiabilité. Plus le matériel et les accélérateurs à usage général peuvent répondre à ces exigences à un coût total compétitif, plus il y aura d'espace pour Cloud Ran.
Sinon, les plates-formes dédiées conserveront un avantage significatif, notamment dans les configurations haute capacité. Il est donc probable que la transition ne sera pas uniforme : les architectures cloud-native, virtualisées et traditionnelles pourront cohabiter, avec des choix différents en fonction de la densité du trafic, de la disponibilité des infrastructures edge, des besoins opérationnels et du cycle de renouvellement des équipements.
L’interopérabilité multi-fournisseurs ne suffit pas à elle seule
C'est sur le multifournisseur que les attentes deviennent plus contenues. Dell'Oro considère toujours que les perspectives d'adoption à grande échelle sont faibles et estime que l'expansion d'Open Fronthaul ne modifiera pas substantiellement la concentration du marché Ran. La prévision reste celle d'implémentations dans lesquelles la radio et la bande de base appartiennent majoritairement au même fournisseur.
La raison est économique et opérationnelle ainsi que technique. Une interface standardisée rend l'interopérabilité possible, mais la construction d'un réseau multifournisseur nécessite des tests, une intégration, une gestion des pannes et une coordination des cycles de mise à jour logicielle. L’avantage résultant d’une plus grande concurrence doit donc être supérieur aux coûts supplémentaires de l’intégration.
L’évolution même du marché européen montre comment ouverture et concentration peuvent cohabiter. En 2025 Vodafone il a choisi Éricsson en tant qu'unique fournisseur de Ran en Irlande, aux Pays-Bas et au Portugal dans le cadre d'un accord de cinq ans qui comprend des radios compatibles Open Ran, Ran Compute, le logiciel 5G Advanced et l'automatisation du réseau. La même année, l'opérateur a sélectionné Samsung pour les solutions virtualisées et Open Ran destinées à de multiples marchés européens. Les deux accords mettent en évidence la manière dont les opérateurs peuvent simultanément rechercher des normes plus ouvertes et des accords industriels à grande échelle avec des fournisseurs individuels.
Pour les vendeurs, le terrain de la concurrence évolue
La nouvelle phase change également le sens de la concurrence entre fournisseurs. Si l’Open Fronthaul devient une caractéristique commune des plateformes de nouvelle génération, l’avantage concurrentiel ne dépendra plus uniquement du contrôle d’interfaces propriétaires. Les performances radio, l’efficacité énergétique, la capacité logicielle, l’automatisation, l’intégration de bout en bout et le coût global d’exploitation pèseront davantage.
Cela ouvre la possibilité aux fournisseurs historiques d'adopter des normes ouvertes sans renoncer à l'échelle industrielle atteinte dans le Ran traditionnel. Pour les spécialistes et les nouveaux entrants, le défi est plus complexe : l'existence d'une interface standard élimine une barrière technique, mais pas nécessairement commerciale. Il faut atteindre des volumes suffisants, démontrer des performances comparables à celles des plateformes intégrées et proposer aux opérateurs un modèle opérationnel qui ne leur fait pas trop supporter la charge d'intégration.
Cependant, Dell'Oro maintient ses prévisions à long terme pour l'Open Ran sensiblement inchangées. L'adoption d'Open Fronthaul progresse plus lentement que prévu à court terme, mais la société continue de le considérer comme susceptible de devenir un élément prédominant des plates-formes Ran de nouvelle génération. Le rapport étend également son suivi du marché avec des parts trimestrielles des fournisseurs Open Ran et Virtualized Ran et des prévisions sur cinq ans distinguant les déploiements mono-fournisseur et multi-fournisseurs, Cloud Ran, les plates-formes spécialement conçues et les systèmes propriétaires, entre autres segments.
L’Europe entre ouverture et sécurité des réseaux
La séparation entre interfaces ouvertes et pluralité de fournisseurs a également des conséquences au niveau de la politique industrielle. En Europe, Open Ran a été observé non seulement comme une évolution technologique, mais aussi comme un levier possible pour élargir l’écosystème des fournisseurs et réduire les dépendances stratégiques. La Commission européenne a lié à plusieurs reprises la résilience des infrastructures mobiles à la diversification de la chaîne d'approvisionnement, tandis que le cadre 5G Cybersecurity Toolbox invite les opérateurs à adopter des stratégies capables de limiter les dépendances excessives.
Dans le même temps, Bruxelles a souligné qu'Open Ran introduit des considérations de sécurité spécifiques. L'augmentation des interfaces et la désagrégation peuvent accroître la complexité de la surface à protéger et nécessitent que les principes d'ouverture soient accompagnés d'exigences de sécurité, de gestion des vulnérabilités et de contrôle de la chaîne d'approvisionnement.
C'est ici que le tableau esquissé par Dell'Oro prend un sens plus large. Si l’Open Fronthaul devient un standard généralisé mais que les opérateurs continuent de préférer les architectures mono-fournisseurs au sein de domaines individuels, l’ouverture des spécifications n’entraînera pas nécessairement la redistribution des parts de marché qu’avaient imaginée certaines politiques industrielles.
La 6G n’éliminera pas le problème des coûts
Le prochain cycle technologique ne semble pas résoudre automatiquement ces tensions. La prédiction de Dell'Oro en particulier remet en cause l'idée selon laquelle la 6G pourrait représenter le moment où la virtualisation, l'ouverture et la désagrégation convergeront inévitablement dans un modèle architectural unique.
L’avenir de Ran semble plutôt plus pragmatique. Les standards ouverts peuvent réussir car ils réduisent le fardeau des interfaces propriétaires et augmentent la flexibilité à long terme. Cloud Ran devra démontrer sa rentabilité par rapport au matériel spécialisé. Enfin, le multifournisseur doit produire des avantages économiques suffisants pour compenser la complexité et les coûts d'intégration.
Pour les opérateurs, cela signifie que les décisions sur le prochain cycle du réseau seront moins idéologiques et davantage liées au retour sur investissement. Pour les fournisseurs, cela « ouvert » ne signifie pas nécessairement « fragmenté ». Et c’est probablement le tournant le plus important indiqué par le nouveau scénario : Open Ran peut devenir un composant ordinaire de l’infrastructure mobile sans révolutionner automatiquement la structure du marché Ran. Le jeu passe donc de l’ouverture formelle des interfaces à la capacité à la transformer en réelle concurrence, efficacité opérationnelle et durabilité économique.
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