Le prix du Bitcoin (BTC) continue de se consolider dans un canal de tendance baissière comme il l’a fait la semaine dernière. La crypto-monnaie clé n’est donc toujours pas en mesure de profiter de la hausse des prix sur les indices boursiers américains Nasdaq et S&P500. Une raison clé peut être vue dans la force continue de l’indice du dollar américain DXY. Bien que les haussiers aient pu éviter une rechute vers le creux de la semaine précédente de 25 800 $, ils n’ont pas réussi à amorcer une libération vers 28 000 $. Malgré de nouveaux sommets annuels pour certaines grandes valeurs technologiques telles qu’Apple, Meta et Alphabet, le marché de la cryptographie manque actuellement d’élan de prix durable. Bitcoin a terminé la semaine de négociation pratiquement inchangée à un peu moins de 27 000 $. Cependant, la poursuite de la baisse de la fourchette de négociation pourrait indiquer qu’un mouvement de cassure est imminent. La dernière analyse des prix montre quels niveaux de prix et quelles cibles sont susceptibles d’être pertinents pour Bitcoin cette semaine de négociation.
Les données économiques suivantes seront pertinentes cette semaine
La semaine de négociation commence demain mardi avec de nouvelles données du marché immobilier américain. En milieu de semaine, la Réserve fédérale américaine (Fed) publiera le procès-verbal de la dernière décision sur les taux d’intérêt le 3 mai. Dans la seconde moitié de la semaine, jeudi, d’autres chiffres du marché immobilier aux États-Unis suivront. Le lendemain, le dernier jour de bourse de la semaine, les investisseurs se tournent vers la publication de nouvelles données sur l’inflation sous-jacente aux États-Unis.
Les ventes de maisons aux États-Unis pour commencer la semaine
Mardi 23 mai 2023 : À 16h00 (CET), les derniers chiffres de vente des propriétés nouvellement construites aux États-Unis seront annoncés. Les ventes immobilières sont considérées comme un indicateur important du niveau actuel des dépenses de consommation et donnent un bon aperçu de l’état du marché immobilier américain. Au cours du mois précédent, les chiffres des ventes se sont stabilisés et, avec 683 000 propriétés vendues, ils étaient bien au-dessus des prévisions de 630 000 ventes de maisons. Si cette tendance se confirme, le dollar américain devrait continuer à se renforcer et avoir un effet négatif sur le cours du Bitcoin. Avec 663 000 propriétés vendues, l’estimation du mois d’avril écoulé est à nouveau légèrement inférieure aux chiffres définitifs des ventes du mois précédent. Si les prévisions ne sont pas respectées, cela indique une tendance négative des dépenses de consommation et une faiblesse du marché du logement. De mauvais chiffres de vente confirmeraient les attentes des consommateurs clairement manquées par les derniers résultats d’enquête de l’Université du Michigan et auraient un impact négatif sur le dollar américain. En conséquence, le prix BTC devrait bénéficier d’une nouvelle correction de l’indice du dollar américain DXY.
Compte rendu de la réunion de la Fed en milieu de semaine
Mercredi 24 mai 2023 : A 20h00, la Réserve fédérale américaine publie le procès-verbal de la dernière décision sur les taux d’intérêt du 3 mai. Les investisseurs espèrent savoir si les autorités monétaires américaines pourraient suspendre ou peut-être déjà réduire les hausses de taux d’intérêt lors de la prochaine réunion sur les taux d’intérêt le 14 juin. Lors de la dernière réunion de la Fed, le président de la Fed, Powell, a de nouveau souligné qu’il ne prévoyait aucune baisse des taux d’intérêt directeurs en 2023, mais la récente nouvelle baisse du taux d’inflation donne à la Réserve fédérale américaine une marge de manœuvre croissante en termes de politique des taux d’intérêt. Des mesures « d’assouplissement quantitatif » (QE) pourraient contrecarrer les problèmes croissants sur le front du crédit et atténuer les risques de défauts futurs dans le secteur de l’immobilier de bureaux. En outre, le procès-verbal pourrait fournir plus d’informations sur la manière dont les membres de la Fed aborderont la crise bancaire américaine en cours et la pénurie de liquidités qui en résulte. Les acteurs du marché chercheront donc dans le procès-verbal de la réunion des indications sur les options que la Réserve fédérale prévoit d’intervenir si la situation de la politique monétaire aux États-Unis se détériorait davantage.
Ventes de maisons en attente aux États-Unis
Jeudi 25 mai 2023 : A 16h00 (CET), les derniers chiffres de vente de maisons existantes aux États-Unis seront publiés. Après la chute des ventes de -5,2% sur la dernière période de calcul, le risque accru de distorsions durables du secteur immobilier américain s’est confirmé. Bien que les analystes s’attendent à une croissance de +0,5%, des estimations manquées pourraient mettre le marché boursier et donc le secteur de la cryptographie sous pression. Si, en revanche, les chiffres de vente des maisons existantes devaient être atteints ou même meilleurs que prévu, cela serait au moins le signe d’une première stabilisation. Étant donné que les ventes de maisons au cours des trois premiers mois de négociation ont été systématiquement meilleures que prévu, il ne pouvait s’agir que d’une valeur aberrante ponctuelle au cours du mois précédent. Les marchés financiers devraient voir d’un bon œil la stabilisation du secteur immobilier, qui devrait également profiter au secteur de la cryptographie. Paradoxalement, même un véritable krach du marché immobilier pourrait entraîner une reprise des marchés boursiers et cryptographiques, car les acteurs du marché pourraient être optimistes quant à la probabilité d’une baisse plus rapide des taux.
L’inflation sous-jacente du PCE aux États-Unis finira la semaine
Vendredi 26 mai 2023 : A 14h30 (CET), le Bureau of Economic Analysis publiera les derniers chiffres de l’inflation sous-jacente pour le mois d’avril précédent. Plus récemment, les experts ont prévu une augmentation du taux de base de +0,3 % d’un mois sur l’autre. Les analystes s’attendent également à une hausse de +0,3% en avril. Si l’inflation sous-jacente est plus élevée que les attentes des experts, les investisseurs devraient l’évaluer négativement, car la Réserve fédérale américaine devrait maintenir sa politique monétaire hawkish pour lutter contre l’inflation. Les investisseurs peuvent alors décider de réduire leurs positions en actions et en crypto. Si, en revanche, le taux d’inflation sous-jacente a moins augmenté que prévu par les analystes, le marché financier pourrait mettre fin à la surveillance commerciale de manière plus amicale. Comme les mois précédents, le cours du Bitcoin devrait bénéficier de la baisse des données d’inflation.
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