Jerome Powell est monté sur scène à Jackson Hole et a déclaré au monde que des baisses de taux étaient à venir aux États-Unis.
Mauvaise nouvelle : les baisses de taux ne résoudront pas ce problème !
Voici une théorie : après quelques décennies d’intervention (planification centrale) via les banques centrales, le système est hors de contrôle. Peu importe ce que fait le cartel bancaire, la valeur de l’argent diminue considérablement.
Les principes qui ont fait la valeur du Bitcoin à ses débuts sont plus forts que jamais. Rien n’a été réglé depuis 2008 – et le système financier est désormais dans une situation désespérée.
Étant donné les illusions des planificateurs centraux, nous pouvons supposer que les prix des actifs vont augmenter considérablement et qu’une intervention majeure des banques centrales est imminente.
Nous ne parlons pas de baisses de taux, mais les banques centrales tenteront de réduire les taux sur la voie de l’oubli socio-économique.
Inflation?
Powell a affirmé dans son article de propagande à Jackson Hole que l’inflation allait revenir à 2 %. C’est un mensonge de la plus haute importance. L’inflation des prix en dollars américains ne sera plus jamais de 2 %.
La seule part de vérité dans la vision de Powell sur l'inflation est que le taux de hausse des prix a diminué. Le niveau réel des prix n'a pas baissé. Nous sommes sûrs que Powell est sincère lorsqu'il dit que les taux baissent – il est facile de voir que le système est défaillant – des taux plus bas pourraient aider à combler les lacunes.
Malheureusement pour les 99 % les plus pauvres de la société, les prix des actifs et des matières premières sont proches de leurs plus hauts historiques au début d’un cycle de baisse des taux. Les actions, les denrées alimentaires et l’immobilier sont tous proches de leurs prix record. Avec la baisse des taux prévue au second semestre 2024/1er semestre 2025, nous pouvons être sûrs que ces niveaux de prix vont augmenter.
Pour les investisseurs en crypto-monnaies, la hausse des prix des actifs est une bénédiction mitigée.
Des problèmes plus profonds
Les planificateurs sociaux ne s'occupent pas des conséquences de deuxième et de troisième ordre. Combinez ce manque de vision avec un paradigme de planification à très court terme – et vous obtenez une recette pour un désastre.
Au lieu de nous plonger dans les problèmes potentiels que pourrait causer une inflation galopante dans le G7, examinons plutôt le scénario d'un transfert du BTC vers la Lune (il s'agit probablement du même scénario).
Des théories économiques crédibles postulent que la vitesse de circulation de la monnaie est l’une des causes profondes d’une forte inflation. C’est un argument technique, mais il a du mérite. Lorsque l’argent circule rapidement, l’inflation peut facilement augmenter. Dans une économie où la vitesse de circulation de la monnaie est rapide, la liquidité est également abondante.
Les prix du Bitcoin et des crypto-monnaies ADORENT la liquidité !
Il est facile d'imaginer une situation dans laquelle les banques centrales inonderaient les marchés d'une quantité toujours plus importante d'argent, et les prix augmenteraient. Nous parlons de tous les prix, du Bitcoin aux bagels.
Dans un monde globalisé, il n'y a plus d'endroit où aller. Chaque grande nation connaît de fortes hausses de prix, avec une volatilité incroyable du FOREX ajoutée au bol de punch pour plus de plaisir et d'excitation.
Alors que les prix augmentent et que les marchés sont submergés par un flot d’argent en mouvement rapide, les prix des crypto-monnaies explosent. L’or et l’argent seraient également plutôt intéressants pour la classe des investisseurs mondiaux. Sur le plan social, la situation est plutôt sombre.
Les marges bénéficiaires s’effondrent et le chômage grimpe en flèche. Sans moyen de gagner de l’argent, les masses deviennent furieuses et un cercle vicieux s’installe.
Les gens dépendent à la fois de leurs revenus et de leur épargne pour maintenir leur capacité de subsistance et nourrir leur famille. Sans actifs stables dans le système financier traditionnel, les gens du monde entier se retrouvent dans une situation très difficile.
Nous devons tous vivre dans ce monde – donc « BTC vers la lune » pourrait être doux-amer.
Le Club Social
Quelqu’un se souvient-il du récit de « l’inflation transitoire » ?
Le cartel bancaire est une bande de scélérats qui rient comme des hyènes dès que le terme est utilisé.
Sérieusement, regardez la vidéo de Powell s’exprimant à Jackson Hole.
Pour le cartel, l’économie mondiale est une entreprise académique. Tout comme la classe politique mondiale, les banquiers centraux ont le sentiment de vivre au-dessus des nuages avec les dieux d’autrefois.
Tout le monde vit sur la même planète. La dégradation de la société aurait des répercussions sur tout le monde – du moins à long terme. L’exemple de l’Argentine pourrait nous éclairer sur la façon dont le G7 s’effondre sur le plan financier.
Après plus de trois décennies d'inflation et de politique désastreuse, l'Argentine est à nouveau confrontée à une hyperinflation. Le peso argentin n'a pratiquement plus aucune valeur sur le marché des changes et personne n'affiche plus les prix sur les menus.
L'Argentine a un point positif : elle a déjà connu plusieurs crises d'hyperinflation au cours du XXe siècle. La société argentine est capable de faire face à l'inflation. Aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans l'Union européenne, ce n'est tout simplement pas le cas.
Pensez plus petit
Malgré une inflation élevée et des prix parmi les plus élevés de l'histoire de l'humanité, la Fed va bientôt réduire ses taux. Les marchés se réjouissent de ces nouvelles baisses de taux, mais les répercussions sociales plus larges ne sont pas particulièrement positives.
Nous vivons à une époque où les gens supposent que l’argent qu’ils possèdent a de la valeur.
L’augmentation du volume d’argent est considérée comme une bonne chose. L’idée que l’argent puisse perdre une partie de sa valeur n’est pas largement acceptée. Malgré les nombreux exemples de systèmes de monnaie fiduciaire entrant dans l’hyperinflation, tout le monde semble penser que « cette fois, c’est différent ».
La classe politique et les banquiers centraux ne pensent pas à l'ensemble de la population lorsqu'ils fixent les taux d'intérêt ou élaborent les politiques publiques. L'ouverture des frontières et les déficits budgétaires massifs auront des conséquences à long terme, que l'on soit d'accord ou non avec les implications à court terme de la politique monétaire.
Il faut vivre dans le même monde où tout cela se passe. Il faut donc être conscient de ce qui pourrait arriver et de ce qui est possible sur la base de notre histoire commune.
Vous devez le faire vous-même
À l’avenir, il serait sage de partir du principe que les structures socio-économiques sur lesquelles nous nous sommes appuyés après la Seconde Guerre mondiale vont échouer. Le cartel bancaire a ses propres objectifs, et il est peu probable qu’ils vous soient bénéfiques.
Les cryptomonnaies vont augmenter de manière substantielle, comme le montre la monnaie fiduciaire, mais toutes les autres choses dont vous avez besoin, comme la nourriture et l’énergie, vont également augmenter. La politique de l’effondrement est désagréable. Vous pouvez voir qu’aux États-Unis, le système de pouvoir bien établi est plus qu’heureux d’utiliser des idées idiotes comme le contrôle des prix pour se maintenir au pouvoir.
Demandez à n’importe qui au Venezuela comment fonctionnent la nationalisation et le contrôle des prix à moyen et long terme. En bref, le contrôle des prix crée des pénuries. Nous avons rencontré plus d’un Vénézuélien en route vers le nord depuis la Colombie, et ils étaient heureux de nous vendre leur monnaie en guise de souvenir.
Les bolivars n’ont plus aucune valeur monétaire (moyen d’échange) en dehors du Venezuela.
Je le répète : le cartel bancaire et les gouvernements ne se soucient pas des 99 %. Le citoyen ordinaire n'est pas une considération politique. Ivres de politique identitaire et malades de l'argent sans valeur, les masses se dirigent vers une position peu enviable.
Si vous savez pourquoi les cryptomonnaies ont de la valeur, vous devez comprendre qu’à l’avenir, vous devez avoir un plan holistique pour répondre à vos besoins. Plus vous vivez près de vos sources de nourriture et d’eau, mieux c’est.
On ne sait jamais : une boîte d’huîtres fumées pourrait rivaliser avec Bitcoin lors du prochain cycle haussier, si vous utilisez la monnaie fiduciaire pour mesurer sa valeur.