Suite à une offre de droits de participation sursouscrite, le plan confirmé ouvre la voie à la sortie de la société du chapitre 11 dans les prochains jours.
AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–$CORZQ #bitcoin—Core Scientific, Inc. (OTC : CORZQ) (« Core Scientific » ou la « Société »), un leader dans le domaine des centres de données et des solutions logicielles de calcul blockchain haute performance, a annoncé aujourd’hui le tribunal des faillites des États-Unis pour le district sud du Texas (le «Tribunal des faillites« ) a confirmé le plan de réorganisation du Chapitre 11 de la Société (le « Plan»). L’approbation du plan par le tribunal des faillites ouvre la voie à l’émergence et à la réinscription de Core Scientific au Nasdaq d’ici la fin janvier 2024.
Aux termes du plan, les actionnaires (à la date d’enregistrement prévue du 23 janvier 2024) recevront des actions ordinaires et des bons de souscription de la Société, constituant environ 60 % des nouveaux capitaux propres de la Société (suite à l’exercice des bons de souscription émis à actionnaires existants et y compris les actions nouvelles émises dans le cadre de l’augmentation de capital). En supposant que tous les bons de souscription applicables soient exercés en espèces et que les liquidités soient utilisées pour rembourser la dette, la dette existante de la Société serait remboursée en totalité, soit une réduction d’environ 1 milliard de dollars par rapport au solde de sa dette avant le plan. L’approbation du plan intervient peu de temps après que la société a annoncé qu’elle avait entièrement remboursé son financement DIP et réalisé avec succès une offre de droits de participation sursouscrite de 55 millions de dollars.
« La confirmation du plan d’aujourd’hui constitue un moment déterminant dans notre réorganisation ; nous sommes sur le point de émerger d’ici la fin de ce mois en tant qu’entreprise encore plus forte, avec une équipe très motivée et alignée sur le succès », a déclaré Adam Sullivan, directeur général de Core Scientific. « Alors que la demande de Bitcoin et de calcul de grande valeur continue d’augmenter, nous sommes impatients de créer de la valeur pour nos actionnaires tout en exécutant notre plan de croissance, en désendettant notre bilan et en offrant une efficacité supérieure à grande échelle. »
Weil, Gotshal & Manges LLP a agi en tant que conseiller juridique de Core Scientific. PJT Partners LP a servi de banquier d’investissement pour Core Scientific. AlixPartners LLP a servi de conseiller en restructuration auprès de Core Scientific.
Informations supplémentaires sur le processus de restructuration
Les termes complets du plan et de la déclaration d’information, ainsi que des informations supplémentaires sur le dépôt au titre du chapitre 11, y compris les documents judiciaires, peuvent être consultés gratuitement en ligne à l’adresse https://cases.stretto.com/CoreScientific. Les parties prenantes ayant des questions peuvent appeler Stretto au +1 (888) 765-7875 (États-Unis) ou +1 (949) 404-4152 (international) ou envoyer un e-mail à TeamCoreScientific@stretto.com.
À PROPOS DE CORE SCIENTIFIQUE
Core Scientific (OTC : CORZQ) est l’un des plus grands fournisseurs de centres de données informatiques blockchain et mineurs d’actifs numériques en Amérique du Nord. Core Scientific exploite des centres de données informatiques blockchain en Amérique du Nord depuis 2017, utilisant ses installations et son portefeuille de propriété intellectuelle pour l’extraction et l’auto-exploitation d’actifs numériques colocalisés. Core Scientific exploite des centres de données en Géorgie, au Kentucky, en Caroline du Nord, au Dakota du Nord et au Texas. Le logiciel exclusif de gestion de flotte Minder® de Core Scientific combine l’expertise en colocation de la société avec l’analyse de données pour offrir une disponibilité, des alertes, une surveillance et une gestion maximales de tous les mineurs du réseau de la société. Pour en savoir plus, visitez http://www.corescientific.com.
DÉCLARATIONS PROSPECTIVES ET NOTES EXPLICATIVES
Ce communiqué de presse comprend des « déclarations prospectives » au sens des dispositions de « sphère de sécurité » de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de mots tels que « estimation », « planifier », « projeter », « prévoir », « avoir l’intention de », « vouloir », « s’attendre à », « anticiper », « croire », « chercher », « cibler » ou d’autres expressions similaires qui prédisent ou indiquent des événements ou des événements futurs. tendances ou qui ne sont pas des déclarations de questions historiques. Ces déclarations prospectives incluent, sans s’y limiter, celles liées à la structure du capital de la Société à la sortie des cas du chapitre 11. Ces déclarations sont fournies à titre indicatif uniquement et sont fondées sur diverses hypothèses, identifiées ou non dans le présent communiqué, ainsi que sur les attentes actuelles de la direction de la Société. Ces déclarations prospectives ne sont pas destinées à servir, et aucun investisseur ne doit s’y fier, comme une garantie, une assurance, une prédiction ou un énoncé définitif de fait ou de probabilité. Les événements et circonstances réels sont difficiles, voire impossibles, à prévoir et différeront des hypothèses. De nombreux événements et circonstances réels échappent au contrôle de la Société. Ces déclarations prospectives sont soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes, y compris, mais sans s’y limiter, la capacité de la Société à sortir du chapitre 11, à se réinscrire au Nasdaq et à générer des flux de trésorerie opérationnels importants ; les effets des affaires du Chapitre 11 sur la Société et sur les intérêts de diverses parties prenantes, les décisions des tribunaux de faillite dans les affaires du Chapitre 11 et l’issue des affaires du Chapitre 11 en général, les effets négatifs potentiels des affaires du Chapitre 11 sur la liquidité de la Société ou les résultats d’exploitation et l’augmentation des frais juridiques et autres frais professionnels nécessaires à l’exécution de la réorganisation de la Société ; les effets négatifs potentiels des clauses restrictives des nouveaux accords d’emprunt de la Société sur la capacité de la Société à lever des capitaux, à effectuer des paiements restreints et à développer ses activités ; les effets négatifs potentiels de la dilution significative des actionnaires en raison de la conversion ou de l’exercice des nouveaux billets convertibles et bons de souscription de la Société ou en raison de l’émission d’actions de nouvelles actions ordinaires de la Société dans le cadre des diverses obligations de paiement conditionnelles ou dans le cadre d’augmentations de capital supplémentaires ; et les autres facteurs de risque énoncés dans les rapports de la Société déposés auprès de la Securities & Exchange Commission des États-Unis. Si l’un de ces risques se matérialise ou si nos hypothèses s’avèrent incorrectes, les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats implicites dans ces déclarations prospectives. Par conséquent, il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives.
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