L’analyse des performances du mois dernier montre que les sociétés de crypto-monnaie ont surperformé de loin les sociétés d’intelligence artificielle (IA) et de semi-conducteurs.
Coinbase (NASDAQ : COIN), la plus grande bourse de crypto-monnaie d'Amérique, a vu son action augmenter de 14,85 % au cours du mois dernier. Pendant ce temps, Nvidia (NASDAQ : NVDA), leader dans la conception de matériel et de logiciels d'IA, a vu son titre perdre 0,29 % sur la même période.
Source : TradingView
Une autre comparaison de référence est celle entre la société d'IA Palantir Technologies (NYSE : PLTR) et Strategy (NASDAQ : MSTR), le plus grand trésor Bitcoin coté en bourse au monde. L'action stratégique a gagné 10,62 % au cours du mois dernier, tandis que celle de Palantir a chuté de 1,75 %.
Pourquoi la crypto a devancé l'IA
Il y a trois raisons principales pour lesquelles la crypto a battu l’IA au cours du premier mois, la première étant la panique des investissements (dépenses en capital). Les investisseurs s’inquiètent du fait que leurs dépenses massives pour développer l’IA ne se reflètent pas dans les résultats immédiats des entreprises.
Deuxièmement, les percées des sociétés étrangères d’IA et de semi-conducteurs menacent le monopole occidental. Une entreprise basée en Chine a récemment conçu des machines de fabrication de puces qui n'étaient auparavant disponibles que via le géant néerlandais ASML. Les États-Unis ont restreint les exportations des meilleurs systèmes de l’entreprise vers la Chine à des fins de compétitivité, mais les développements récents pourraient bien avoir égalisé les règles du jeu.
De plus, les modèles d'IA chinois tels que le KIMI K3 de Moonshot excellent dans les tâches de codage, de mathématiques et structurées. Cela réduit le monopole et resserre la course entre les nations pour dominer l’IA. Cela a également un impact sur la confiance des investisseurs, tout comme dans le cas des puces IA.
En conséquence, les actions de l’IA ont connu des ventes massives alors que les capitaux se sont tournés vers les actifs numériques. Au cours de ce mois, la crypto-monnaie phare Bitcoin a gagné 7,82 %, tandis que la capitalisation boursière globale est passée de 2,05 billions de dollars à 2,19 billions de dollars.
Les valeurs aberrantes
Au cours de l’année écoulée, les mineurs de Bitcoin se sont largement tournés vers l’hébergement d’IA à mesure que les bénéfices miniers diminuaient. Cependant, leurs actions ont sous-performé en raison des inquiétudes liées aux coûts élevés de l’électricité, aux longs délais de construction et au lourd endettement. Au cours du mois dernier, les actions Core Scientific (NASDAQ : CORZ) et Cipher Mining (NASDAQ : CIFR) ont baissé respectivement de 12,51 % et 10,60 %.
Source : TradingView
Néanmoins, l’IA et la cryptographie sont toutes deux confrontées à des dynamiques individuelles de « réussite ou d’échec ». Pour la cryptographie, il s’agit principalement d’une légitimation via la réglementation, tandis que pour l’IA, elle subit un sort similaire à celui de la bulle Dot-Com de 1999.
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