Un récent dossier déposé auprès de la SEC a révélé que Bracebridge Capital avait investi 363 millions de dollars dans des fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin au comptant. Ce fonds spéculatif basé à Boston détient des participations importantes dans l'ETF Ark 21Shares Bitcoin (ARKB), l'ETF Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) et l'iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock.
Cette décision met en évidence l’intérêt institutionnel croissant pour la crypto-monnaie.
Les investissements institutionnels dans les ETF Bitcoin augmentent au milieu de fortes sorties de fonds
Les données de Bloomberg Intelligence révèlent que Bracebridge Capital détient 262 millions de dollars en ARKB, 81 millions de dollars en IBIT et 20 millions de dollars en GBTC. Les données montrent en outre que Bracebridge Capital est le plus grand détenteur d'ARKB.
Ceci est particulièrement remarquable étant donné que Bracebridge gère des fonds de dotation pour les universités de Yale et de Princeton. Eric Balchunas, analyste principal des ETF chez Bloomberg Intelligence, a commenté l'investissement important de Bracebridge Capital.
« La nouvelle limite supérieure (participants autorisés/teneur de marché) pour les avoirs des ETF Bitcoin est arrivée. […] Ils sont devenus fous. Si vous gérez de l’argent pour les Ivy, vous êtes un pro au possible », Balchunas a écrit.
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Quelques jours avant cette révélation de Bracebridge, un autre dossier auprès de la SEC révélait que les banques traditionnelles sautaient également sur place dans le train des ETF Bitcoin. La banque d'investissement basée en Suisse, UBS Group AG, a investi 145 692 $ en IBIT (3 600 actions) par l'intermédiaire de ses filiales et de ses gestionnaires d'investissement institutionnels. Edmond de Rothschild (Suisse) SA, le géant bancaire familial, détient également 4,2 millions de dollars d'actions IBIT et 82 121 dollars d'actions GBTC.
Les décisions de Bracebridge Capital, d'UBS et de Rothschild s'alignent sur une tendance parmi les investisseurs institutionnels. BeInCrypto a récemment rapporté que le groupe Susquehanna International avait investi plus de 1,1 milliard de dollars dans divers ETF Bitcoin.
Le gestionnaire d'actifs basé à New York, Hightower, a également augmenté ses investissements dans les ETF Bitcoin. Les investissements de Hightower ont totalisé 68,35 millions de dollars dans les ETF Bitcoin au comptant.
Cependant, James Seyffart, un autre analyste d'ETF chez Bloomberg Intelligence, a averti la communauté cryptographique d'être prudente lors de l'identification des tendances récentes en matière de propriété d'ETF Bitcoin.
« Juste pour information, tout le monde. JPM, Susquehanna (qui possède également ces ETF et a parcouru ce site la semaine dernière) et d'autres ne sont que des teneurs de marché et/ou [authorized participants] AP. Leur propriété n’indique pas nécessairement autre chose que le nombre d’actions qu’ils détenaient au 31 mars 2024 », Seyffart expliqué.
Malgré l’intérêt des investisseurs institutionnels, la performance des ETF Bitcoin au comptant négociés aux États-Unis aurait pu être plus impressionnante en mai. Selon les données de SoSo Value, ces ETF n'ont enregistré que trois flux positifs au cours du mois de mai.
Le 3 mai, l'entrée nette totale quotidienne était de 378,24 millions de dollars. Pendant ce temps, les 6 et 8 mai, ils s'élevaient respectivement à 217,06 millions de dollars et à 11,54 millions de dollars. Les ETF ont enregistré des sorties de capitaux pour le reste du mois de mai, la plus importante sortie de 563,77 millions de dollars étant survenue le 1er mai.
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Néanmoins, les investissements importants réalisés par des institutions comme Bracebridge Capital mettent en évidence l’intégration croissante de la crypto-monnaie dans les portefeuilles financiers traditionnels. Bien que les performances des ETF Bitcoin au comptant fluctuent, le soutien institutionnel accru témoigne d’une confiance à long terme dans le potentiel des actifs numériques.
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