Le dernier rallye du Bitcoin a été soutenu par une forte augmentation de l'activité institutionnelle. Les ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis ont enregistré un volume de transactions de plus de 5,3 milliards de dollars, BTC récupérant 74 000 dollars pour la première fois en 86 jours.
L'IBIT de BlackRock a dominé l'activité avec 4,44 milliards de dollars en volume. Le FBTC de Fidelity arrive ensuite avec 438 millions de dollars et Grayscale avec 208,8 millions de dollars. Pendant ce temps, Bitwise, ARK Invest, VanEck, Morgan Stanley, Franklin Templeton, Invesco, Valkyrie, WisdomTree et Hashdex représentaient le volume restant selon les données.
517 millions de dollars circulent alors que Bitcoin bondit de 17 %
Les ETF Bitcoin au comptant américains ont également attiré 517,19 millions de dollars d’entrées nettes, leur plus forte journée d’afflux depuis le 4 mai. Huit des 12 fonds ont enregistré des flux positifs. L'IBIT de BlackRock est en tête avec 284,7 millions de dollars, suivi par ARK et ARKB de 21Shares avec 77,7 millions de dollars. Le FBTC de Fidelity arrive ensuite avec 62,4 millions de dollars.
L’activité de l’ETF s’est produite alors que Bitcoin a bondi d’environ 17 % en deux jours. Il a ajouté environ 11 000 dollars et plus de 220 milliards de dollars à sa capitalisation boursière.
Le rallye a également déclenché un important resserrement des positions courtes. Plus de 3,6 milliards de dollars de positions courtes ont été liquidées au cours des dernières 72 heures, dont 2,75 milliards de dollars de positions courtes sur Bitcoin mercredi. Au cours des 24 heures suivantes, 783,2 millions de dollars supplémentaires de positions Bitcoin ont été liquidés. Sur ce montant, 747,7 millions de dollars provenaient de ventes à découvert, selon les données de CoinGlass.
Qu’est-ce qui a alimenté ce rallye ?
- Ce rebond fait suite à la décision du Département du Trésor américain de doubler au moins les opérations de rachat de titres à coupon nominal à plus longue échéance, afin de soutenir la liquidité. Cela s'applique au segment des 10 à 30 ans.
- D'autres catalyseurs incluent la dernière proposition de cryptographie de la SEC. Il y a également eu une réunion à la Maison Blanche entre le président Donald Trump et d’éminents dirigeants de la cryptographie, contribuant ainsi à déclencher une hausse inattendue.
McGlone prévient que le rallye pourrait s'estomper
Malgré cette hausse, Mike McGlone de Bloomberg reste baissier. Il a décrit cette décision comme « un rebond au sein de la purge », arguant qu’août peut produire de courtes compressions même dans un marché baissier plus large.
McGlone a critiqué la volatilité et la corrélation du Bitcoin avec les actions, affirmant que les investisseurs institutionnels sont confrontés à des caractéristiques risque-récompense défavorables. Il a également fait valoir que l’expansion rapide du marché plus large de la cryptographie a créé une offre excessive. Par conséquent, il s’attend à ce que Bitcoin soit potentiellement renouvelé d’ici la fin de l’année.
Bien qu'il soutienne la technologie blockchain, McGlone affirme que le cas initial d'utilisation de l'argent liquide peer-to-peer de Bitcoin s'est affaibli. Cela s’accompagne de l’émergence d’alternatives aux crypto-dollars.
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