La société de trésorerie Bitcoin Strategy a annoncé vendredi qu'elle rachèterait 1,5 milliard de dollars de billets convertibles à 0 %, échéant en 2029, retirant environ la moitié de l'encours total de la dette convertible de 2029.
Strategy a conclu jeudi des « transactions négociées en privé » avec une partie de ses détenteurs d'obligations convertibles de premier rang à 0 %, acceptant de racheter la dette pour un montant estimé à 1,38 milliard de dollars, selon la Securities and Exchange Commission (SEC) de la société. dépôt.
La transaction devrait être réglée mardi de la semaine suivant la publication de cet article, a indiqué la société, ajoutant que le montant final du rachat pourrait « varier » du montant estimé en fonction des conditions de marché. La société a ajouté :
« Strategy prévoit de financer les rachats avec les réserves de trésorerie disponibles, le produit de la vente de titres dans le cadre de son programme d'offre au marché et/ou le produit de la vente de Bitcoin. »
Dossier déposé par Strategy auprès de la SEC documentant le rachat de billets convertibles en 2029. Source: Stratégie
Cette décision fait suite aux commentaires formulés par le cofondateur de Strategy, Michael Saylor, en mai 2026, signalant que l'entreprise pourrait vendre une partie de son Bitcoin avoirs pour financer les paiements de dividendes, et des commentaires antérieurs en février selon lesquels la société envisageait d'équivaut à sa dette dans les années à venir.
En rapport: Le moteur Bitcoin de Strategy fait face à un plafond STRC de 28 milliards de dollars : Delphi Digital
La stratégie prévoit d'échanger sa dette convertible contre des actions au cours des 3 à 6 prochaines années
Plans stratégiques sur Equitariser sa dette convertible au cours des 3 à 6 prochaines années, transformant progressivement les détenteurs de ses instruments de crédit en actionnaires.
Cela réduirait le fardeau de la dette de l’entreprise, mais diluerait également la valeur actionnariale existante en ajoutant de nouvelles actions.
Source: Michael Saylor
La stratégie a un encours total d'environ 8,2 milliards de dollars de dette au moment de la publication, selon données de la société et a financé ses achats de BTC en 2026 principalement via ses actions privilégiées perpétuelles extensibles (STRC).
Jeudi, le STRC a atteint 1,5 milliard de dollars en volume de transactions quotidiennes, établissant un nouveau record pour l'instrument de capitaux propres et signalant un fort intérêt des investisseurs.
La société achat Bitcoin le plus récent s'est produit lundi, lorsqu'il a acheté 535 Bitcoins pour 43 millions de dollars, portant ses avoirs totaux en Bitcoins à 818 869 pièces, évaluées à environ 64 milliards de dollars, en utilisant le prix du marché au comptant de BTC au moment de la publication.
Revue: Grandes questions : Bitcoin peut-il vous sauver du redoutable effet Cantillon ?