Principaux points à retenir
- AAVE propose d'éliminer le module de sécurité et de rediriger les revenus du protocole vers les stakers de stablecoin.
- Aave détient actuellement une part de marché de 70 % dans les prêts DeFi, avec 7,4 milliards de dollars de prêts actifs.
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AAVE, le jeton de gouvernance du protocole de prêt Aave, a bondi de 50 % en dollars suite à une proposition de mise à jour d'« Aavenomics », et de 76 % depuis son récent creux enregistré le 7 juillet.
Selon IntoTheBlock, la mise à niveau de Tokenomics vise à améliorer la plateforme et le modèle d'accumulation de valeur du jeton.
La proposition suggère d'éliminer le module de sécurité, où les stakers d'AAVE gagnent actuellement un rendement inflationniste en échange du risque de leurs jetons en tant que capital de dernier recours.
Au lieu de cela, une partie des revenus du protocole sera redirigée vers les utilisateurs qui misent sur des pièces stables et sélectionnent des actifs du côté de l'offre.
Ce changement réduit le risque pour les détenteurs de jetons AAVE et augmente le potentiel de hausse en diminuant l'inflation et en utilisant les revenus comme dividende proxy pour les fournisseurs de liquidités stablecoin à long terme.
Lucas Outumuro, responsable de la recherche chez IntoTheBlock, a souligné que les fondamentaux d'Aave montrent une croissance significative, avec le total des actifs fournis à son instance de réseau principal Ethereum proche de ses plus hauts historiques.
De plus, le protocole a récemment lancé un marché Aave Lido personnalisé, attirant 300 millions de dollars de capitaux en trois jours.
Dominer le secteur du marché monétaire
Aave domine actuellement le marché des prêts financiers décentralisés (DeFi) avec une part de 70 %, émettant plus de 7,4 milliards de dollars de prêts actifs. Cela représente une augmentation substantielle par rapport à la part de marché de 53 % d'il y a un an.
En ce qui concerne la valeur totale verrouillée (TVL), Aave est le troisième plus grand protocole DeFi, amassant près de 12 milliards de dollars de fonds d'utilisateurs fournis en garantie. De plus, la TVL d'Aave a affiché une augmentation de 80 % depuis le début de l'année, atteignant un pic de croissance de plus de 100 % le 21 juillet.
Les revenus du protocole approchent également des niveaux records en raison de sa structure tarifaire basée sur les portions de prêt, avec près de 18 millions de dollars capturés en août, selon TokenTerminal.
Notamment, lors de la chute du marché début août provoquée par la hausse des taux d'intérêt au Japon, Aave a enregistré 6 millions de dollars de revenus après des liquidations massives résultant de l'effondrement des prix.
La mise à jour proposée de Tokenomics a suscité un regain d'optimisme quant au fait que les progrès du protocole se traduiront par une valeur accrue pour les détenteurs de jetons.
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