Rachat de 64,5 millions de dollars de billets de premier rang convertibles à environ 29% de réduction sur la valeur nominale
REMOTE-FIRST-COMPANY/LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Le 14 juin 2023, Coinbase Global, Inc. (la « Société » ou « Coinbase ») a conclu des accords d’achat séparés, négociés en privé avec un nombre limité de détenteurs de ses billets de premier rang convertibles à 0,50 % échéant en 2026 (les « billets ») pour racheter (les « rachats ») un montant en principal total de 64,5 millions de dollars de billets. La Société estime qu’elle dépensera environ 45,5 millions de dollars en espèces pour réaliser les rachats. La transaction représente une décote d’environ 29 % par rapport à la valeur nominale.
La Société a précédemment conclu des opérations d’achat plafonnées avec certaines institutions financières dans le cadre de l’émission initiale des billets. Toutes ces transactions devraient rester en vigueur nonobstant les Rachats.
Les rachats devraient être clôturés le ou vers le 20 juin 2023, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles. À la suite de ces clôtures, un montant en principal d’environ 1,373 milliard de dollars des billets restera en circulation.
« Nous sommes toujours à la recherche des meilleures opportunités pour déployer des capitaux afin de créer de la valeur pour les actionnaires », a déclaré Alesia Haas, directrice financière de Coinbase. « Comme nous l’avons indiqué dans notre dernière lettre aux actionnaires, le premier trimestre de 2023 a été un tournant dans la construction d’une entreprise plus efficace et financièrement disciplinée. Ce rachat opportuniste s’inscrit dans la continuité de ces efforts et reflète notre confiance dans notre entreprise, nos solides performances financières au premier trimestre et notre positionnement concurrentiel amélioré. Nous avons réduit l’encours de nos billets de premier rang convertibles de 2026 et nous chercherons d’autres opportunités de ce type à l’avenir. »
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » comprenant, entre autres, des déclarations relatives aux dépenses en espèces prévues pour réaliser les rachats et la réduction associée à la valeur nominale, ainsi que la réalisation, le calendrier et la taille des rachats. Les déclarations contenant des mots tels que « pourrait », « croire », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « sera » ou des expressions similaires constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont faites conformément aux dispositions d’exonération de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations impliquent des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans ces déclarations prospectives, y compris celles décrites dans la section « Facteurs de risque » du rapport trimestriel de la société sur formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 31 mars 2023 et d’autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. De nouveaux risques et incertitudes émergent de temps à autre et il n’est pas possible pour la Société de prédire tous les risques qui pourraient avoir un impact sur les déclarations prospectives contenues dans les présentes. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur les convictions et hypothèses de la Société et sur les informations dont dispose la direction de la Société à la date à laquelle elles sont formulées. Les investisseurs ne doivent pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Sauf si la loi l’exige, la Société n’assume aucune obligation et n’a pas l’intention de mettre à jour ces déclarations prospectives après la date de ce communiqué de presse.
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