La pénurie mondiale de mémoire va continuer de s'aggraver et les pénuries de composants retardent déjà les projets et font grimper les prix de 5 à 7 fois. C'est ce qu'a déclaré le PDG d'Intel, Lip-Bu Tan, lors du sommet AI Infra à Santa Clara, écrit le Seoul Economic Daily.
« Quand j'ai dit au début de l'année dernière que la mémoire pouvait être un sérieux goulot d'étranglement, je ne pense pas que beaucoup de gens s'en soient rendu compte. Cela s'est réellement produit et la situation va encore empirer », a souligné Tan..
La capacité de production disponible reste très limitée, a-t-il déclaré. En raison du manque de mémoire, les entreprises reportent leurs projets et les fabricants de smartphones et d'ordinateurs portables à petit et moyen budget rencontrent des difficultés pour acheter des composants.
Parlant de l'augmentation des prix, Tan n'a pas précisé de quels types de puces il parlait, avec quelle période la comparaison était faite et quelles conditions d'achat étaient prises en compte.
Selon TrendForce, au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires des constructeurs DRACHME a augmenté de 59,5% par rapport aux trois mois précédents. Les analystes ont attribué cette dynamique à une augmentation des prix des contrats et à la demande des serveurs d'IA.
Au troisième trimestre, TrendForce s'attend à ce que la croissance des prix contractuels pour les DRAM conventionnelles ralentisse à 13-18 % en rythme trimestriel. À titre de comparaison, au premier trimestre, ce chiffre était de 93 à 98 %, écrit Reuters.
Le déficit demeure. Les stocks des fournisseurs sont proches de leurs plus bas historiques et la capacité supplémentaire est principalement dirigée vers le segment des serveurs.
L'IA a augmenté la demande de mémoire
L’expansion de l’infrastructure de l’IA a accru la demande de plusieurs types de mémoire. Les accélérateurs ont besoin HBM avec un débit élevé et des serveurs – gros volumes DDR5 et de grande capacité RDIMMM.
Les industriels réaffectent leurs capacités en faveur de ces produits. En conséquence, l’offre de mémoire pour les ordinateurs personnels et les smartphones augmente plus lentement.
La situation se reflète déjà dans l'électronique finale. Selon Reuters, les petits fabricants de smartphones et d'ordinateurs portables modifient la conception de leurs appareils, réservant des composants à l'avance et, dans certains cas, utilisant la mémoire d'équipements plus anciens. Pour certaines entreprises, la principale limitation n’était plus le prix, mais la disponibilité physique des puces.
Auparavant, le PDG de SK Hynix, Kwak No-jeong, avait qualifié 2027 de potentiellement la pire année de l'histoire de l'industrie en termes d'approvisionnement. Selon ses estimations, la demande pourrait dépasser la capacité de production après 2030.
L'énergie et le refroidissement sont devenus les prochaines contraintes
Tan a cité la mémoire comme l’un des obstacles à la mise à l’échelle de l’infrastructure d’IA. Il considère également l’accès à l’électricité et aux systèmes de refroidissement.
« Un autre domaine est le refroidissement. En plus de l'air, il y a le refroidissement liquide et microfluidique, et nous investissons dans plusieurs de ces domaines », a déclaré le patron d'Intel.
Selon lui, l'industrie passe progressivement de la vente de processeurs individuels à des systèmes complexes. Nvidia et AMD s'associent GPUunités centrales de traitement, équipements de réseau et logiciels dans des racks de serveurs prêts à l'emploi.
Tan estime qu'avec cette approche, les fabricants doivent prendre en compte l'ensemble de l'infrastructure, y compris la consommation d'énergie, les connexions entre les composants et la dissipation thermique.
Il a également confirmé l'intention d'Intel de poursuivre sa coopération avec Nvidia. Les entreprises rivalisent simultanément sur le marché des équipements d'IA et développent des produits communs pour les centres de données et les ordinateurs personnels.
Rappelons que le 10 septembre, on a appris que Huawei, Cambricon, MetaX et Iluvatar CoreX avaient augmenté les prix des accélérateurs d'IA. Des sources de Reuters ont cité la pénurie mondiale de HBM comme l'une des principales raisons.
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