Hut 8 prix des notes de 4,25 milliards de dollars pour construire un centre de données Texas AI de 352 MW

Hut 8 lève 4,25 milliards de dollars pour étendre l'infrastructure d'IA au-delà Extraction de Bitcoins

Hut 8 a fixé le prix d'une offre de dette de 4,25 milliards de dollars pour financer la construction d'un important centre de données d'IA au Texas, prolongeant ainsi sa transformation du statut de mineur de Bitcoin en société d'infrastructure numérique à grande échelle.

La société a déclaré que sa filiale en propriété exclusive, Beacon Point DC LLC, avait proposé une offre privée de billets garantis de premier rang à 6,129 % arrivant à échéance en 2042. Les billets sont de qualité investissement et seront utilisés pour financer le développement du projet de centre de données de Beacon Point dans le comté de Nueces, au Texas.

Le campus prévu comprendra six salles de données avec une capacité informatique critique combinée de 352 mégawatts. Le projet sera construit sur une propriété d'environ 521 acres et comprendra également la construction d'une sous-station sur place.

Hut 8 a déclaré que le centre de données serait loué à un locataire noté AA- ou supérieur à la date de l'offre. L'entreprise n'a pas nommé le locataire dans l'annonce.

Le financement est structuré au niveau du projet et est sans recours contre Hut 8. Cela signifie que les détenteurs de billets auront des réclamations contre Beacon Point DC LLC et ses actifs garantis, et non contre la société mère au sens large.

L'offre sera clôturée le 9 juin 2026, sous réserve des conditions de marché et autres. Les billets paieront des intérêts semestriellement en espèces le 30 mai et le 30 novembre de chaque année, à compter du 30 novembre 2026. Ils arriveront à échéance le 30 novembre 2042.

La dette sera entièrement amortie, les remboursements du principal devant commencer le 30 mai 2030. Le produit financera les réserves pour le service de la dette et paiera les frais et dépenses liés à l'offre.

Hut 8 se décrit comme une plate-forme d'infrastructure énergétique combinant énergie, infrastructure numérique et calcul pour les technologies à forte intensité énergétique. Le financement de Beacon Point montre comment les sociétés minières de Bitcoin utilisent leur expertise en matière d'énergie pour entrer sur le marché de l'IA et du calcul haute performance.

Ce changement intervient alors que la demande de capacité des centres de données s’accélère et que l’accès à l’électricité devient une contrainte centrale pour l’infrastructure d’IA. Pour Hut 8, le projet du Texas transforme cette demande en un développement contractuel à long terme soutenu par une dette de projet de qualité investissement.