Bitcoin reste résilient alors que l'inflation américaine s'accélère à 3,8%

L'inflation américaine s'est accélérée pour atteindre 3,8 % en avril, son plus haut niveau depuis mai 2023, selon les données de l'indice des prix à la consommation (IPC) publiées mardi par le Bureau américain des statistiques du travail.

Ce chiffre plus élevé que prévu a renforcé le dollar américain et les rendements du Trésor, déclenchant une réaction prudente d’aversion au risque sur les marchés de la cryptographie.

Le choc énergétique pousse l’inflation au-delà des prévisions

Les prix ont augmenté de 0,6 % d'un mois à l'autre, correspondant aux attentes des économistes, tandis que le taux d'inflation annuel a dépassé les 3,7 % prévus.

Cette hausse marque un net renversement par rapport au taux annuel de 2,4 % enregistré avant que les frappes américano-israéliennes contre l’Iran fin février ne déclenchent un choc sur les prix de l’énergie. Une forte hausse des coûts de l’énergie liée à l’escalade de la guerre en Iran a inversé la tendance au ralentissement de l’inflation observée plus tôt cette année.

Les marchés ont réagi par une attitude classique d’aversion au risque. Le rendement du Trésor à 10 ans, une référence pour les taux hypothécaires, les prêts automobiles et les dettes de cartes de crédit, a grimpé de plus de 4 points de base pour atteindre 4,459 %, reflétant la diminution des attentes d'assouplissement à court terme de la Fed.

Les ETF cryptographiques ont directement ressenti la pression : les ETF Bitcoin au comptant américains ont enregistré une sortie quotidienne combinée de 233,25 millions de dollars mardi, presque tous les fonds enregistrant des rachats. Le MSBT de Morgan Stanley a été la seule exception, attirant 6,02 millions de dollars de rentrées nettes.

Bitcoin tient bon ; Le marché plus large de la cryptographie bouge à peine

Malgré les difficultés macroéconomiques, les actifs numériques ont fait preuve d’une relative résilience. Bitcoin (BTC) a brièvement chuté d'environ 1 à 1,5 % pour atteindre environ 80 500 $ avant de se stabiliser dans la fourchette de 80 500 $ à 81 000 $. Sa variation de prix sur 24 heures est restée presque stable à 0,1 % et la domination du BTC est restée stable à 58,3 %.

Ethereum (ETH) a légèrement sous-performé, oscillant dans une bande de 2 % entre environ 2 280 $ et 2 340 $, terminant la journée avec un mouvement marginal de 0,2 %. La capitalisation boursière totale de la cryptographie a légèrement augmenté de 0,1% pour atteindre 2,78 billions de dollars sur 24 heures.

Les données sur les intérêts ouverts dressent un tableau prudent : alors que les intérêts ouverts globaux sur toutes les bourses ont augmenté de 0,39 %, les contrats à terme CME ont baissé de 1,30 % et OKX a chuté de 1,73 %, suggérant que les traders institutionnels et de produits dérivés réduisent discrètement leur exposition.

Pourquoi c'est important

Une inflation américaine supérieure aux prévisions réduit la probabilité de baisses de taux à court terme de la Réserve fédérale, un signal historiquement négatif pour les actifs à risque, y compris les crypto-monnaies. Avec l’augmentation des sorties d’ETF et la hausse des rendements des bons du Trésor, les marchés des actifs numériques sont confrontés à un contexte macroéconomique plus tendu qui pourrait freiner la dynamique haussière dans les semaines à venir.

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