2025 s'est confirmée comme une année de transition pour les télécommunications italiennes, qui a vu la consolidation de grandes opérations structurelles (la séparation du réseau fixe des TIM dans FibreCop et fusion Web rapide–Vodafone), la poursuite des plans de couverture fibre et un marché de plus en plus lié à la dynamique des composantes des dépenses TIC. La révolution de l’intelligence artificielle apparaît en toile de fond, mais avec des effets encore relativement marginaux sur les comptes des principaux acteurs du secteur.
Décisions réglementaires et nouveaux équilibres de marché
Les effets des opérations extraordinaires annoncées en 2024 ne se manifesteront en réalité pleinement qu'en 2026, suite aux décisions réglementaires concernant FiberCop et à l'intégration complète entre Fastweb et Vodafone. Si cette dernière donne naissance à un opérateur leader sur les marchés fixe et mobile, avec une présence significative sur les marchés B2C et B2B, les décisions relatives à FiberCop définiront les nouvelles règles du jeu sur le marché de gros italienqui est devenu une référence en Europe.
Le renforcement du hub B2B et les nouvelles agrégations
Courant 2025, deux autres opérations corporate importantes ont été finalisées qui concernent le renforcement d'un troisième hub du marché B2B autour de Retélévision: ce dernier et le MEF (70%) ont signé un accord avec TIM pour l'acquisition de Sparkle pour 700 millions d'euros. Retelit-X est également né de l'acquisition des actifs italiens de BT Italia. L’intérêt pour le regroupement de petits opérateurs reste élevémais aussi d'opérations qui concernent des compétences dans les domaines du cloud, de la cybersécurité et de l'Internet des objets.
Les avancées des plans PNRR pour les réseaux ultra-rapides
Mais où en sont les 6,7 milliards d'euros alloués en PNRR pour les réseaux ultra rapides ?
Le Forfait 1 Giga Italie pour la connectivité à au moins 1 Gbit/s dans les zones grises, il a atteint 70 % de l'objectif (3,4 millions de civisme), avec 23,2 % de civisme en cours. Le plan 5G-Densification visant à créer des sites 5G dans les zones non couvertes prévoit la réalisation de 54,5% des 1.200 zones prévues dans l'appel d'offres, avec 332 sites activés (33,8%) et 440 en cours (44,8%).
Dans l'autre veine de Forfait 5G (Backhauling) il existe 7.818 sites raccordés à la fibre optique (83,6%) et 111 autres sont en cours (1,2%), sur un plan total de 9.196.
Écoles, soins de santé et infrastructures publiques
Les écoles connectées ont atteint 7 014 (77,9% de l'objectif), tandis que les formations sanitaires connectées sont au nombre de 7 795 (89,6% du total), en plus de 1 961 en cours (22,5%).
Le bilan du Plan Zones Blanches
Et le Plan Zones Blanchesa commencé en 2017 ? Au 30 novembre 2025, le plan créé par Open Fiber prévoit la disponibilité de services (FTTH et/ou FWA) dans 6 859 communes. Il y a 5,9 millions de logements disponibles à la vente en FTTH (sur 6,3 millions prévus) et 2,3 millions en FWA. 294 opérateurs utilisent ces services et les commandes ont atteint 1,2 million, avec un taux de KO de 29,9%en partie conclu par la suite positivement.
Le plan des Îles Mineures est enfin achevé.
Au-delà de 2026 : retards et choix stratégiques
Même s’il semble probable que l’échéance de juin 2026 ne sera pas respectée, l'avancement de tous les plans est très proche de l'objectif souhaité. Il faudra gérer les retards probables, mais une nouvelle stratégie de développement du secteur sera également élaborée. En particulier, l’orientation du renouvellement des fréquences expirant en 2029 est fondamentale pour donner de l’oxygène au secteur et définir un modèle de croissance durable. En même temps, il est souhaitable d'aborder de manière structurée le thème de l'arrêt du réseau de cuivre.
Centres de données et compétitivité des infrastructures
Au-delà du débat traditionnel sur les infrastructures à haut et très haut débit, l'enjeu de la compétitivité des infrastructures concerne aujourd'hui au moins deux autres domaines.
Tout d’abord, les datacenters nouvelle génération, infrastructure stratégique pour l’évolution des services cloud et la souveraineté numérique. Selon les données Polimi, la puissance énergétique installée a atteint 513 MW en 2024 (+17% par rapport à 2023), avec des investissements attendus pour 10 milliards d'euros sur la période de deux ans 2025-2026ce qui pourrait quadrupler leur puissance d’ici la fin de la décennie.
La réalisation de la « promesse 5G »
Le deuxième axe concerne la réalisation de la « promesse 5G » et du « triple A » (Anything, Anywhere, Anytime), avec le passage aux réseaux 5G SA-Standalone. WindTre a lancé un service de découpage 5G, mais le timing reste incertain pour l'achèvement de la couverture et la pleine disponibilité du service à l'échelle nationale.
Investissements, demande et transformation du marché
Les investissements pour le réseau fixe restent soutenus, avec une hausse de 8,7%, contre une croissance à deux chiffres et une baisse de 3,6% pour le réseau mobile. Le marché du réseau fixe a progressé de 7,9% sur le segment résidentiel et de 3,3% sur le segment professionnel, tandis que la marginalisation des services vocaux s’accentue en faveur de l'accès aux données et des services TIC, qui ont augmenté de 15,2%.
Les perspectives pour 2026
Fin 2025, l’incidence des accès FTTH atteindra environ un tiers du total, avec un rôle de plus en plus important des accès FWA (environ 13 %), au détriment des technologies cuivre. 2026 confirmera les tendances actuelles, avec l’espoir d’une réduction de l’écart entre fixe et mobile. Adoption de la fibre et monétisation de l’IA ce seront deux thèmes centraux pour l'année qui vient de commencer.
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