Points clés à retenir
- Le Bitcoin a baissé de 1,8% à environ 62 853 dollars suite à l'escalade des tensions entre les États-Unis et l'Iran le week-end.
- Des échanges militaires entre Washington et Téhéran ont eu lieu près du détroit d'Ormuz, stratégiquement vital, l'Iran déclarant la voie navigable fermée.
- Les prix du pétrole brut ont bondi d'environ 4 %, poussant le WTI au-dessus du seuil de 74 $ le baril.
- Les contrats à terme sur actions américaines reculent, les contrats Nasdaq-100 glissant de 1,24%
- Les dépenses d'investissement en matière d'intelligence artificielle sont devenues la priorité principale de Wall Street, éclipsant les évolutions géopolitiques.
La principale crypto-monnaie est tombée sous le seuil des 63 000 dollars lundi matin alors que de nouveaux affrontements militaires entre Washington et Téhéran ont effrayé les marchés financiers, incitant les investisseurs à abandonner leurs positions à plus haut risque.
Bitcoin a enregistré une baisse de 1,8% à 62 853 $, s'appuyant sur la faiblesse du week-end.
Les tensions au Moyen-Orient déclenchent une fuite vers la sécurité
L'action militaire s'est intensifiée ce week-end lorsque les forces américaines ont lancé des frappes contre des infrastructures iraniennes suite aux dommages causés à un navire commercial par ce que les autorités soupçonnent être un projectile iranien dans la région du détroit d'Ormuz. Le Commandement central américain a signalé avoir engagé environ 140 installations iraniennes, ciblant des batteries de missiles et des installations de véhicules aériens sans pilote.
Téhéran a riposté avec son propre barrage de missiles et de drones dirigés vers Bahreïn, Oman, le Koweït, le Qatar et la Jordanie.
Les autorités iraniennes ont déclaré le détroit stratégique d’Ormuz interdit au trafic maritime. Les autorités militaires américaines ont contesté cette affirmation, Centcom déclarant que « l'Iran ne contrôle pas le détroit. Le trafic est fluide ».
Le président Donald Trump a annoncé la fin de l’accord de cessez-le-feu de 60 jours, même si les négociateurs internationaux continuent de recourir aux voies diplomatiques.
Les marchés de l’énergie ont réagi rapidement à cette évolution. Le brut West Texas Intermediate a progressé d’environ 4 % pour dépasser 74 dollars le baril. Le brut Brent a également gagné environ 4 %, grimpant au-dessus de 79 dollars le baril.
Les coûts élevés de l’énergie amplifient les inquiétudes concernant l’inflation liée aux prix du carburant, obligeant potentiellement les banques centrales à maintenir une politique monétaire restrictive. Les coûts d’emprunt élevés diminuent généralement l’intérêt des investisseurs pour les actifs sans caractéristiques de rendement inhérentes comme les monnaies numériques.
Baisse des contrats à terme sur actions, le secteur des crypto-monnaies emboîte le pas
Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont reculé dimanche soir. Les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average ont perdu environ 170 points, soit une baisse de 0,3 %. Les contrats à terme sur le S&P 500 se sont contractés de 0,42% tandis que les contrats à terme sur le Nasdaq-100 ont chuté de 1,24%.
L’écosystème plus large des actifs numériques a subi une pression similaire. L'éther a reculé de 1,1% à 1 783 $. XRP a perdu 1,7%. Solana, Cardano et BNB ont enregistré des pertes allant de 0,2 % à 3 %. Dogecoin s'est contracté de 1,2 %, tandis que $TRUMP a diminué de 2,2 %.
Les produits négociés en bourse Bitcoin ont connu des sorties consécutives sur huit semaines, sur la base des données de suivi SoSoValue. La demande institutionnelle pour les actifs de crypto-monnaie s’est considérablement affaiblie.
Le Clarity Act, une proposition législative importante pour la réglementation de la cryptographie en attente au Congrès, a connu des retards, éliminant un catalyseur potentiellement favorable au secteur.
Bitcoin continue de s'échanger environ 50 % en dessous de son sommet historique d'octobre.
L’investissement dans l’intelligence artificielle domine le récit du marché
Malgré les turbulences géopolitiques, l’attention principale de Wall Street s’est tournée vers le déploiement du capital de l’intelligence artificielle.
Les stratèges de marché indiquent que l’attention des investisseurs s’est détournée des prix du pétrole et des conflits régionaux pour se tourner vers le développement des infrastructures d’IA. Les dépenses liées à l’intelligence artificielle et les projections de bénéfices ont été le principal catalyseur de l’appréciation du marché boursier tout au long de cette année.
La saison des résultats des entreprises pour le deuxième trimestre commence cette semaine. Les principales institutions bancaires publient leurs résultats mardi et mercredi. Netflix et Taiwan Semiconductor Manufacturing dévoilent jeudi leurs résultats trimestriels. Les analystes de Wall Street prévoient une croissance des bénéfices des composants du S&P 500 de 23,6 % pour la période, selon les calculs de FactSet.
Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, doit témoigner au Congrès cette semaine. Les données de l'indice des prix à la consommation de juin seront publiées mardi, suivies de l'indice des prix à la production mercredi. Les prévisionnistes économiques examineront les deux rapports pour évaluer la dynamique de l’inflation sous-jacente avant le récent choc des prix de l’énergie.