Jim Cramer a nommé les 5 actions qui, selon lui, sont les mieux placées pour bénéficier du cycle de dépenses en intelligence artificielle (IA), désignant plusieurs fournisseurs de puces comme les gagnants actuels du marché.
Cramer a fait valoir que Wall Street récompense les entreprises qui assurent le boom de l’IA tout en punissant les géants de la Big Tech qui le financent.
The Stocks Cramer dit qu'il gagnera
Cramer a décrit Micron Technology (MU), Sandisk (SNDK), Intel (INTC), Marvell Technology (MRVL) et Advanced Micro Devices (AMD) comme les plus gros gagnants du trimestre.
Selon lui, le « déséquilibre entre l’offre et la demande » a stimulé la croissance des bénéfices, ce qui a conduit les analystes à publier une vague de révisions à la hausse et à relever les objectifs de prix des sociétés du groupe.
Les chiffres derrière les noms de mémoire sont extrêmes. Micron a déclaré un chiffre d'affaires de 41,5 milliards de dollars au troisième trimestre. En outre, sa capitalisation boursière a brièvement dépassé Meta, à 1,4 billion de dollars. Bank of America a également relevé son objectif Micron de 950 $ à 1 500 $.
Parallèlement, d’autres entreprises ont également connu une croissance notable. La société a enregistré un chiffre d'affaires de 5,95 milliards de dollars au troisième trimestre, en hausse de 97 % par rapport au trimestre précédent.
Le titre a augmenté d'environ 4 800 % sur 12 mois grâce à la demande de NAND basée sur l'IA. Citi a fixé un objectif de prix de 2 500 $ avec une note d'achat.
Intel suit avec des chiffres plus stables, enregistrant un chiffre d'affaires de 13,6 milliards de dollars au premier trimestre, en hausse de 7 % sur un an. Cramer l'a nommé son nouveau favori.
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Pourquoi les fournisseurs battent les grandes technologies
Cramer a expliqué que la demande en matière de calcul a dépassé l'offre, ce qui fait grimper le coût des puces mémoire et des équipements réseau. Cette dynamique a récompensé les vendeurs plutôt que les hyperscalers qui rédigent les chèques.
« Wall Street récompense désormais les entreprises technologiques avec des produits très demandés et punit leurs clients », a-t-il déclaré.
La pression apparaît sur la bande. Le Magnificent 7 a perdu environ 2,3 billions de dollars en valeur marchande en juin. Cette baisse est survenue alors que les investisseurs se demandaient si des dépenses record en IA généreraient suffisamment de bénéfices pour les justifier.
Même Nvidia (NVDA), l'un des principaux fournisseurs de calcul d'IA, a été à la traîne du rallye. Cramer a attribué ce frein aux craintes que la concurrence des puces personnalisées ne vienne miner sa domination.
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