CoinShares prévoit une fusion de 1,2 milliard de dollars avec Vine Hill Capital, une SPAC cotée aux États-Unis. L'entreprise souhaite profiter de cette transaction pour entrer en bourse sur le Nasdaq de New York.
La transaction verra CoinShares déplacer son siège social du Nasdaq Stockholm aux États-Unis. Une nouvelle société holding sera également créée, qui devrait être négociée sous le symbole « CSHR ». La société affirme avoir l’intention de cibler davantage d’investisseurs institutionnels aux États-Unis et d’accéder à des pools de liquidités plus importants.
CoinShares gère des milliards de dollars d'ETP cryptographiques et d'autres stratégies d'actifs numériques à travers l'Europe. L’offre comprend des produits déposés physiquement liés aux indices Bitcoin, Ethereum et panier, ainsi que des stratégies actives et thématiques. La société affirme qu’une cotation aux États-Unis l’aidera à croître plus rapidement à mesure que de plus en plus d’investisseurs recherchent des moyens réglementés d’investir dans les crypto-monnaies.
Voici comment fonctionne la collaboration avec Vine Hill SPAC
Vine Hill Capital a levé des capitaux en tant que société de chèques en blanc cotée au Nasdaq. Son seul objectif était de fusionner avec une société d'exploitation. Dans le cadre de cette transaction, Vine Hill fusionnera avec une nouvelle société holding CoinShares.
Les actionnaires existants de CoinShares apporteront leurs actions au groupe fusionné. Suite à la transaction, les investisseurs actuels de CoinShares devraient détenir la majorité. Les actionnaires de Vine Hill devraient détenir une participation moindre dans la société issue du regroupement.
La valorisation convenue d'environ 1,2 milliard de dollars donne à CoinShares une prime par rapport au prix auquel les actions se négociaient avant l'annonce de l'accord en Suède. Un investissement privé en actions cotées (PIPE) auprès d'investisseurs institutionnels apporte un capital supplémentaire au bilan. Ce capital devrait aider à financer de nouveaux produits, technologies et acquisitions potentielles une fois que la société commencera à exercer ses activités aux États-Unis.
Pourquoi CoinShares veut maintenant une cotation au Nasdaq
Le leadership de CoinShares justifie cette décision visant à répondre à la demande croissante des conseillers, des family offices et des institutions américaines. Beaucoup de ces investisseurs préfèrent travailler avec des gestionnaires qui négocient sur des bourses réputées et publient leurs rapports conformément à la réglementation américaine. De plus, une cotation au Nasdaq peut améliorer l’inclusion dans l’indice, la liquidité des transactions et la couverture de la recherche – autant de facteurs susceptibles de favoriser une valorisation à long terme.
La société a déjà pris pied sur le marché américain grâce à des collaborations et au lancement de nouveaux produits, tels que des titres liés au Bitcoin et à d’autres actifs numériques majeurs. Il cherche désormais à créer une plate-forme plus complète comprenant des stratégies activement gérées, des produits négociés en bourse et de futures initiatives de tokenisation.
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