Selon les rapports de RootData, la collecte de fonds Crypto Venture Capital a dépassé le milliard de dollars pour le deuxième mois. Le dernier mois d'avril a vu 1,02 milliard de dollars d'entrées dans le secteur au cours de 161 cycles d'investissement, après l'impressionnant 1,09 milliard de dollars réalisé en mars sur 186 cycles.
Cette régularité du financement représente la première fois depuis octobre-novembre 2022 que le secteur de la cryptographie réalise plus d’un milliard de dollars de capital-risque en deux mois consécutifs.
Principales collectes de fonds en avril
Depuis octobre-novembre 2022, c'est la première fois que l'industrie de la cryptographie atteint plus d'un milliard de dollars en capital-risque pendant 2 mois consécutifs. Nous ne pouvons pas laisser passer inaperçues les nombreuses levées de fonds très médiatisées qui ont contribué en avril à ce cap du milliard de dollars.
Un accord majeur qui a fait la une des journaux a été celui où l'un des plus grands gestionnaires d'actifs au monde et principaux émetteurs d'ETF Bitcoin, BlackRock, a investi 47 millions de dollars dans Securitize. Cette société est spécialisée dans la tokenisation d’actifs du monde réel.
Un autre accord majeur qui a attiré l'attention de tous a été les 225 millions de dollars levés par la nouvelle blockchain de couche 1, Monad, souvent qualifiée de « tueur de Solana ». Des poids lourds comme Paradigm et Coinbase Ventures ont soutenu l'investissement de Monad.
Un autre investissement remarquable en avril a été l'accord de 80 millions de dollars entre Auradine, une startup d'infrastructure blockchain, et un montant substantiel de 100 millions de dollars pour Berachain, une autre blockchain de couche 1 notable construite sur Cosmos.
Qui a obtenu le 1er, le 2e et le 3e ?
Alors que les entreprises d’infrastructure blockchain sont en tête de liste pour avoir contribué à l’énorme croissance du financement du capital-risque, attirant jusqu’à présent un énorme 1,7 milliard de dollars en 2024, DeFi a également suivi de près.
Les protocoles financiers décentralisés ont obtenu la deuxième position pour contribuer aux fonds de capital-risque de crypto-monnaie, levant un montant appréciable de 626 millions de dollars.
Cependant, les DAO, également appelées organisations autonomes décentralisées, semblent très probablement en difficulté, car ce secteur n'a pu obtenir jusqu'à présent que 3 millions de dollars de financement en crypto en 2024.
Financement de capital-risque au premier trimestre 2024
Cet essor majeur de la collecte de fonds en capital-risque crypto coïncide avec les espoirs et les ambitions de grandes sociétés de capital-risque comme Pantera Capital et Paradigm, qui auraient recherché des collectes de fonds substantielles pour de nouveaux projets de crypto-monnaie. L'objectif de Pantera Capital d'obtenir une levée de fonds d'un milliard de dollars, en cas de succès, en fera la plus importante du secteur depuis mai 2022, lorsqu'a16z a levé un montant record de 4,5 milliards de dollars.
Remarquablement, malgré avoir investi 7,2 milliards de dollars dans des projets dans différents domaines, notamment l'IA et les jeux, a16z a décidé de quitter son fonds axé sur la cryptographie.
Le premier trimestre 2024 a brisé la tendance à la baisse de deux ans du financement du capital-risque dans le domaine de la cryptographie, connaissant une augmentation notable et obtenant 3,67 milliards de dollars en 2024 à ce jour. Par rapport au quatrième trimestre 2023, le total du montant investi et le nombre de projets recevant des fonds ont connu des augmentations significatives par rapport à l’année dernière.
En les décomposant, les données suggèrent qu’une augmentation de 38 % par rapport à 2023 a été enregistrée dans les fonds investis au cours du trimestre. De plus, il y a eu une augmentation de 49 % du nombre de projets obtenant un financement, atteignant des niveaux jamais vus depuis le quatrième trimestre 2021.
Un peu moins de 1,9 milliard de dollars ont été obtenus par les startups Web3 dans le cadre de 346 transactions au premier trimestre, ce qui représente toujours une augmentation remarquable de 58 % par rapport au trimestre précédent.
Les fonds cryptographiques pourraient potentiellement atteindre 500 à 650 milliards de dollars en financement de capital-risque au cours des cinq prochaines années, suggèrent les rapports des analystes de Bernstein Research, ce qui représente un bond considérable par rapport à la valorisation actuelle d'environ 50 milliards de dollars.
En tout…
Depuis 2014, le financement du capital-risque cryptographique a atteint un montant énorme de 100 milliards de dollars, réparti sur 5 195 cycles de financement. Cette année, l'industrie de la cryptographie devrait dépasser le cap de financement de 9,3 milliards de dollars fixé pour 2023, puisqu'elle a déjà obtenu plus de 3,67 milliards de dollars au cours de 604 cycles de financement en 2024 jusqu'à présent.
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