Le secteur de les télécommunications regardent déjà au-delà de la 5G et visent résolument la 6G, mais le chemin qui mènera à la prochaine génération de réseaux mobiles reste caractérisé par plusieurs inconnues. C'est ce qui ressort de l'analyse publiée par Groupe Dell'Oro, selon lequel le marché des infrastructures Ran (Radio Access Network) va continuer à évoluer dans un contexte de croissance limitée et de forte pression sur les investissements.
« Par rapport à la première phase de la 5G, le débat sur la 6G est aujourd’hui moins orientée sur l’impact transformateur que sur la réalité de la distribution, des gains d’efficacité et des profits, avec un meilleur équilibre entre ce que nous savons et ce que nous ne savons pas. Cela ne veut pas dire que la 6G manque d’ambition. Cependant, Certains aspects du 6G RAN sont de plus en plus probables, tandis que d’autres restent beaucoup moins certains.écrivent les analystes.
Le « vrai » avenir de la 6G
Selon Dell'Oro, le secteur Ran ne peut pas être considéré comme un marché véritablement en expansion. De 2000 à aujourd’hui, les revenus mondiaux n’ont augmenté que marginalement et, si l’on prend en compte l’inflation, la situation semble encore moins favorable. Après les énormes investissements réalisés ces dernières années pour le développement de la 5G, de nombreux opérateurs évaluent en effet avec plus de prudence leurs futurs projets de dépenses.
Dans ce scénario, La 6G représente à la fois une nécessité technologique et un grand défi industriel. Les réseaux mobiles vont en effet continuer à devoir gérer une demande croissante de trafic de données, mais la question reste ouverte de savoir comment les opérateurs pourront monétiser de nouveaux investissements.
Pour Dell'Oro la prochaine phase de croissance pourrait commencer vers 2030lorsque l’expansion du trafic et les besoins en capacité rendent nécessaire un nouveau cycle de modernisation des infrastructures. L'avenir de la 6G doit avant tout reposer sur l'utilisation de Systèmes Mimo massifs et sur l'utilisation de Fréquences inférieures à 7 GHz et cmWave, en exploitant autant que possible les macro-réseaux existants pour contenir les coûts.
Les opérateurs de télécommunications se concentrent sur le modèle de distribution
« Les déploiements sur de vastes zones continueront probablement à reposer surInfrastructure macro Mimo massive utilisant de grands blocs de spectre contigu en dessous de 8,4 GHz », écrit Dell'Oro. « Même si les bandes de fréquences plus élevées et les niveaux de spectre plus avancés resteront importants dans des cas d’utilisation spécifiques, le scénario de base est que les opérateurs donneront la priorité à l’économie de couverture pratique, à la réutilisation des infrastructures et à l’efficacité du déploiement. »
Comme cela s'est produit avec la 5G, le petites cellules restera important pour la densification et la couverture intérieures, même si les premiers déploiements se concentreront probablement sur les couches macro extérieures.
De la 5G à la 6G, la logique des investissements
L’un des changements les plus significatifs entre la 5G et la 6G réside peut-être dans la logique d’investissement. La 4G et la 5G ont été des succès techniques, en particulier la 5G, qui a entraîné une augmentation massive des capacités. Cependant, du point de vue des entreprises, le taux de croissance annuel composé (TCAC) de 1 % au cours des 15 dernières années conforte l’hypothèse selon laquelle ces technologies n’ont guère contribué à inverser la tendance à la stagnation des revenus des opérateurs, Dell'Oro le souligne.
Au début du cycle 5G, de nombreux opérateurs ont mis l’accent sur les nouvelles sources de revenus résultant de l’adoption accrue par les entreprises et des capacités 5G avancées liées aux applications émergentes. En revanche, les premières discussions autour de la 6G semblent être nettement plus axées sur l’efficacité, l’automatisation et l’amélioration de l’économie des réseaux. Les fournisseurs et les opérateurs se concentrent davantage sur ce qu’ils peuvent contrôler et ce qu’ils savent.
La baisse du coût par bit, les gains d’efficacité et la modernisation des plateformes constituent de plus en plus les principales justifications des investissements dans la 6G. Les nouveaux services et sources de revenus resteront importants, d’autant plus que les taux de croissance du trafic de données ralentissent. Cependant, les opérateurs sont moins susceptibles de s’appuyer sur des hypothèses incertaines concernant la monétisation future comme fondement principal des décisions d’investissement à grande échelle.
« L'histoire suggère que les dynamiques concurrentielles évoluent souvent différemment une fois les cycles de déploiement commencés. Les opérateurs adoptent souvent de nouvelles générations de technologies qui donnent la priorité à l'efficacité et à une allocation disciplinée des capitaux, puis reviennent progressivement à des formes plus traditionnelles de différenciation des réseaux, axées sur la couverture, les performances et le leadership en matière de capacité. En conséquence, l'ampleur finale des investissements (capex) pour la 6G – et l'impact qui en résulte sur l'intensité des investissements du secteur – reste difficile à prévoir.
Le changement : l'IA intégrée à Ran
Un domaine dans lequel l’alignement de l’industrie devient de plus en plus évident est celui de J'étais originaire de l'Ai. Contrairement aux générations précédentes, où Ai a été largement introduit en tant que module complémentaire après les déploiements initiaux, la 6G devrait intégrer dès le départ les capacités Ai dans l’architecture Ran.
Mais les schémas de déploiement restent difficiles à prévoir. « Aujourd'hui, la plupart des activités RAN basées sur l'IA se concentrent sur des solutions distribuées d'IA pour RAN, conçues pour améliorer les performances et l'efficacité tout en tirant parti de l'infrastructure 5G existante », écrit Dell'Oro. « Le consensus actuel de l'industrie suggère également que les RAN non basés sur GPU domineront les déploiements de RAN 6G basés sur l'IA, en raison de la réutilisation de l'infrastructure, des contraintes cellulaires et des exigences de déploiement polyvalentes.
Il semble cependant clair que les RAN basés sur l’IA évoluent d’une amélioration facultative à un élément central de l’architecture 6G.
Le nœud de la question
L'une des plus grandes incertitudes liées à la 6G concerne la demande. Les projections de référence du rapport Ericsson Mobility suggèrent que le trafic total du réseau mobile, y compris le haut débit mobile et le FWA, augmentera de 15 à 20 % par an au cours des cinq prochaines années. Il est important de noter que ces projections supposent en grande partie que les modèles d’utilisation restent stables et sont principalement déterminés par les comportements et tendances existants en matière d’adoption des smartphones.
« Si les appareils Ai-natifs changent fondamentalement la façon dont les utilisateurs interagissent avec les réseaux au cours de la prochaine décennie, les modèles de trafic pourraient subir des changements importants.surtout si nous évoluons vers un environnement dans lequel une plus grande quantité de données est enregistrée, analysée et téléchargée en continu tout au long de la journée », souligne Dell'Oro.
6G, difficile de prédire les cas d'utilisation
Outre les nouveaux appareils MBB, l'industrie continue de discuter des applications immersives, de l'inférence de l'IA, de l'automatisation industrielle, des jumeaux numériques, des systèmes autonomes et des services basés sur l'IA. Cependant, il est difficile de prédire quels cas d'utilisation connaîtront une diffusion commerciale et à quelle vitesse leur adoption aura lieu et dans quelle mesure ces applications dépendront en fin de compte des capacités spécifiques à la 6G.
« Et même si la consommation humaine de vidéo est intrinsèquement limitée, le trafic généré par les machines ne l'est pas », ajoutent les analystes. « En d'autres termes, les prévisions du haut débit mobile pour les cas d'utilisation existants sont relativement claires. Les perspectives pour les nouveaux appareils, les nouvelles applications et le trafic généré par les machines sont beaucoup plus incertaines. »
L'avenir du marché Ran
Finalement le marché pourrait suivre des trajectoires différentes en fonction de l'évolution de la demande de services avancés, de sans fil privé et de FWA.
Dans un scénario plus optimiste, La 6G pourrait devenir la moteur d’une nouvelle phase d’investissements ; en un plus prudent, Plutôt, le marché du Ran risque de rester sensiblement stable pendant de nombreuses années encore.
Un autre élément central concerne l’évolution des architectures Open Ran. L'ouverture, l'automatisation, la virtualisation et l'intelligence artificielle continueront d'être les piliers clés des futurs réseaux mobiles, mais avec différents niveaux d'adoption. Dell'Oro estime qu'il est probable qu'Open Ran jouera un rôle important dans la deuxième phase de la 5G et surtout avec la 6G, tandis que les perspectives du Cloud Ran et des solutions multifournisseurs semblent moins convaincantes, du moins à court terme.
Malgré les incertitudes, les analystes prédisent toujours que les investissements liés à la 6G pourraient représenter plus de la moitié des dépenses totales du Ran entre 2029 et 2034.. Le secteur considère donc la prochaine décennie comme une période décisive pour redéfinir l’équilibre entre innovation technologique, durabilité économique et nouveaux modèles économiques.
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