MicroStrategy a finalisé son offre de 1,01 milliard de dollars d'obligations convertibles de premier rang, arrivant à échéance en 2028, moins d'une semaine après l'annonce de la vente.
MicroStrategy, l'un des plus grands détenteurs de Bitcoin (BTC) d'entreprise, a déclaré dans un communiqué de presse vendredi 20 septembre avoir finalisé une offre de 1,01 milliard de dollars d'obligations convertibles de premier rang à 0,625 % échéant en 2028, moins d'une semaine après l'annonce de la vente.
Les billets ont été vendus à des investisseurs institutionnels en vertu de la règle 144A de la Securities Act, le produit net étant destiné à « acquérir des bitcoins supplémentaires et à des fins générales de l'entreprise ».
La société basée en Virginie a émis les obligations avec une prime de 40 % par rapport au prix de ses actions ordinaires, fixant un prix de conversion initial d'environ 183,19 $ par action. MicroStrategy a exercé une option permettant l'émission d'obligations supplémentaires de 135 millions de dollars, portant le total à 1,01 milliard de dollars.
MicroStrategy lève plus d'un milliard de dollars pour acheter plus de Bitcoin
Le capital levé servira à racheter les 500 millions de dollars d'obligations senior garanties à 6,125 % de la société, à échéance 2028, initialement garanties par 69 080 BTC. Les fonds restants seront consacrés à l'achat de crypto-monnaies supplémentaires et aux besoins généraux de l'entreprise.
Les billets sont convertibles en espèces, en actions ordinaires ou en une combinaison des deux, à la discrétion de MicroStrategy.
MicroStrategy, fondée par Michael Saylor, continue de miser sur sa stratégie Bitcoin, malgré la volatilité du marché. La société est l'un des plus grands détenteurs institutionnels de Bitcoin, détenant environ 244 800 BTC en septembre, pour une valeur de plus de 15,4 milliards de dollars. Cette offre fait suite à l'achat récent par MicroStrategy de 18 300 BTC pour 1,11 milliard de dollars, soulignant son engagement à étendre ses avoirs en crypto-monnaies.
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