Goldman Sachs développe encore son activité ETF avec une acquisition d'un milliard de dollars. La grande banque américaine s'est entendue avec Neos Investments sur un prix d'achat pouvant atteindre 2,25 milliards de dollars en espèces et en actions. Avec cette acquisition, trois produits liés à Bitcoin et Ethereum seront également transférés vers Goldman Sachs Asset Management.
Plus précisément, il s’agit de l’ETF Neos Bitcoin High Income, de l’ETF Boosted Bitcoin High Income et de l’ETF Ethereum High Income. Les produits n'investissent pas directement dans Bitcoin ou Ether, mais reçoivent plutôt leur exposition crypto via des produits négociés en bourse correspondants et combinent cela avec des stratégies d'options. De cette manière, un revenu mensuel doit être généré pour les investisseurs. L'acquisition devrait être finalisée au premier trimestre 2027, sous réserve des approbations nécessaires.
Les ETF cryptographiques deviennent une activité d’un milliard de dollars
Neos a été fondée en 2022 et gère désormais plus de 30 milliards de dollars dans un total de 19 ETF basés sur des options. Le plus grand des trois fonds cryptographiques est l’ETF Bitcoin High Income, lancé en octobre 2024, avec un actif net de plus d’un milliard de dollars. L’ETF Boosted Bitcoin High Income a environ 111 millions de dollars sous gestion, tandis que l’ETF Ethereum High Income a plus de 77 millions de dollars sous gestion.
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Pour Goldman Sachs, le rachat pourrait également avoir un impact sur ses propres plans Bitcoin ETF. L'analyste de Bloomberg ETF, Eric Balchunas, souligne que l'accord pourrait expliquer pourquoi la banque n'a pas encore lancé son ETF Bitcoin Premium Income, pour lequel elle a demandé en avril. Avec le BTCI de Neos, Goldman reçoit enfin un produit déjà établi avec un objectif similaire.
Le rachat touche un marché en croissance rapide pour les ETF destinés à générer des revenus réguliers à l’aide de produits dérivés. Selon les données de Morningstar citées par Goldman Sachs, les actifs sous gestion dans cette catégorie de produits ont augmenté pour atteindre environ 180 milliards de dollars. Depuis 2021, le taux de croissance annuel moyen est supérieur à 70 pour cent.
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