Selon un rapport publié par le groupe Dell'Oro, intitulé « Data Center Switches – AI Back-end Networks », le deuxième trimestre 2026 a marqué un tournant majeur, car les ventes de commutateurs dans les réseaux back-end IA ont dépassé pour la première fois celles des réseaux front-end. Dans le même temps, la technologie Ethernet a encore accru son avance dans les réseaux back-end pour l’IA, contribuant ainsi à atténuer les contraintes d’approvisionnement.
Dépasser le backend de l'IA
Sameh Boujelbene, vice-président du groupe Dell'Oro, souligne que les réseaux back-end pour l'IA se sont développés à un rythme si rapide que, trois ans seulement après leur apparition, les dépenses ont dépassé celles du vaste marché bien établi des réseaux front-end. Non seulement la croissance des dépenses en commutateurs dans les réseaux back-end dépasse celle des réseaux front-end, mais la taille du marché est également devenue plus grande en termes absolus. Cela représente un changement radical avec des implications significatives pour le positionnement des fournisseurs de commutateurs Ethernet et leur part de marché. La disponibilité de l’offre jouera également un rôle de plus en plus important dans l’évolution du paysage concurrentiel et de la croissance globale du marché. Prédire que le marché restera limité par l’offre plutôt que par la demande, au moins pendant un an ou deux.
Ethernet au cœur de l'IA
Les ventes de solutions Ethernet pour les backends d’IA ont été dominées principalement par les cas d’utilisation « scale-out » et « scale-across ». Des cas d’utilisation à grande échelle commenceront à émerger au cours du second semestre et alimenteront davantage le
croissance du marché. Du côté des fournisseurs, Celestica a conservé son leadership dans les ventes de commutateurs Ethernet destinés au backend IA, suivi de près par NVIDIA. Arista s'est classée troisième, même si l'écart avec ses concurrents aurait été plus faible compte tenu des revenus liés à l'IA comptabilisés au cours des périodes ultérieures. Cisco, en revanche, a enregistré la plus forte augmentation de sa part de marché, atteignant la quatrième position. D'un point de vue technologique, les commutateurs Ethernet 800 Gbit/s ont été le composant dominant au cours du trimestre, représentant la majorité des livraisons et des revenus du segment backend de l'IA. Pendant ce temps, les tests et les premiers échantillonnages des commutateurs 1,6 Tbps commencent, une technologie destinée à offrir des capacités réseau encore plus élevées. La production de ces nouveaux appareils devrait augmenter au second semestre 2026, accompagnant l’expansion continue de l’infrastructure nécessaire pour soutenir la croissance de l’intelligence artificielle.
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