Les marchés des crypto-monnaies ont connu une vente brutale cette semaine alors que les inquiétudes des investisseurs se sont accrues concernant la stagnation des liquidités américaines suite à la nomination par le président américain Donald Trump de Kevin Warsh à la tête de la Réserve fédérale.
Les fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin ont enregistré trois jours consécutifs de sorties, avec une sortie de 431 millions de dollars jeudi, selon les données de Farside Investors. Le prix du Bitcoin (BTC) a brièvement chuté à 60 074 $ vendredi avant de remonter au-dessus de 64 930 $ à 7 h 49 UTC.
Warsh – qui a été gouverneur de la Fed de 2006 à 2011 – devrait poursuivre sa trajectoire de réduction des taux d’intérêt. Sa nomination pourrait également signaler que la liquidité plus large du marché devrait « se stabiliser plutôt que se développer de manière significative », a déclaré à Cointelegraph Thomas Perfumo, économiste à la bourse de cryptographie Kraken.
Le secteur a enregistré son 10e plus grand événement de liquidation le 31 janvier, alors que plus de 2,56 milliards de dollars de positions à effet de levier ont été effacées, selon la plateforme de données sur les produits dérivés CoinGlass.
TRM Labs finalise un cycle d'investissement de 70 millions de dollars à 1 milliard de dollars et devient une crypto-licorne
La plateforme de renseignement Blockchain TRM Labs a finalisé un cycle de financement de série C de 70 millions de dollars, le valorisant à 1 milliard de dollars, devenant ainsi la dernière société de cryptographie à atteindre le statut de licorne.
Le cycle d'investissement a été mené par l'investisseur d'amorçage Blockchain Capital, avec la participation de Goldman Sachs, Bessemer Venture Partners, Brevan Howard Digital, Thoma Bravo, Citi Ventures et Galaxy Ventures, selon un communiqué de presse publié mercredi.
TRM Labs cherche à équiper les institutions publiques et privées de solutions d'IA qui luttent contre la cybercriminalité. L'entreprise se défend contre les activités illicites qui s'appuient de plus en plus sur l'automatisation.
« Chez TRM, nous développons l'IA pour résoudre des problèmes qui ont de réelles conséquences sur la sécurité publique, l'intégrité financière et la sécurité nationale », a écrit Esteban Castaño, co-fondateur et PDG de TRM Labs.
« Ce financement permet à notre équipe de classe mondiale – et aux personnes qui nous rejoindront ensuite – d’innover aux côtés des institutions en première ligne contre les menaces les plus graves, et d’étendre le potentiel de l’IA pour améliorer de manière significative la protection de nos systèmes critiques. »
Le cycle de 70 millions de dollars montre que les capitaux affluent vers les plateformes d'analyse blockchain cherchant à arrêter la propagation des escroqueries et des cyberattaques alimentées par l'IA, y compris de la part de grandes institutions traditionnelles.
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La tokenisation d'Avalanche atteint un sommet au quatrième trimestre alors que BUIDL de BlackRock se développe en chaîne
Le réseau Blockchain Avalanche a connu une adoption institutionnelle croissante des fonds, prêts et indices du marché monétaire tokenisés au quatrième trimestre, poussant la valeur des actifs du monde réel (RWA) sur la couche 1 à un nouveau sommet.
La valeur totale bloquée des RWA tokenisés sur Avalanche a augmenté de 68,6 % au cours du quatrième trimestre 2025 et de près de 950 % sur l'année pour atteindre plus de 1,3 milliard de dollars, stimulée par le BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) de 500 millions de dollars lancé en novembre, a déclaré Youssef Haidar, analyste de recherche chez Messari, dans un rapport du 29 janvier.
La fintech FIS du Fortune 500 s'est associée au marché Intain basé sur Avalanche pour lancer des prêts symboliques en novembre, renforçant ainsi le TVL d'Avalanche, a déclaré Haidar. Intain permet à 2 000 banques américaines de titriser plus de 6 milliards de dollars de prêts sur Avalanche.
Le S&P Dow Jones s'est également associé à Dinari, une blockchain alimentée par Avalanche, pour lancer l'indice S&P Digital Markets 50, qui suit 35 actions liées à des crypto-monnaies et 15 jetons cryptographiques sur Avalanche.
Les sociétés financières traditionnelles sont de plus en plus confiantes quant à l’expérimentation de la tokenisation, car la Securities and Exchange Commission est devenue plus ouverte aux produits cryptographiques au cours de l’année écoulée.
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ParaFi Capital investit 35 millions de dollars dans Jupiter, basé à Solana
Jupiter a déclaré avoir obtenu un investissement stratégique de 35 millions de dollars de ParaFi Capital, marquant la première fois que le protocole de trading en chaîne et d'agrégation de liquidités basé sur Solana prend des capitaux extérieurs après des années de croissance accélérée.
La transaction impliquait des achats de jetons aux prix du marché sans remise et avec une période de blocage prolongée et a été entièrement réglée dans le stablecoin JupUSD de Jupiter, ont indiqué les sociétés. Les conditions financières au-delà de l'investissement de 35 millions de dollars n'ont pas été divulguées.
Cet investissement intervient alors que Jupiter a traité plus de 1 000 milliards de dollars de volume de transactions au cours de l'année écoulée et s'est étendu au-delà du routage des swaps vers les perpétuels, les prêts et les pièces stables, selon la société.
L'accord comprenait également des bons de souscription permettant à ParaFi Capital d'acquérir des jetons supplémentaires à des prix plus élevés, une structure qui, selon les sociétés, était destinée à refléter un alignement à long terme.
Cet investissement fait suite à une récente expansion de l'offre de produits de Jupiter. En octobre, Jupiter a déployé une version bêta de son marché de prédiction en chaîne développé avec Kalshi, suivi en janvier du lancement de JupUSD, un stablecoin natif de Solana, indexé sur le dollar, construit en partenariat avec Ethena Labs.
Le jeton natif de Jupiter (JUP) a augmenté d'environ 9 % au cours des dernières 24 heures, selon les données de CoinGecko.
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Aave met fin à Avara et supprime progressivement le portefeuille familial dans le cadre du recentrage DeFi
Aave Labs a annoncé la suppression de sa « marque parapluie » Avara dans le cadre de la dernière initiative de l'entreprise visant à se recentrer sur la finance décentralisée et à simplifier son image de marque.
Le fondateur et PDG d'Aave, Stani Kulechov, a publié mardi sur X qu'Avara, une société englobant des projets comprenant le portefeuille cryptographique Family et auparavant la plate-forme de médias sociaux Lens, « n'est plus nécessaire alors que nous mettons tout en œuvre pour amener Aave au grand public ».
Kulechov a déclaré que le portefeuille cryptographique familial basé sur Apple iOS était également en cours de suppression, car l'équipe a « appris que l'intégration de millions d'utilisateurs nécessite des expériences spécialement conçues, telles que des économies, plutôt que des expériences de portefeuille génériques et ouvertes ».
Cette décision marque le dernier effort d'Aave pour se recentrer sur des produits tels que son protocole de prêt phare, le projet ayant confié la gestion de Lens au Mask Network le mois dernier, Kulechov affirmant que la participation d'Aave au protocole serait réduite à un rôle consultatif afin qu'il puisse se concentrer sur DeFi.
Kulechov a déclaré dans son dernier article qu'Aave était « désormais réunie en une seule équipe de concepteurs, d'ingénieurs et d'experts en contrats intelligents de classe mondiale, alignés autour d'une seule mission : apporter DeFi à tout le monde ».
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Les portefeuilles de trésorerie de Step Finance ont été violés, 27 millions de dollars de SOL ont été drainés alors que STEP s'effondre à 90 %
Step Finance, un outil de suivi de portefeuille financier décentralisé sur Solana, a révélé une faille de sécurité qui a conduit à la compromission de plusieurs portefeuilles de trésorerie, déclenchant une forte vente de son jeton natif.
« Plus tôt dans la journée, plusieurs de nos portefeuilles de trésorerie ont été compromis par un acteur sophistiqué pendant les heures d'ouverture de l'APAC. Il s'agit d'une attaque facilitée par un vecteur d'attaque bien connu », a écrit la plateforme dans un article sur X, ajoutant qu'elle avait pris des mesures de « remédiation ».
Les données Onchain examinées par la société de sécurité blockchain CertiK montrent qu'environ 261 854 Solana (SOL) (d'une valeur d'environ 27,2 millions de dollars) n'ont pas été mis en jeu et transférés depuis des portefeuilles contrôlés par Step Finance.
Step Finance n'a pas encore confirmé l'ampleur totale des pertes. L'équipe n'a pas non plus révélé comment l'attaquant avait obtenu l'accès, ni si l'incident provenait d'une faille de contrat intelligent, de clés compromises ou d'un problème d'accès interne. On ne sait pas non plus si les fonds des utilisateurs ont été affectés, au-delà des actifs appartenant au protocole.
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Aperçu du marché DeFi
Selon les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView, la plupart des 100 plus grandes crypto-monnaies par capitalisation boursière ont terminé la semaine dans le rouge.
Le jeton Zcash (ZEC) préservant la confidentialité a chuté de 35 % pour enregistrer la plus forte baisse de la semaine dans le top 100, suivi du jeton Story (IP), en baisse de 34 % au cours de la semaine dernière.
Merci d'avoir lu notre résumé des développements DeFi les plus marquants de cette semaine. Rejoignez-nous vendredi prochain pour plus d'histoires, d'idées et d'informations sur cet espace en évolution dynamique.