Amazon a obtenu une facilité de prêt à terme de 17,5 milliards de dollars auprès de Citibank et d'autres banques.
Résumé
- Amazon a obtenu une facilité de prêt à terme de 17,5 milliards de dollars auprès de Citibank et d'autres banques.
- La société a déclaré que le produit du prêt servirait à financer les objectifs généraux de l'entreprise, notamment les investissements et le remboursement de la dette.
- Bloomberg a lié le financement aux plans de dépenses d'Amazon en matière d'IA, y compris les coûts d'infrastructure et les investissements des sociétés d'IA.
La société a divulgué l'accord de premier rang non garanti dans un dossier déposé le 10 juin auprès de la Securities and Exchange Commission. Le financement donne à Amazon une capacité d'emprunt supplémentaire pour les besoins des entreprises, les dépenses en capital et le remboursement de la dette.
Les engagements de prêt courent jusqu'au 30 septembre
Selon le dossier d'Amazon auprès de la SEC, les engagements bancaires au titre de la facilité expirent le 30 septembre. Amazon peut retirer des fonds avant cette date, à moins qu'elle n'emprunte le montant total plus tôt. Tout prêt tiré au titre de la facilité arrivera à échéance trois ans après la date d'emprunt. Citibank NA sert d'agent administratif pour l'accord.
Amazon a décrit l'objectif de l'emprunt en termes étroits. « Les emprunts au titre de la facilité DDTL seront utilisés aux fins générales de l'entreprise », a indiqué la société. Le dépôt n’a attribué le produit à aucun projet en particulier. Cependant, la structure permet à Amazon d'accéder aux fonds lorsque les besoins de l'entreprise se font sentir.
Selon un rapport de Bloomberg, un porte-parole d'Amazon a donné plus de détails sur ces objectifs. Le porte-parole a déclaré que les recettes pourraient soutenir des investissements, financer des dépenses en capital et rembourser la dette.
Les dépenses en IA font partie du contexte du financement
Le nouveau prêt pourrait aider Amazon à financer des investissements dans l’intelligence artificielle. Le rapport relie l'installation aux plans d'infrastructure technologique d'Amazon.
Amazon a annoncé qu'il prévoyait environ 200 milliards de dollars d'infrastructures d'IA et d'autres dépenses en capital cette année. Bloomberg a cité ce chiffre dans son rapport ainsi que les investissements d'Amazon dans les sociétés d'IA. Amazon devrait investir jusqu'à 50 milliards de dollars dans OpenAI.
Le rapport indique qu'Amazon a déjà investi 10 milliards de dollars dans Anthropic. Il a également indiqué qu'un investissement supplémentaire de 15 milliards de dollars dans Anthropic pourrait suivre. Amazon continue également à investir dans le cloud, les centres de données et la capacité informatique. Amazon n'a nommé aucun projet d'IA dans le dossier déposé auprès de la SEC.
Les ventes de dettes ajoutent du contexte au financement
Amazon a vendu pour 14 milliards de dollars canadiens d'obligations de première qualité le 8 juin. La vente équivaut à environ 10 milliards de dollars, selon le rapport. Depuis mars, Amazon a vendu des obligations en euros, en dollars américains et en francs suisses, a rapporté Bloomberg. La vente en dollars canadiens a eu lieu avant la divulgation du prêt.
La société n'a pas déclaré que le prêt remplaçait une vente d'obligations spécifique. Il n’a également divulgué aucun prélèvement au titre de la facilité. Le contrat de crédit DDTL comprend les représentations, garanties, engagements et événements par défaut habituels, selon Amazon. Le dossier indique qu'il ne contient pas d'engagements financiers. Si un événement de défaut se produit, Amazon disposerait de délais de grâce applicables.
En cas de non-résolution ou de renonciation, les montants impayés peuvent devenir immédiatement exigibles. Le dossier indique que les prêteurs peuvent mettre fin à leurs engagements après un événement de défaut non résolu. Amazon a qualifié ces sociétés d'institutions financières à service complet avec plusieurs secteurs d'activité. Leurs activités peuvent inclure le trading, la banque commerciale, la banque d'investissement, le conseil, la gestion d'investissements, la recherche, la couverture, le courtage et la tenue de marché.