Notes clés
- Metaplanet a approuvé un placement tiers de 20,7 milliards de yens pour financer les achats de Bitcoin.
- L’accord fixe le prix des actions à une prime avec des bons de souscription d’exercice à taux fixe.
- Environ 14 milliards de yens seront directement consacrés aux achats de Bitcoin par étapes.
Metaplanet a approuvé un nouveau financement par actions pour lever jusqu'à 20,7 milliards de yens, soit environ 135 à 137 millions de dollars, pour développer son Bitcoin.
BTC
84 559 $
Volatilité 24h :
5,3%
Capitalisation boursière :
1,69 T $
Vol. 24h :
56,30 milliards de dollars
avoirs. La décision a été finalisée lors d'une réunion du conseil d'administration le 29 janvier. Notamment, la société cotée à Tokyo émettra de nouvelles actions et droits d'acquisition d'actions par le biais d'une attribution à un tiers, la majeure partie du capital étant réservée aux achats de Bitcoin en 2026.
La société a déclaré que le financement faisait partie de sa stratégie de trésorerie Bitcoin en cours. La direction a confirmé que l’accumulation de Bitcoin reste une priorité essentielle, parallèlement à l’expansion de son activité de génération de revenus Bitcoin.
*Avis concernant l'émission de nouvelles actions et de droits d'acquisition d'actions de la 25e série par le biais d'une attribution à un tiers* pic.twitter.com/upB0YnvaXT
– Métaplanète Inc. (@Metaplanet) 29 janvier 2026
Structure de l'Offre
Le placement comprend 24,5 millions de nouvelles actions ordinaires au prix de 499 ¥ par action. Cela représente une prime de 5 % par rapport à la clôture précédente et permettra de lever d'emblée environ 12,24 milliards de yens (80 millions de dollars). Chaque action sera émise avec 0,65 droit d'acquisition d'actions.
S'ils sont pleinement exercés, les droits seront convertis en environ 15,9 millions d'actions supplémentaires à un prix fixe de 547 ¥ (3,57 $) par action, soit environ 15 % au-dessus du cours de clôture précédent. Les warrants sont valables un an et ne sont pas ajustés au prix du marché. Un exercice complet permettrait de récolter 8,8 milliards de yens supplémentaires (57,5 millions de dollars).
La date de paiement et d'attribution est le 13 février. La fenêtre d'exercice des warrants s'étend du 16 février au 15 février de l'année suivante. Il est important de noter que les transferts des droits d'acquisition d'actions nécessiteront l'approbation du conseil d'administration.
De plus, l’offre s’adresse principalement aux investisseurs étrangers. Selon Dylan LeClair, directeur de la stratégie Bitcoin de Metaplanet, la structure permet à l'entreprise de lever des capitaux avec une prime tout en utilisant la volatilité du cours des actions à son avantage.
Notez que la couverture des bons de souscription de 65 % exerçable à 547 ¥ pour 1 an est à grève fixe (et non les bons de souscription MS).
La structure de financement de Metaplanet permet à Metaplanet de capitaliser sur la volatilité de ses actions ordinaires pour vendre des actions à une prime par rapport au marché tout en levant des capitaux aujourd'hui.
– Dylan LeClair (@DylanLeClair) 29 janvier 2026
Utilisation des bénéfices et stratégie Bitcoin
Metaplanet prévoit d'allouer environ 14 milliards de yens (91 millions de dollars) directement aux achats de Bitcoin. Un montant supplémentaire de 1,5 milliard de yens (9,7 millions de dollars) soutiendra son activité génératrice de revenus Bitcoin, qui utilise des options et des produits dérivés. Environ 5,1 milliards de yens (33,24 millions de dollars) seront utilisés pour rembourser la dette existante.
La société a déclaré qu’elle s’attend à ce que Bitcoin se renforce à moyen et long terme, en particulier par rapport au yen japonais. Les achats de Bitcoin seront effectués par étapes plutôt qu’en un seul achat. Les avoirs seront gérés par l'intermédiaire de sa filiale, Metaplanet Lightning Capital. Metaplanet a déclaré que son objectif est de devenir l'un des principaux détenteurs de Bitcoin au monde d'ici août 2026.
Il est intéressant de noter que l'augmentation de capital intervient après que Metaplanet a signalé une dépréciation liée au Bitcoin de 104,6 milliards de yens, soit environ 680 millions de dollars, en raison d'un ralentissement du marché. La perte a été comptabilisée en charges hors exploitation et n'a eu aucun impact direct sur les flux de trésorerie ou les opérations quotidiennes.
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Journaliste crypto avec plus de 5 ans d'expérience dans l'industrie, Parth a travaillé avec les principaux médias du monde de la crypto et de la finance, acquérant expérience et expertise dans le domaine après avoir survécu aux marchés baissiers et haussiers au fil des ans. Parth est également l'auteur de 4 livres auto-publiés.
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