Securitize a obtenu des engagements qui devraient rapporter environ 400 millions de dollars avant ses débuts prévus à la Bourse de New York grâce à une fusion avec Cantor Equity Partners II.
Résumé
- Securitize prévoit de lever environ 400 millions de dollars avant sa cotation prévue au NYSE grâce à une fusion avec Cantor Equity Partners II.
- Soutenue par BlackRock, Morgan Stanley, Coinbase et Circle, la société continue de développer son activité de tokenisation avec de nouveaux produits institutionnels.
- Les débuts sur le marché surviennent alors que Securitize développe sa plate-forme d'actifs en chaîne tout en se défendant dans un litige de brevet avec tZERO.
Selon Securitize, moins de 30 % des actionnaires de Cantor Equity Partners II, la société d'acquisition à vocation spéciale qui introduit la société en bourse, ont choisi de racheter leurs actions après les résultats finaux du rachat.
La société a déclaré qu'elle s'attend désormais à recevoir environ 400 millions de dollars de produit brut de la transaction, y compris l'investissement privé connexe dans le financement par actions publiques (PIPE), avant les dépenses liées à la transaction.
La cotation proposée intervient alors que les sociétés de tokenisation continuent d’attirer l’attention des institutions, les entreprises cherchant à introduire des actifs financiers traditionnels sur les réseaux blockchain. Securitize compte BlackRock, Morgan Stanley, Coinbase et Circle parmi ses bailleurs de fonds et est devenu l'un des plus grands fournisseurs d'infrastructures de tokenisation pour les institutions financières.
La fusion devrait être finalisée la semaine prochaine
La réaction du marché a été positive avant le vote. Les actions de Cantor Equity Partners II ont clôturé en hausse de 7 % à 10,86 $ vendredi avant d'étendre leurs gains après les heures d'ouverture à 11 $.
Selon Securitize, les actionnaires devraient voter sur la fusion lundi. Si elle est approuvée et que toutes les conditions de clôture restantes sont remplies, la transaction devrait être finalisée le 1er juillet. La société issue du regroupement devrait ensuite commencer à être négociée à la Bourse de New York sous le symbole SECZ le 2 juillet.
Commentant la cotation, Carlos Domingo, co-fondateur et PDG de Securitize, a déclaré que l'accès aux marchés publics représentait une étape importante pour l'entreprise après plus de huit ans de construction d'une infrastructure de tokenisation.
« Atteindre les marchés publics est une étape importante pour Securitize et le reflet de la dynamique croissante derrière la tokenisation. »
Domingo a ajouté que les titres symboliques, autrefois considérés comme largement théoriques par les grandes institutions financières, sont désormais en train de s'intégrer dans la finance traditionnelle à mesure que l'adoption institutionnelle continue de croître.
Les débuts publics font également suite à plusieurs mois d’expansion de l’entreprise. Comme indiqué précédemment par crypto.news, Securitize a récemment étendu son fonds tokenisé AAA CLO (STAC) à la blockchain Solana. La société a déclaré qu'Ethena Labs prévoyait d'allouer 250 millions de dollars au fonds, qui investit dans des tranches d'obligations de prêt garanties libellées en dollars américains et notées AAA.
Selon Securitize, le produit est développé avec BNY agissant en tant que dépositaire des actifs sous-jacents et sous-conseiller via BNY Investments.
L’activité de tokenisation institutionnelle continue de se développer
Parallèlement aux nouveaux produits d'investissement, Securitize a continué de développer son rôle sur les marchés de capitaux tokenisés. Plus tôt cette année, la société s'est associée à la Bourse de New York pour soutenir la plateforme de titres tokenisés prévue par la bourse.
Crypto.news a précédemment signalé que Securitize fournit une infrastructure de tokenisation pour plus de 650 fonds et supervise plus de 4 milliards de dollars d'actifs tokenisés. BlackRock a également approfondi ses relations avec l'entreprise.
En mai, crypto.news a rapporté que le gestionnaire d'actifs avait déposé un deuxième fonds tokenisé alimenté par Securitize auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis après que son fonds BUIDL ait atteint environ 2,3 milliards de dollars d'actifs.
Dans le même temps, Securitize est confrontée à un litige juridique avant son introduction sur le marché. Tel que rapporté par crypto.news, la société a récemment demandé au tribunal de district américain du district du Delaware de déclarer que ses produits ne violaient pas les brevets détenus par tZERO après avoir reçu une lettre de cessation et d'abstention. Securitize a qualifié les allégations de « sans fondement », tandis que tZERO a déclaré que ses allégations concernaient des brevets couvrant les systèmes de conformité, les vérifications du registre des investisseurs et l'infrastructure de marché tokenisée.
Des prévisions sectorielles distinctes indiquent également une croissance continue de la finance symbolique. Plus tôt ce mois-ci, Standard Chartered prévoyait que les actifs symboliques utilisés dans la finance décentralisée pourraient atteindre 2 700 milliards de dollars d’ici la fin de 2030, soit une hausse par rapport aux niveaux actuels.
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