MicroStrategy® Incorporated (Nasdaq : MSTR) a révélé son intention de lever 500 millions de dollars pour acheter davantage de bitcoins par le biais d’une offre privée d’obligations convertibles de premier rang à échéance 2031. L’offre, soumise aux conditions du marché, cible les acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la règle 144A de la Securities Act de 1933.
RUPTURE : MicroStrategy va lever 500 millions de dollars pour en acheter davantage #Bitcoin pic.twitter.com/EU19xmKB2x
– Magazine Bitcoin (@BitcoinMagazine) 13 mars 2024
Les billets, obligations non garanties et de premier rang de MicroStrategy, porteront des intérêts semestriels payables le 15 mars et le 15 septembre, à compter du 15 septembre 2024. Prévus pour arriver à échéance le 15 mars 2031, les billets pourront être rachetés par MicroStrategy à compter du mois de mars. 22 2028, sous certaines conditions.
Les investisseurs auront la possibilité de convertir les billets en espèces, en actions ordinaires de classe A de MicroStrategy, ou en une combinaison des deux. La conversion avant le 15 septembre 2030 aura lieu en fonction d’événements et de périodes spécifiques, tandis qu’après cette date, la conversion sera illimitée jusqu’à deux jours avant la date d’échéance.
Le produit de l’offre financera principalement l’acquisition de bitcoins supplémentaires et soutiendra les objectifs généraux de l’entreprise, indique l’annonce. La vente sera réservée aux acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la règle 144A, sans enregistrement en vertu de la Securities Act ou d’autres lois juridictionnelles sur les valeurs mobilières.
La semaine dernière, il a été annoncé que MicroStrategy collectait davantage d’argent pour acheter davantage de bitcoins. Suite à cette annonce, MicroStrategy a acquis 12 000 BTC pour 821,7 millions de dollars lundi dernier.