Le 16 septembre, le fondateur de MicroStrategy, Michael Saylor, a annoncé que la société prévoyait sa troisième émission de dette cette année, visant à lever 700 millions de dollars en émettant des obligations senior convertibles.
Ce chiffre correspond au montant principal global, et il existe une option pour 105 millions de dollars supplémentaires en billets venant à échéance en septembre 2028.
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La société a déclaré qu'elle avait l'intention d'utiliser le produit net de cette offre pour rembourser la dette existante et racheter 500 millions de dollars de billets garantis de premier rang en circulation.
MicroStrategy annonce une offre privée de 700 millions de dollars d'obligations convertibles de premier rang $MSTR https://t.co/OCq7wj2u0P
— Michael Saylor⚡️ (@saylor) 16 septembre 2024
La société a déclaré qu'elle avait l'intention d'utiliser une partie des bénéfices pour acquérir des bitcoins supplémentaires, renforçant ainsi son engagement envers sa stratégie BTC. Le solde des bénéfices nets sera utilisé « pour acquérir des bitcoins supplémentaires et pour les besoins généraux de l'entreprise », a-t-elle déclaré.
Fried Thiel, président-directeur général de Marathon Digital Holdings, commenté:
« Eh bien, cela représente 12 500 BTC de moins à acquérir pour le reste d’entre nous… »
Peter Schiff, le détracteur en série de Bitcoin dit« Pas encore », avant d’ajouter : « Que se passera-t-il lorsque MSTR sera le seul acheteur restant ? Il y a une limite à la quantité de dette que MSTR peut émettre pour empêcher l’effondrement de la pyramide. »
En rachetant les billets garantis de premier rang, MicroStrategy libérera environ 69 080 BTC actuellement utilisés comme garantie.
Les obligations convertibles de premier rang sont un type de titre de créance qui peut être converti en un montant prédéterminé des capitaux propres de la société émettrice à certains moments de la vie de l'obligation. On les appelle obligations « de premier rang » car elles ont priorité sur les autres formes de dette en cas de faillite.
Il s'agit de la troisième émission de dette de MicroStrategy en 2024. La société a levé environ 700 millions de dollars lors d'une offre similaire en mars, puis à nouveau en juin, lorsqu'elle a levé 500 millions de dollars.
Les avoirs en BTC de MicroStrategy
MicroStrategy détient actuellement 244 800 BTC d'une valeur d'environ 14,24 milliards de dollars aux prix actuels du marché. La dernière acquisition de la société a porté sur 18 300 BTC d'une valeur d'environ 1,1 milliard de dollars, annoncée le 13 septembre.
Selon le site Web Saylor Tracker, la société a un coût moyen en dollars de 38 781 $ par BTC. Cela lui donne un bénéfice global non réalisé d'environ 50 % pour tous les achats globaux de BTC.
Cependant, l'action de la société (MSTR) a chuté de 4,9 % lundi, terminant la journée à 134,50 $, selon Google Finance.
Les actions de MicroStrategy ont largement suivi le cours du Bitcoin, atteignant un sommet en mars mais chutant de 30 % depuis lors. Le Bitcoin se négocie actuellement en baisse de 21,3 % par rapport à son pic de mars.
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