CoinShares, l’une des principales sociétés d’investissement en actifs cryptographiques, a signalé des entrées substantielles de 2,2 milliards de dollars dans les produits d’investissement en actifs numériques en 2023. Ce chiffre représente une multiplication par 2,7 notable par rapport aux entrées observées en 2022, ce qui en fait la troisième année la plus importante pour de tels investissements. depuis 2017.
Selon James Butterfill, responsable de la recherche chez CoinShares, cette augmentation signale un changement significatif dans le sentiment des investisseurs et la dynamique du marché par rapport à l’année précédente.
Malgré cette légère hausse, les entrées sont restées sous les niveaux records de 10,7 milliards de dollars en 2021 et de 6,6 milliards de dollars en 2020. Butterfill attribue une grande partie de la reprise au dernier trimestre de l’année, notant :
[This was] où il est devenu de plus en plus clair que la SEC se préparait au lancement d’ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis.
Diverses tendances d’investissement dans les fonds cryptographiques
Les produits d’investissement Bitcoin ont été les principaux bénéficiaires, représentant 1,9 milliard de dollars, soit 87 % des entrées annuelles. Cette domination des entrées liées au Bitcoin constitue le plus grand pourcentage d’allocation à ce jour, dépassant le précédent sommet de 80 % en 2020 et nettement supérieur aux 42 % observés il y a 5 ans en 2017.
Butterfill n’a noté aucune tendance claire dans cette allocation, ce qui suggère que le battage médiatique autour des ETF au comptant approuvés par la SEC américaine pourrait être un facteur contributif.
En revanche, les produits d’investissement Ethereum ont connu une modeste reprise des entrées vers la fin de l’année, totalisant 78 millions de dollars. Cependant, cela ne représentait que 0,7 % du total des actifs sous gestion (AUM) de Coinshares. D’autre part, les produits d’investissement Solana ont enregistré des entrées de 167 millions de dollars, soit 20 % des actifs sous gestion totaux de l’entreprise en 2023.
Les États-Unis sont en tête du peloton en termes d’entrées en dollars, avec 792 millions de dollars, suivis par l’Allemagne avec 663 millions de dollars et le Canada avec 543 millions de dollars. Cependant, en analysant les flux entrants en pourcentage des actifs sous gestion, les États-Unis ont enregistré une modeste augmentation de 2 %, tandis que l’Allemagne et le Canada ont connu une croissance plus significative de 22 % et 15 % des actifs sous gestion, respectivement.
Cette disparité suggère une variation régionale dans les préférences et les stratégies des investisseurs, en particulier aux États-Unis, où l’anticipation d’un ETF au comptant pourrait avoir influencé les choix d’investissement, selon Butterfill.
Au total, les actifs sous gestion de ces fonds ont bondi de 129 % sur l’année, atteignant un sommet de 51 milliards de dollars, une valeur jamais vue depuis mars 2022. Les actions blockchain ont également connu une hausse, avec des entrées multipliées par 3,6 pour atteindre 458 millions de dollars en 2023, ce qui s’est traduit par une hausse de 109 % des encours sous gestion.
Rapport récent sur la reprise du marché post-Matrixport
Le marché de la cryptographie n’est cependant pas sans turbulences récentes. Le marché a fait face à un revers suite à un rapport baissier de Matrixport, qui spéculait sur le rejet des ETF Bitcoin au comptant par la SEC américaine.
Ce rapport a déclenché un bref ralentissement du marché, Bitcoin et Ethereum connaissant des baisses significatives. Néanmoins, les deux crypto-monnaies montrent des signes de reprise, Bitcoin regagnant la barre des 43 000 dollars et Ethereum dépassant les 2 200 dollars.
Image en vedette d’Unsplash, graphique de Tradingview
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