Coinbase (Nasdaq : COIN), la plus grande bourse de crypto-monnaie aux États-Unis, prévoit de lever 1 milliard de dollars grâce à l’émission de billets de premier rang convertibles. Annoncé hier (mardi), le produit sera utilisé pour rembourser la dette et à d’autres fins générales de l’entreprise.
La société évite de vendre ses actions, ce qui pourrait nuire au cours de ses actions. Cependant, les cours des actions cotées en bourse de la société ont chuté de plus de 1 pour cent après les heures suivant l’annonce de l’émission d’obligations convertibles.
Mouvement du cours de l’action COIN
La bourse vendra les billets convertibles par le biais d’offres privées uniquement aux investisseurs institutionnels. Les billets convertibles auront une date d’échéance en 2030 et permettront aux investisseurs de les racheter en espèces ou en actions de catégorie A de la société ou dans une combinaison des deux.
En outre, la bourse basée à San Francisco prévoit d’accorder une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 150 millions de dollars supplémentaires de billets afin de couvrir les attributions excédentaires.
La dette que la bourse souhaite rembourser avec les billets convertibles prévus est en cours : 0,5 pour cent de billets senior convertibles à échéance 2026, 3,375 pour cent de billets senior à échéance 2028 et 3,625 pour cent de billets senior à échéance 2031. L’objet général de l’entreprise doit être rempli par le produit de la les billets convertibles peuvent inclure « le fonds de roulement et les dépenses en capital, ainsi que le coût des transactions d’achat plafonnées ».
« Coinbase peut également utiliser une partie du produit net pour réaliser des investissements et des acquisitions dans d’autres sociétés, produits ou technologies que Coinbase peut identifier de temps à autre », a noté la bourse.
Le manuel de microstratégie
Le projet de Coinbase d’émettre des billets convertibles fait écho à un modèle maîtrisé par MicroStrategy, une société d’analyse commerciale connue pour son investissement massif dans le Bitcoin. Sous la direction de Michael Saylor, MicroStrategy a acheté 205 000 Bitcoins d’une valeur d’environ 15 milliards de dollars au fil des ans en levant environ 2 milliards de dollars via des billets convertibles. MicroStrategy a vendu pour 700 millions de dollars de billets convertibles.
La décision de Coinbase est intervenue lorsque le marché des crypto-monnaies a été témoin d’un sentiment haussier massif. Le Bitcoin se négocie à une valeur record, proche de 73 000 $ pièce.
Coinbase (Nasdaq : COIN), la plus grande bourse de crypto-monnaie aux États-Unis, prévoit de lever 1 milliard de dollars grâce à l’émission de billets de premier rang convertibles. Annoncé hier (mardi), le produit sera utilisé pour rembourser la dette et à d’autres fins générales de l’entreprise.
La société évite de vendre ses actions, ce qui pourrait nuire au cours de ses actions. Cependant, les cours des actions cotées en bourse de la société ont chuté de plus de 1 pour cent après les heures suivant l’annonce de l’émission d’obligations convertibles.
Mouvement du cours de l’action COIN
La bourse vendra les billets convertibles par le biais d’offres privées uniquement aux investisseurs institutionnels. Les billets convertibles auront une date d’échéance en 2030 et permettront aux investisseurs de les racheter en espèces ou en actions de catégorie A de la société ou dans une combinaison des deux.
En outre, la bourse basée à San Francisco prévoit d’accorder une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 150 millions de dollars supplémentaires de billets afin de couvrir les attributions excédentaires.
La dette que la bourse souhaite rembourser avec les billets convertibles prévus est en cours : 0,5 pour cent de billets senior convertibles à échéance 2026, 3,375 pour cent de billets senior à échéance 2028 et 3,625 pour cent de billets senior à échéance 2031. L’objet général de l’entreprise doit être rempli par le produit de la les billets convertibles peuvent inclure « le fonds de roulement et les dépenses en capital, ainsi que le coût des transactions d’achat plafonnées ».
« Coinbase peut également utiliser une partie du produit net pour réaliser des investissements et des acquisitions dans d’autres sociétés, produits ou technologies que Coinbase peut identifier de temps à autre », a noté la bourse.
Le manuel de microstratégie
Le projet de Coinbase d’émettre des billets convertibles fait écho à un modèle maîtrisé par MicroStrategy, une société d’analyse commerciale connue pour son investissement massif dans le Bitcoin. Sous la direction de Michael Saylor, MicroStrategy a acheté 205 000 Bitcoins d’une valeur d’environ 15 milliards de dollars au fil des ans en levant environ 2 milliards de dollars via des billets convertibles. MicroStrategy a vendu pour 700 millions de dollars de billets convertibles.
La décision de Coinbase est intervenue lorsque le marché des crypto-monnaies a été témoin d’un sentiment haussier massif. Le Bitcoin se négocie à une valeur record, proche de 73 000 $ pièce.
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