La stratégie a annoncé son intention d'offrir 2,0 milliards de dollars en billets supérieurs convertibles 0% dus à 2030 dans une offre privée aux acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la règle 144A de la loi sur les valeurs Initiatives, notamment l'acquisition de Bitcoin et des fins générales des entreprises.
«La stratégie s'attend également à accorder aux acheteurs initiaux des billets une option à acheter, pour le règlement dans un délai de cinq jours ouvrables à compter, et y compris la date à laquelle les billets sont émis pour la première fois, jusqu'à 300 millions de dollars supplémentaires de principe global Montant de billets », a déclaré la société.
Les billets ne sont pas garantis, les obligations de stratégie supérieures et n'accupaient pas d'intérêt régulier. Les notes mûriront le 1er mars 2030, sauf si rachetées, rachetées ou converties plus tôt. Les porte-notes auront la possibilité de convertir les billets en espèces, les actions de la classe A de la Stratégie ou une combinaison des deux, selon l'élection de la stratégie.
L'offre dépend des conditions du marché et rien ne garantit qu'elle se déroulera comme prévu. La société a indiqué qu'elle avait l'intention d'utiliser le produit net de l'offre principalement pour les acquisitions de bitcoin et les besoins en fonds de roulement.
Les billets convertibles seront échangeables par stratégie à tout moment après le 5 mars 2027, dans certaines conditions, et en cas de modifications spécifiques de l'entreprise, les porte-notes peuvent nécessiter une stratégie pour racheter leurs billets pour les espèces.
La stratégie organise également un webinaire vidéo à 10h00 HNE le 19 février 2025, pour les acheteurs institutionnels qualifiés qui souhaitent en savoir plus sur l'offre. Pour participer au webinaire, les investisseurs potentiels doivent répondre à une enquête sur les investisseurs sur le site Web de la stratégie.
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