- Goldman Sachs va acquérir Neos Investments pour un montant pouvant atteindre 2,25 milliards de dollars.
- L’accord ajoute trois ETF à revenus cryptographiques, dont le fonds BTCI de 1 milliard de dollars.
- L'acquisition pourrait pousser Goldman au-delà de l'ETF de revenu Bitcoin rival de BlackRock.
Goldman Sachs fait un pas immédiat sur le marché en croissance rapide des ETF à revenu Bitcoin, en acquérant NEOS Investments dans le cadre d'une transaction d'une valeur pouvant atteindre 2,25 milliards de dollars et en prenant le contrôle d'un fonds avec plus d'un milliard de dollars d'actifs. Cette décision pourrait mettre le géant financier de Wall Street en concurrence directe avec BlackRock dans un secteur en expansion rapide du marché de la cryptographie.
Goldman gagne trois ETF de revenus cryptographiques
Neos, un fournisseur spécialisé d'ETF basés sur les options, exploite trois fonds liés à la cryptographie : l'ETF Neos Bitcoin High Income (BTCI), l'ETF Neos Boosted Bitcoin High Income (XBCI) et l'ETF Neos Ethereum High Income (NEHI). Tous les trois passeront sous Goldman Sachs une fois la transaction conclue.
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Les fonds ne détiennent pas directement Bitcoin (BTC) ou Ethereum (ETH) ; au lieu de cela, ils s'exposent via des produits cotés liés aux actifs et génèrent des revenus mensuels à l'aide de stratégies d'options.
BTCI est la plus grande des trois, avec un actif net supérieur à 1 milliard de dollars. XBCI détient environ 111 millions de dollars et NEHI environ 77 millions de dollars, selon le site Internet de Neos.
L'acquisition devrait être finalisée au premier trimestre 2027, sous réserve de l'approbation réglementaire.
David Solomon, président-directeur général de Goldman Sachs, a déclaré que « l'approche d'investissement disciplinée » de Neos complète les capacités de la banque en matière de gestion tampon, de gestion des performances et de stratégies de revenus.
Goldman pourrait défier BlackRock dans les ETF de revenu Bitcoin
Eric Balchunas, analyste de Bloomberg ETF, a noté sur X que l'ampleur du BTCI pourrait permettre à Goldman Sachs de dépasser l'iShares Bitcoin Premium Income ETF (BITA) de BlackRock, lancé en juin et détenant environ 59 millions de dollars d'actifs nets.
Selon lui, l’acquisition de NEOS donne à Goldman une voie de mise à l’échelle plus rapide que le lancement d’un autre produit concurrent.
Au 30 juin, Neos gérait 30 milliards de dollars d'actifs répartis dans 19 ETF à revenus basés sur des options. En association avec Goldman Sachs et sa filiale Innovator, les actifs ETF sous gestion de l'entité fusionnée dépasseront 130 milliards de dollars.
Goldman bâtit une activité ETF active
L'acquisition de NEOS fait suite à la poussée plus large de Goldman Sachs vers les ETF actifs. La banque a également acquis Innovator Capital Management en 2026 dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 2 milliards de dollars.
Les activités combinées feront de Goldman Sachs le huitième gestionnaire actif d'ETF au monde en termes d'actifs au 30 juin, selon les données de Morningstar citées dans la couverture de l'acquisition.
Pourquoi c'est important
Goldman Sachs acquiert un ETF de revenus Bitcoin établi plutôt que de créer un produit concurrent à partir de zéro, donnant à la banque une envergure immédiate dans un créneau croissant de crypto-ETF. Cette décision place également Goldman en concurrence plus directe avec BlackRock.
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