Remote-First-Company/SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–Coinbase Global, Inc. (la « Société » ou « Coinbase ») a annoncé aujourd’hui les résultats intermédiaires de son offre d’achat au comptant précédemment annoncée (l’« Offre publique d’achat »). partie de ses billets de premier rang à 3,625 % échéant en 2031 (les « billets »).
La Société a également annoncé qu’elle avait modifié les termes de l’offre publique d’achat pour (i) augmenter le montant des billets pouvant être achetés dans le cadre de l’offre publique d’achat d’un prix d’achat global maximum de 150 000 000 $ à un prix d’achat global maximum de 180 000 000 $ (hors et intérêts impayés) (tel que modifié, le « Montant maximum de l’offre ») et (ii) prolonger la date d’expiration de l’offre publique d’achat de 23 h 59, heure de New York, le 1er septembre 2023 à 23 h 59, nouveau Heure de la ville de York, le 18 septembre 2023 (telle que ainsi prolongée, l’« heure d’expiration »).
La Société prévoit d’accepter le paiement et d’effectuer le paiement le 6 septembre 2023 (la « Date de règlement intermédiaire ») pour tous les billets valablement déposés après 17h00, heure de New York, le 18 août 2023 (la « Date de règlement anticipé »). Heure de soumission »), mais au plus tard à 23 h 59, heure de New York, le 1er septembre 2023 (l’« Heure d’expiration intermédiaire »), sous réserve des conditions énoncées dans l’offre d’achat de la Société, datée du 7 août. , 2023 (telle que modifiée, l’« Offre d’achat »).
Les porteurs de billets (« détenteurs ») qui ont valablement déposé leurs billets après l’heure de dépôt anticipé mais au plus tard à l’heure d’expiration intermédiaire, de la manière décrite dans l’offre d’achat, sont éligibles pour recevoir la contrepartie totale (telle que définie ci-dessous. ) pour les Titres acceptés à l’achat. Les porteurs recevront également des intérêts courus et impayés sur leurs billets valablement déposés et acceptés à l’achat à compter de la date de paiement des intérêts la plus récente pour les billets jusqu’à, mais non inclusivement, la date de règlement intermédiaire. Aucune autre mesure ne doit être prise par les porteurs qui ont déjà valablement déposé leurs billets afin de recevoir la contrepartie totale (telle que définie ci-dessous), majorée des intérêts courus et impayés, à la date de règlement intermédiaire.
Au moment du dépôt anticipé, les détenteurs d’un montant en principal global de 50 034 000 $ de billets avaient valablement déposé et n’avaient pas valablement retiré leurs billets. Le 22 août 2023 (la « date de règlement anticipé »), la Société a accepté le rachat d’un montant en capital global de 50 034 000 $ de billets. Selon les informations fournies par Global Bondholder Services Corporation, l’agent d’offre et d’information pour l’offre publique d’achat (l’« agent d’offre et d’information »), après l’heure de soumission anticipée, mais au plus tard à l’heure d’expiration intermédiaire, un montant supplémentaire de 211 062 000 $ au total le montant principal des billets a été valablement déposé. Avec les billets valablement déposés et non valablement retirés au plus tard à l’heure de dépôt anticipé, un total de 261 096 000 $ en capital total impayé des billets a été valablement déposé au plus tard à l’heure d’expiration intermédiaire. Comme annoncé précédemment, les porteurs qui ont valablement déposé leurs billets au plus tard à l’heure d’expiration intermédiaire sont éligibles à recevoir 675,00 $ par tranche de 1 000 $ de principal de billets valablement déposés (la « contrepartie totale »).
Le tableau suivant présente certaines informations relatives à l’offre publique d’achat :
Émetteur | Titre de sécurité | Numéro CUSIP/ISIN (1) | Montant global du capital impayé (2) | Montant global du capital déposé après la date de dépôt anticipé (2) | Montant global du capital qui devrait être accepté pour achat à la date de règlement intermédiaire (3) | Montant global à payer (4) | Considération totale (5) | |||||||
Coinbase Global, Inc. | Billets de premier rang à 3,625 % échéant en 2031 | 144A CUSIP/ISIN : 19260Q AD9 / US19260QAD97 Réglementation S CUSIP/ISIN : U19328 AB6 / USU19328AB62 | 1 000 000 000 $ | 211 062 000 $ | 211 062 000 $ | 145 761 029 $ | 675,00 $ |
__________
(1) Les informations CUSIP sont fournies pour la commodité des titulaires. Aucune représentation n’est faite quant à l’exactitude ou à l’exactitude de ces chiffres.
(2) À compter de l’heure d’expiration intermédiaire et à l’exclusion des billets acceptés à l’achat par la Société à la date de règlement anticipé.
(3) Non compris les Titres acceptés à l’achat par la Société à la Date de Règlement Anticipé. Sous réserve du respect ou de la renonciation aux conditions énoncées dans l’offre d’achat, la Société prévoit que les billets déposés après l’heure de dépôt anticipé, mais au plus tard à l’heure d’expiration intermédiaire, seront acceptés pour achat à la date de règlement intermédiaire. Toutefois, rien ne garantit que les conditions énoncées dans l’offre d’achat seront satisfaites ou feront l’objet d’une renonciation.
(4) En ce qui concerne les billets acceptés à l’achat par la Société à la date de règlement intermédiaire, y compris les intérêts courus et impayés, et à l’exclusion des billets acceptés à l’achat par la Société à la date de règlement anticipé.
(5) Par montant en principal de 1 000 $ de billets valablement déposés et acceptés.
Les droits de rétractation pour l’offre publique d’achat ont expiré à 17h00, heure de New York, le 18 août 2023. L’offre publique d’achat expirera à 23h59, heure de New York, à l’heure d’expiration.
Le nombre de billets pouvant être achetés dans le cadre de l’offre publique d’achat est soumis au montant maximum de l’offre. Sous réserve de la capacité restante en vertu du Montant Maximum de Soumission, et au prorata le cas échéant, les Détenteurs qui déposent valablement des Billets après l’Heure d’Expiration Intermédiaire mais avant ou à l’Heure d’Expiration, et dont les Billets sont acceptés à l’achat, seront éligibles pour recevoir le Total. Contrepartie, majorée des intérêts courus et impayés. Aucune offre ne sera valable si elle est soumise après l’heure d’expiration. Le paiement des billets valablement déposés avant ou à l’heure d’expiration et acceptés à l’achat sera effectué à une date suivant immédiatement l’heure d’expiration, qui est actuellement prévue pour être le 20 septembre 2023, le deuxième jour ouvrable après l’heure d’expiration. Date d’expiration.
Sauf comme décrit dans les présentes, les autres termes de l’offre publique d’achat annoncée précédemment restent inchangés. Les porteurs de billets doivent lire attentivement et dans son intégralité l’offre d’achat avant de décider d’apporter leurs billets.
Citigroup Global Markets Inc. agit à titre de concessionnaire-gérant pour l’offre publique d’achat. Les questions concernant l’offre publique d’achat doivent être adressées à Citigroup Global Markets Inc. au (800) 558-3745 (numéro gratuit aux États-Unis) et au (212) 723-6106 (New York). Des copies des documents relatifs à l’offre publique d’achat peuvent être obtenues auprès de l’agent d’offre et d’information sur http://www.gbsc-usa.com/coin, ou par téléphone au (855) 654-2015 ou (212) 430-3774.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente, ni une sollicitation d’offre d’achat, d’un quelconque titre. Aucune offre, sollicitation ou vente ne sera faite dans une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Ce communiqué de presse ne décrit pas tous les termes importants de l’Offre Publique, et aucune décision ne devrait être prise par un quelconque Titulaire sur la base de ce communiqué de presse. L’offre d’achat contient des informations importantes qui doivent être lues attentivement avant qu’une décision ne soit prise concernant l’offre publique d’achat.
Clause de non-responsabilité
Ni la Société, ni le courtier-gérant, ni l’agent de soumission et d’information, ni le fiduciaire des billets, ni l’un des membres de leur groupe respectif, ne font de recommandation quant à savoir si les porteurs devraient ou non déposer des billets en réponse à l’offre publique d’achat ou exprimer toute opinion quant à savoir si les termes de l’offre publique d’achat sont équitables pour tout titulaire. Les porteurs doivent prendre leur propre décision quant à l’opportunité de déposer l’un de leurs billets et, si tel est le cas, le montant principal des billets à déposer. Veuillez vous référer à l’offre d’achat pour une description des termes, conditions, clauses de non-responsabilité et autres informations applicables à l’offre publique d’achat.
À propos de Coinbase
Coinbase construit la cryptoéconomie – un système financier plus juste, accessible, efficace et transparent rendu possible par la crypto. La société a débuté en 2012 avec l’idée radicale que n’importe qui, n’importe où, devrait pouvoir envoyer et recevoir du Bitcoin facilement et en toute sécurité. Aujourd’hui, Coinbase propose une plateforme fiable et facile à utiliser pour accéder à la cryptoéconomie au sens large.
Mise en garde concernant les déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » comprenant, entre autres, des déclarations relatives aux dépenses en espèces prévues pour réaliser l’offre publique d’achat, ainsi qu’à la réalisation, au calendrier et à l’ampleur de l’offre publique d’achat. Les déclarations contenant des mots tels que « pourrait », « croire », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « sera » ou des expressions similaires constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont faites conformément aux dispositions d’exonération de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations impliquent des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans ces déclarations prospectives, y compris celles décrites dans la section « Facteurs de risque » du rapport trimestriel de la société sur formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 30 juin 2023 et dans d’autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. De nouveaux risques et incertitudes apparaissent de temps à autre et il n’est pas possible pour la Société de prédire tous les risques qui pourraient avoir un impact sur les déclarations prospectives contenues dans le présent document. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur les convictions et hypothèses de la Société et sur les informations dont dispose la direction de la Société à la date à laquelle elles sont faites. Les investisseurs ne doivent pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Sauf si la loi l’exige, la Société ne s’engage aucunement et n’a pas l’intention de mettre à jour ces déclarations prospectives après la date de ce communiqué de presse.
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