Là IA souveraine est en train de devenir l’un des piliers les plus solides de la course mondiale aux infrastructures d’IA. Sur 933,6 milliards de dollars d'investissements interrogé par Mtn Consulting sur 195 projets annoncés à partir de 2025, 73 initiatives, pour une valeur totale d'environ 367,4 milliardsentrent dans la catégorie des infrastructures souveraines d’IA. Cela signifie que presque le 39% des dépenses surveillées elle trouve déjà son origine dans des projets contrôlés par l'État, soutenus par des partenariats gouvernementaux ou explicitement liés à des objectifs nationaux d'autonomie technologique.
Il s'agit d'un chiffre significatif, surtout parce qu'il apparaît alors que les questions sur la durabilité du cycle actuel d'investissements dans les centres de données se multiplient sur le marché. Des questions se posent également quant à la possibilité qu’une partie de la capacité annoncée ne soit jamais réalisée. Mtn Consulting estime que la composante souveraine pourrait être moins exposée que la composante commerciale à un éventuel ralentissement. En effet, les investissements ne répondent pas seulement aux attentes sur la demande de services d’IA, mais aussi aux besoins de sécurité, de contrôle des données, de politique industrielle et de réduction des dépendances technologiques.
La tendance est déjà visible dans le nombre de projets. Au premier semestre 2026 29 des 80 initiatives annoncées, soit 36 %, peuvent être classées comme IA souverainecontre 20 sur 62, soit 32%, à la même période en 2025.
Quand un data center devient « souverain »
La distinction est centrale car, dans le cas contraire, l’IA souveraine risque de devenir un label appliqué à tout investissement national dans l’intelligence artificielle. Pour Mtn Consulting, un projet peut entrer dans cette catégorie si l'opérateur est contrôlé majoritairement par l'Etat ou par un fonds souverain. Alternativement, s’il existe un partenariat ou un contrat formel avec un gouvernement lié à des objectifs politiques nationaux ou supranationaux, ou si l’infrastructure est explicitement présentée comme une capacité d’IA souveraine ou nationale.
Le critère exclut donc un simple data center commercial même lorsque le système revêt un rôle stratégique pour le pays qui l'héberge. Le document utilise l'Italie pour montrer la différence. Usine d'IA IT4LIAà Bologne, entre dans le périmètre car il s'agit d'une infrastructure publique de recherche soutenue par Cineca, Eurohpc et le ministère de l'Université et de la Recherche. Le deuxième campus milanais de Vantage, bien que classé comme infrastructure stratégique selon la loi italienne, reste un projet commercial.
Cette distinction met en lumière la véritable nature du phénomène. Il ne s’agit pas nécessairement de créer des technologies différentes de celles utilisées par les hyperscalers. Il s'agit de changement qui contrôle la capacité de calcul, à quelles fins et selon quelle chaîne de gouvernance. La même étude souligne que les architectures technologiques et la conception des sites ne présentent aucune différence structurelle par rapport aux centres de données commerciaux d’IA. La souveraineté se joue donc avant tout sur le contrôle des infrastructures, des données et des dépendances sur la supply chain.
L’Europe devant l’Asie en termes de projets souverains
C'est en Europe que ce modèle apparaît le plus développé. Sur les 79 projets recensés dans la région, 34, égal à 43%, dépassent le seuil identifié par Mtn Consulting. Une part pratiquement identique est enregistrée dans la zone Moyen-Orient et Afrique, avec 12 initiatives souveraines sur 28. Dans la zone Amériques, il y en a 7 sur 17, soit 41%. L'Asie, bien qu'elle représente le deuxième marché en nombre d'opérations, s'arrête à 28%, avec 20 projets qualifiés sur 71. Les Etats-Unis et la Chine sont exclus de l'analyse car faisant l'objet d'activités de recherche distinctes.
Le rapport montre également que le poids des initiatives souveraines n'est pas linéaire trimestre après trimestre, mais reste important même en cas de fluctuations du nombre global d'annonces.
Dans le cas européen, cette dynamique recoupe désormais directement la politique industrielle de l'Union. La Commission a défini la stratégie pour le continent de l'IA sur la création de 19 Usine d’IA et sur le développement des gigafactories. La composante infrastructurelle est donc de moins en moins dissociable de la question de l’autonomie stratégique. Bruxelles vise explicitement à renforcer les capacités européennes dans les domaines des semi-conducteurs, du cloud, de l’IA et de l’open source.
Le cas italien et la question de la capacité de calcul
L'Italie entre dans cette stratégie à travers IT4LIA, construit autour de la Technopole de Bologne et des ressources de calcul intensif déjà disponibles via Leonardo. La plateforme intégrera également un nouveau système optimisé pour l'IA destiné à couvrir des tâches allant de la préparation des données à la formation et à l'inférence. En avril 2026, Eurohpc a également signé avec E4 Génie informatique et technologies Dell le contrat pour la mise en œuvre du nouveau supercalculateur.
La pertinence industrielle va au-delà de la simple infrastructure. En juillet, Eurohpc a rappelé que 19 usines d'IA étaient en cours de mise en œuvre en Europe, soutenues par 13 antennes destinées à élargir l'accès aux services, également pour les PME et les startups. L’appel européen pour les gigafactories d’IA a également été ouvert fin juillet.
C’est précisément dans cet chevauchement entre capitaux publics et privés que le concept d’IA souveraine prend une valeur économique. Pour les gouvernements et les institutions, disposer d’une capacité contrôlable signifie être en mesure de soutenir la recherche, les services publics, l’industrie et les secteurs réglementés sans externaliser l’intégralité du cycle de l’IA vers des plateformes externes. Mais pour les opérateurs de télécommunications, les opérateurs de centres de données et les fournisseurs de TIC, une nouvelle catégorie de demandes s'ouvre : des contrats à long terme, des exigences de sécurité élevées et une plus grande attention à la localisation des infrastructures.
Nvidia domine l'informatique, mais la valeur est répartie tout au long de la chaîne d'approvisionnement
L’accélération de l’IA souveraine ne concerne pas uniquement les constructeurs de centres de données. Mtn Consulting suit les relations avec les fournisseurs dans dix segments, de l'informatique et des réseaux à la transmission, en passant par les équipements électriques, l'alimentation, le refroidissement, le stockage, la fibre et l'infrastructure physique. Il s’agit d’une chaîne d’approvisionnement beaucoup plus large que le marché des accélérateurs.
Sur le plan informatique, cependant, la concentration reste évidente. Nvidia apparaît comme le principal fournisseur dans 39 des 73 projets souverainstandis que la DMLA est citée dans six cas. L’IA souveraine, du moins dans sa phase actuelle, ne coïncide donc pas automatiquement avec la souveraineté de la technologie sous-jacente. Un pays peut contrôler ses infrastructures et ses données tout en restant fortement dépendant des puces, des réseaux et des logiciels produits par un petit nombre de groupes internationaux.
C'est une des contradictions destinées à influencer le marché. Le renforcement des capacités nationales contribue à réduire l’exposition aux hyperscalers, mais n’élimine pas la dépendance à l’égard de la chaîne d’approvisionnement mondiale en semi-conducteurs. Pour l’Europe, cela explique pourquoi le débat sur la souveraineté de l’IA inclut progressivement le cloud, les puces, l’open source, l’énergie et les infrastructures de réseau. La Commission lie également explicitement les futures gigafactories au renforcement de l’écosystème européen des semi-conducteurs.
L’énergie et le refroidissement font partie de la politique de l’IA
L’autre limite physique est l’énergie. L’augmentation de la densité des racks et l’utilisation massive d’accélérateurs rendent les variables de puissance et de refroidissement aussi stratégiques que la disponibilité des processeurs. Mtn Consulting rapporte que la réutilisation de la chaleur émerge également dans les projets européens : huit des dix engagements de récupération de chaleur suivis sont situés en Allemagne, au Danemark, en Finlande, en Norvège et en Suède. Citons par exemple le centre de données IA de Schwarz Digits à Lübbenau, Deutsche Telekom et Industrial AI Cloud de Nvidia à Munich, tous deux conçus pour transférer la chaleur récupérée vers les réseaux de chauffage urbain locaux.
Ce point est appelé à devenir de plus en plus pertinent. Plus la capacité de l’IA entre dans les stratégies nationales, plus les décisions relatives aux centres de données interagissent avec la disponibilité du réseau électrique, l’aménagement du territoire, les délais d’autorisation et les objectifs environnementaux. La souveraineté informatique ne peut donc être séparée de la capacité à garantir l’énergie, la connectivité et les infrastructures physiques de manière économiquement durable.
Pourquoi Sovereign AI pourrait résister à une correction du marché
Mais la thèse la plus significative du rapport concerne l’avenir. Mtn Consulting reconnaît que les craintes d'un La bulle des dépenses en infrastructures d’IA est fondée et que toutes les capacités annoncées ne seront pas nécessairement construites. Dans le même temps, il estime que l’exigence liée à la souveraineté est plus résiliente, car soutenue par des objectifs politiques qui vont au-delà du retour financier immédiat d’un seul centre de données.
Cela ne signifie pas que les projets publics soient à l’abri des retards ou des réductions d’effectifs. Le budget, la disponibilité énergétique, la rareté des composants avancés, les procédures d’approvisionnement et la rapidité de l’évolution technologique peuvent radicalement modifier les coûts et les délais. Par ailleurs, la valeur de 367,4 milliards de dollars il représente les dépenses associées aux projets étudiés, et non la garantie que la totalité du capital annoncé sera transformée en infrastructures installées. Il s’agit d’une distinction essentielle à une époque où les annonces de nouveaux campus et de gigawatts précèdent souvent de plusieurs années la capacité réellement disponible.
Le signal sous-jacent reste cependant difficile à ignorer. L’IA passe d’une technologie achetée principalement en tant que service à des infrastructures considérées comme stratégiques par les Étatsavec une dynamique qui rappelle, au moins au niveau de la politique industrielle, celle des télécommunications, de l'énergie et des semi-conducteurs. Pour les opérateurs numériques, la conséquence est un marché dans lequel la demande publique et parapublique peut devenir un stabilisateur des investissements, mais aussi imposer de nouvelles exigences en matière de localisation, de sécurité, de gouvernance et de contrôle des données.
Si le cycle des hyperscalers ralentit, c’est cette différence qui mesurera la maturité de l’IA souveraine. Le nombre de nouveaux centres de données annoncés n’est pas seulement important, mais aussi le nombre de pays prêts à l’envisager. la capacité de calcul, un actif stratégique à financer et à gérer sur le long terme.
Voir l’article original en italien
