Le dollar américain a continué de s'affaiblir ce mois-ci, avec l'indice du dollar américain (DXY) en baisse de 1,5 % et s'échangeant à son plus bas niveau depuis le 18 septembre. Cette baisse fait suite à la pire performance annuelle du dollar depuis 2017, faisant craindre que le billet vert n'entre dans une tendance baissière plus large.
Selon La Lettre de Kobeissi, la nouvelle faiblesse du dollar renforce un thème familier du marché. « Le message du marché est cohérent : posséder des actifs ou être laissé pour compte », écrit la publication, soulignant la demande croissante d'actifs durables et de réserves de valeur alternatives à mesure que la confiance dans les monnaies fiduciaires s'érode.
Adam Kobeissi, fondateur de The Kobeissi Letter, a averti que le dollar pourrait être au bord d'une issue historiquement rare.
Si le dollar clôture l’année en territoire négatif, cela marquerait la première baisse annuelle consécutive depuis 2006-2007.
« Lorsque vous effectuez un zoom arrière, le 'mystère' derrière ce qui se passe dans l'or et l'argent devient évident », Kobeissi dit. « Le dénominateur de tous les actifs (fiat) se détériore. »
La hausse du yen fait baisser le dollar
Le dollar américain a subi de nouvelles pressions alors que le yen japonais a fortement bondi, poussant le dollar à la baisse sur les marchés mondiaux.
Reuters signalé le yen a augmenté de plus de 1,2% à 153,89 pour un dollar dans les échanges asiatiques après que la Réserve fédérale de New York a contacté les commerçants pour surveiller les taux de change.
Ces mouvements soudains ont suscité des spéculations selon lesquelles les États-Unis et le Japon pourraient coordonner une intervention monétaire pour la première fois en 15 ans.
La crypto a fortement réagi à la nouvelle, les 20 principales pièces ayant chuté de plus de 3 % au cours des dernières 24 heures, malgré un léger rebond lundi matin. La capitalisation boursière totale de la cryptographie a chuté de 1 % à 2 940 milliards de dollars, selon CoinMarketCap. données.
La chute du dollar a coïncidé avec une forte hausse des métaux précieux. L'or a dépassé les 5 000 dollars l'once lundi, atteignant un nouveau sommet historique alors que la faiblesse du dollar a stimulé la demande.
L'argent a suivi avec une cassure au-dessus de 100 $, soutenu par des modèles techniques haussiers et une rupture du ratio or/argent en dessous du niveau clé de 60.
Malgré les brusques mouvements des marchés des changes, les rendements des bons du Trésor américain sont restés largement inchangés. Dans le même temps, la confiance des consommateurs américains s'est améliorée, l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan atteignant 56,4 en janvier, soit son plus haut niveau en cinq mois.
Pourquoi c'est important
L’affaiblissement du dollar américain, la volatilité du yen et la hausse des métaux précieux indiquent que les investisseurs recherchent des alternatives au fiat. Cela favorise généralement les crypto-monnaies comme couverture contre la dépréciation du dollar, mais la volatilité à court terme pourrait augmenter à mesure que les capitaux mondiaux se déplacent entre les devises et les actifs.
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Les gens demandent également :
Le dollar peut s’affaiblir en raison de la baisse des taux d’intérêt, de la baisse de confiance des investisseurs, de déficits budgétaires élevés ou du déplacement de flux de capitaux mondiaux vers d’autres devises ou actifs.
Un yen plus fort rend les exportations japonaises plus chères, a un impact sur les balances commerciales et peut influencer les flux mondiaux de devises et d’actifs, déclenchant parfois une demande de valeurs refuge ou des interventions des banques centrales.
Une intervention monétaire se produit lorsqu'une banque centrale achète ou vend ses propres devises ou des devises étrangères pour influencer les taux de change, souvent pour stabiliser l'économie ou soutenir les exportations.
Lorsque le dollar s’affaiblit, les cryptomonnaies deviennent souvent plus attrayantes en tant que réserves de valeur alternatives, même si la volatilité à court terme peut augmenter en raison des rotations de capitaux et de l’incertitude du marché.
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