Il existe clairement un paradoxe qui affecte aujourd’hui les opérateurs télécoms : le leur le rôle de moteur de croissance et de progrès reste indispensabletandis que la croissance des réseaux traditionnels, fixes et mobiles, s'est stabilisée. La connectivité continue d'être la base du système, mais la valeur se déplace vers les couches logicielles et « d'intelligence » construites au-dessus du réseau, où sont créés des services plus différenciés et plus rentables. Les infrastructures restent nécessaires, mais elles ne suffisent plus à superviser la chaîne de valeur. C'est l'hypothèse à partir de laquelle part l'analyse de BGC « Transformer la perturbation de l'IA en moteur de croissance des opérateurs de télécommunications ».
Malgré des décennies d'investissement et un modèle historiquement robuste, peu d’opérateurs ont transformé leur avantage infrastructurel et leurs riches données clients en nouveaux moteurs de croissance. Les premiers signes de réinvention sont cependant déjà visibles, souligne le BCG. En Corée du Sud, SK Telecom construit un « entreprise de plateforme » propulsé par l'IA. À Singapour, Singtel développe des installations régionales prêtes pour l'IA. Aux États-Unis, Verizon et AT&T étendent GenAI aux processus opérationnels et au service client. Ce sont des mouvements qui indiquent une direction précise : dépasser le périmètre de la simple connectivité.
Le défi, cependant, ne réside pas dans l’expérimentation de cas d’utilisation individuels, mais plutôt dans la capacité à repenser ce que signifie être une entreprise de télécommunications dans un monde axé sur l'IA et pour faire évoluer cette vision de manière cohérente : rRester immobile n’est pas une option.
Un secteur sous pression : pourquoi le marché « rabaisse » les opérateurs télécoms
Au cours des cinq dernières années, les sociétés de télécommunications ont sous-performé presque tous les autres segments technologiques, tant en termes de croissance des revenus que de rendement global pour les actionnaires. Le marché a donc tendance à pénaliser le secteur, en lui attribuant des multiples inférieurs à ceux des datacenters et des fournisseurs de cloud, perçus comme de nouveaux piliers de l'infrastructure numérique. Dans ce scénario – selon le BCG – sans changement structurel, les opérateurs risquent de rester en marge de la chaîne de valeur, tandis que les hyperscalers et les plateformes captent la demande et les marges.
Le modèle opérationnel traditionnel montre également des signes de fatigue. Le contrôle du spectre, des réseaux et des relations commerciales, qui a garanti pendant des années des barrières à l'entrée, est aujourd'hui remis en question par des technologies et des modèles économiques qui redessinent les frontières du secteur.
L'IA réécrit le cœur du réseau
Dans le même temps, l’intelligence artificielle s’impose comme système de contrôle des réseaux modernes. Les opérateurs les plus avancés mettent en place des systèmes autonomes capables d'auto-optimiser le trafic, de prévoir les pannes et de gérer la consommation d'énergie en temps réel. Il en résulte un changement de paradigme où les investissements sont de plus en plus orientés vers l'automatisation et la capacité de prise de décision, car l'intelligence, plus que la seule capacité, devient la nouvelle « monnaie » de la performance.
Le changement affecte également l’expérience client. « L'IA remodèle l'expérience client à mesure que les opérateurs intègrent les modèles GenAI dans les assistants numériques et les canaux de services intelligents.« , lit-on dans le rapport. L'objectif est de passer d'une approche réactive à une approche anticipative, dans laquelle les systèmes et le réseau interceptent les besoins et les problèmes critiques avant qu'ils ne se transforment en inefficacités.
Datacenters, clusters d’IA et cloud souverains : la nouvelle colonne vertébrale de l’informatique
Dans le nouvel écosystème, le centre de gravité des infrastructures ne coïncide plus seulement avec le réseau et l'accès. Centres de données, clusters d'IA et programmes cloud souverains ils deviennent l’épine dorsale de la capacité informatique mondiale, stimulés par la demande de charges de travail de calcul haute densité et d’IA. Les hyperscalers, notamment AWS, Microsoft et Google, investissent dans la création de centres de données optimisés pour l'IA. Des acteurs comme OpenAI et Nvidia concentrent plutôt leur attention sur des clusters spécialisés, conçus pour la formation et l’inférence à grande échelle.
Toutefois, la concurrence n’est pas seulement une question d’échelle : elle est aussi une question de souveraineté. Les mesures de localisation des données prolifèrent et les gouvernements réclament la résidence, la transparence et la conformité, ainsi que des environnements fiables pour l'inférence de l'IA. Dans ce scénario, les opérateurs télécoms disposent de leviers distinctifs : ils gèrent des infrastructures critiques, opèrent dans des contextes réglementés et disposent d’une présence physique généralisée, qui peut se transformer en un avantage industriel.
Correspondance entre le réseau en tant que service et l'API
L’évolution vers des architectures définies par logiciel et cloud natives ouvre un nouveau front : rendre la connectivité programmable. L'idée est d'exposer les capacités du réseau, telles que l'identité, la sécurité et la qualité de service, via des API standardisées, afin que les entreprises puissent les utiliser à la demande et les intégrer dans des applications. « L'objectif est de rendre la connectivité programmable et consommable à la demande pour les utilisateurs d'entreprise. Les grands hyperscalers évoluent rapidement», prévient le cabinet de conseil.
Le marché en est cependant encore à ses débuts. De nombreux opérateurs sont encore en train de définir des voies de monétisation, des modèles d'engagement des développeurs et des règles de propriété commerciale. L’ampleur des estimations de revenus potentiels met en évidence un point : le résultat n’est pas garanti, mais la marge de croissance est importante pour ceux qui parviennent à construire des écosystèmes et des normes.
La nouvelle ligne de front : à qui appartient la relation avec l'utilisateur
L’IA change la façon dont les gens communiquent, découvrent les services et prennent des décisions numériques. La diffusion de l’intelligence « sur appareil » s’accélère et les assistants deviennent une interface principale. Ces systèmes filtrent les demandes, suggèrent des options et sélectionnent des marques, influençant ainsi l’attention et la confiance. À l’avenir, les assistants pourraient se transformer en intermédiaires entre l’utilisateur et l’opérateur téléphonique, réduisant ainsi la capacité des opérateurs à superviser la relation.
Pour limiter la désintermédiation, les opérateurs télécoms doivent aller au-delà de la vente d’un accès à des expériences intelligentes et contextuelles. Retrouver de la pertinence, c'est surveiller les « moments d'intention », et pas seulement la facturation de la ligne.
Quatre façons de redevenir pertinent
Pour reconnecter croissance et centralité, BGC développe une « stratégie d’attaque » à destination des opérateurs centrée sur une approche AI-first.
Cette approche IA first au cœur envisage une transformation profonde des processus de réseau, d’assistance et de prise de décision. Cela implique l'utilisation de modèles prédictifs et d'assistants virtuels pour gérer les demandes récurrentes, l'application de logiques de « prochaine meilleure action » dans la gestion proactive des clients, la création d'une automatisation intelligente et d'analyses en boucle fermée pour un réseau d'auto-apprentissage et d'auto-réparation, et une utilisation dynamique de la capacité et de l'énergie. Il ne s’agit pas d’ajouter l’IA de manière épisodique, mais de faire fonctionner l’entreprise de télécommunications comme un système qui apprend et s’améliore. BGC indique un avantage potentiel significatif, avec une augmentation de l'EBITDA de l'ordre de 5 à 15 points de pourcentage et des premiers résultats même après 12 à 18 mois, selon l'échelle et le périmètre.
Trois « paris » de croissance sont posés sur cette base.
Le premier est la monétisation des consommateurs via des expériences natives de l’IA.: hyper-personnalisation, nouveaux add-ons, assistants personnels et services construits avec des partenaires. La valeur attendue concerne l'ARPU, le churn et la satisfaction, mais l'objectif plus stratégique est la fidélité. « Le véritable prix pour les opérateurs télécoms est une fidélisation accrue des clients et une plus grande pertinence à long terme, à mesure qu'ils deviennent des compagnons numériques intelligents profondément liés aux parcours numériques quotidiens des consommateurs. » Le cas cité est SK Telecom, dont l'assistant IA « À. » (prononcé A-dot) a dépassé les 10 millions d'utilisateurs actifs mensuels, signalant la capacité de s'approprier les interactions et les intentions.
La deuxième trajectoire est l’entreprise comme moteur de croissance. La demande B2B évolue vers des solutions sécurisées basées sur l’IA qui combinent connectivité, périphérie, cloud et cybersécurité. L’exemple donné est Orange qui a combiné partenariats, acquisitions ciblées (comme Orange Cyberdefense) et développement de plateformes, renforçant ainsi son positionnement de partenaire de bout en bout des entreprises.
La troisième voie concerne le rôle de partenaire infrastructurel « souverain »: centre de données prêt pour l'IA, GPU-as-a-Service, API de connectivité et de conformité fiable, bord d'inférence à faible latence. Il s’agit d’une stratégie adaptée aux opérateurs ayant une envergure nationale et une capacité d’investissement, car elle nécessite des capitaux et une discipline opérationnelle. Singtel est répertorié comme cas de référence avec Nxera et le partenariat avec Nvidia.
Du choix à l’exécution : culture, compétences, crédibilité
Les stratégies diffèrent par le niveau de risque et les délais de rendement. La séquence, cependant, a tendance à être courante : renforcer le noyau grâce à l'efficacité de l'IA et sélectionner une ou deux options à fort potentiel en cohérence avec le contexte, l'ambition et les atouts.
L'élément décisif reste culturel. La transformation nécessite un état d’esprit qui intègre l’IA à tous les niveaux et la capacité d’attirer l’expertise. « Les sociétés de télécommunications devront investir pour se positionner en tant qu'employeurs technologiques. Cela signifie créer une marque et un environnement opérationnel qui attirent les meilleurs ingénieurs en IA, scientifiques des données et experts en apprentissage automatique, et développer une culture axée sur l'IA.« , expliquent les analystes. Sans cette transition identitaire, la stratégie risque de rester un exercice d'innovation limitée.
2030 comme objectif industriel
La prochaine phase de création de valeur ne se gagne pas avec des corrections marginales. Cela demande de la stratégie et de la discipline dirigeante, car la fenêtre est rare et le dépaysement est profond. Celui qui agira en premier, en réorganisant la pile, les opérations et la culture autour du renseignement, pourra donner une direction au secteur.
D’ici 2030, les principales sociétés de télécommunications ne seront plus définies uniquement par leurs réseaux, mais par leur capacité à orchestrer l’intelligence à travers la connectivité, les données et le cloud. Ceux qui agissent maintenant ne participeront pas seulement à l’économie de l’IA : ils contribueront à la définir.