TLDR
- Evernorth a révisé ses conditions de placement privé pour lier l'émission d'actions à la valeur marchande de XRP à la clôture.
- Les investisseurs représentant plus de 95 % du capital engagé ont accepté les nouvelles conditions, y compris tous les bailleurs de fonds anticipés.
- L'ajustement remplace le prix de référence XRP de 2,36 $ utilisé lors de la signature de l'accord de fusion initial.
- Evernorth a déclaré que la structure révisée pourrait réduire le nombre d'actions émises, augmentant ainsi l'exposition au XRP représentée par chaque action.
- La stratégie de trésorerie XRP de la société reste inchangée, tandis que la fusion Armada II devrait être finalisée à la fin du troisième trimestre ou au début du quatrième trimestre 2026.
Evernorth a modifié les conditions des actions liées à son projet de fusion avec Armada Acquisition Corp. II. La société a déclaré que le changement lierait l'émission d'actions à la clôture à la valeur marchande du XRP, plutôt qu'au prix XRP de 2,36 $ utilisé lors de la signature de l'accord initial.
Evernorth Links compte du nombre d'actions au prix XRP
Dans le cadre de la structure révisée, Evernorth calculera les actions émises aux investisseurs du placement privé en utilisant le prix moyen pondéré en fonction du volume de XRP à la clôture. Les investisseurs ont initialement souscrit à 10 $ par action dans le cadre d'accords de financement anticipé ou différé.
La société a déclaré que l'ajustement devrait permettre à sa structure de capital de refléter plus fidèlement la valeur de sa trésorerie XRP une fois la fusion finalisée. Le mécanisme peut augmenter ou réduire le nombre d'actions en fonction du prix du marché du XRP à ce moment-là.
Les investisseurs soutiennent les conditions de transaction révisées
Evernorth a déclaré que les investisseurs représentant plus de 95 % du capital engagé avaient accepté les nouvelles conditions. Tous les bailleurs de fonds anticipés ont également accepté l'amendement, y compris les investisseurs liés à Ripple, SBI Group, Pantera Capital, Kraken, GSR et Arrington Capital.
Le sponsor d'Armada II ajustera également ses parts de fondateur en utilisant la même approche proportionnelle appliquée aux investisseurs en financement anticipé. Evernorth a déclaré que cette structure répartit les changements entre les principales parties prenantes au lieu de confier l'ajustement à un seul groupe d'investisseurs.
La stratégie de trésorerie XRP reste inchangée
La société a déclaré que l'accord révisé ne modifiait pas ses avoirs en XRP ni sa stratégie de trésorerie. Evernorth prévoit de développer le XRP par action grâce à l'allocation de capital, aux opérations de trésorerie et à la participation à l'ensemble de l'écosystème XRP après la cotation proposée.
Evernorth s'attend à ce que la structure réduise le nombre d'actions émises à la clôture si la valeur du XRP soutient ce résultat. Moins d'actions diviseraient la valeur liquidative de la société en un nombre d'actions plus petit, donnant à chaque action une créance plus importante sur la trésorerie XRP.
Le regroupement d'entreprises proposé avec Armada Acquisition Corp. II reste soumis à l'examen de la SEC et aux conditions de clôture standard. Evernorth s'attend à ce que l'accord soit conclu à la fin du troisième trimestre ou au début du quatrième trimestre 2026.
La société a déposé les conditions révisées dans un formulaire S-4 modifié auprès de la SEC. Evernorth a déclaré que les changements visent à aligner la capitalisation boursière prévue sur le marché public avec la valeur de ses actifs XRP à la clôture.
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