Fed a abaissé le taux directeur pour la troisième fois consécutive, les banques américaines ont été autorisées à travailler avec des crypto-monnaies, Arkham a créé un mécanisme de suivi pour Zcash, les sites d'échange de crypto-monnaies ont été temporairement bloqués en Biélorussie et d'autres événements de la semaine dernière.
Triplé de la Réserve fédérale
Le 10 décembre, la Réserve fédérale américaine a abaissé son taux directeur de 25 pb pour la troisième fois consécutive. – jusqu'à 3,5-3,75%.
La décision a coïncidé avec les attentes du marché. Concernant la prochaine décision, les représentants du régulateur ont déclaré qu'ils seraient guidés par les données macroéconomiques entrantes. Le Comité de la Fed a rappelé l'objectif d'inflation de 2%.
En outre, la Réserve fédérale a annoncé son intention d'acheter des bons du Trésor américain pour reconstituer ses réserves. Le volume de la première transaction sera d'environ 40 milliards de dollars.
Une telle décision marque le début progressif de l’assouplissement quantitatif, qui a traditionnellement renforcé les actifs risqués.
Lors de la conférence de presse, le président de la Fed, Jerome Powell, a noté que la situation macroéconomique était restée pratiquement inchangée : l'inflation et le chômage restaient à des niveaux élevés. Selon lui, l'économie américaine a été considérablement affectée par la fermeture du gouvernement. Le taux se situe désormais dans la « fourchette neutre », les marchés perçoivent donc la situation comme une « pause ».
Dans le même temps, les médias ont commencé à publier de plus en plus souvent des informations sur le remplacement imminent de Powell. Le conseiller économique de la Maison Blanche, Kevin Hassett, est considéré comme le principal candidat.
Initialement, le marché de la cryptographie a réagi à la baisse des taux avec une volatilité accrue. Bitcoin a réussi à tester les limites de 91 600 à 93 300 $ en quelques minutes.
Cependant, la pièce n'a pas réussi à sortir de la fourchette de 88 000 à 95 000 $ dans laquelle elle s'échange au cours des deux dernières semaines.
Au moment de la rédaction de cet article, le taux de la première crypto-monnaie est d’environ 89 200 $. Depuis sept jours, le prix de l'actif n'a pratiquement pas changé.
Le reste du marché de la cryptographie a principalement suivi le produit phare. Presque tous leurs 10 principaux actifs par capitalisation se sont retrouvés dans la « zone rouge », avec toutefois des pertes mineures.
Seul Ethereum a affiché une dynamique positive (+1,8%), s'élevant à près de 3 100 $.
L’indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies reste dans la zone de « peur extrême » à 21.
La capitalisation totale du marché de la cryptographie est de 3 140 milliards de dollars. L'indice de domination du Bitcoin est de 56,8%, celui d'Ethereum de 11,9%.
Bitcoin aux banques
Une autre nouvelle importante en provenance des États-Unis est venue du Bureau du contrôleur de la monnaie (OCC). L’agence a autorisé les banques nationales et les associations fédérales d’épargne à agir en tant qu’intermédiaires dans les transactions en crypto-monnaie.
Selon le mécanisme établi, les institutions financières agiront selon le modèle d'agence classique : conclure des transactions avec un client et ouvrir simultanément une position miroir (compensatoire) avec un autre. Cela vous permettra de ne pas stocker de cryptomonnaie dans votre bilan et d’éviter les risques spéculatifs.
Selon l'OCC, l'initiative contribuera à la transition des utilisateurs de plateformes non réglementées vers des outils transparents et entièrement légaux.
Parmi les conditions et restrictions :
- vérification obligatoire de la légalité de chaque opération et de sa conformité aux pouvoirs légaux ;
- mise en œuvre de procédures de maîtrise des risques opérationnels et de conformité ;
- les banques ont une expertise dans la gestion du risque de défaut de contrepartie.
En outre, plus tôt cette semaine, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a lancé un programme pilote visant à utiliser les actifs numériques comme garantie sur les marchés de produits dérivés.
L’initiative est mise en œuvre dans le cadre de la loi GENIUS. La liste initiale des actifs acceptables pour la garantie comprenait Bitcoin, Ethereum et le stablecoin USDC.
Le programme permet aux traders à commission de contrats à terme d'accepter des crypto-monnaies pour sécuriser leurs positions sur marge.
En parallèle, la CFTC a publié des directives sur l'utilisation d'actifs symboliques du monde réel, notamment les bons du Trésor américain et les fonds du marché monétaire. Le département a souligné la neutralité technologique de l'approche : l'analyse de chaque outil sera réalisée individuellement.
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Désanonymisation de Zcash
Cette semaine, la plateforme analytique Arkham Intelligence a mis en place un mécanisme de suivi de l'activité en chaîne dans la crypto-monnaie anonyme Zcash (ZEC).
Les chercheurs ont déjà lié plus de 53 % de toutes les transactions publiques et privées à des individus et des organisations connus. Plus de 48 % des entrées et sorties sont associées à une entité.
La valeur totale des transactions marquées a dépassé 420 milliards de dollars.
Selon Arkham, l’un des plus grands détenteurs de Zcash était le gouvernement américain. En 2018, les autorités ont confisqué environ 737 000 $ de ZEC au fondateur du marché du darknet AlphaBay, Alexander Cazes. Depuis, la valeur des actifs a presque doublé.
Les analystes ont également noté que l'un des commerçants avait acheté ZEC pour une valeur de 4,49 millions de dollars lors du krach boursier massif d'octobre. Cinq semaines et demie plus tard, il a transféré les pièces à la bourse Gemini. Son revenu net potentiel pourrait être de 6,6 millions de dollars.
Le créateur de Zcash, Zuko Wilcox, a partiellement démenti les déclarations des analystes. Il a noté que la plateforme n’a désanonymisé « aucune ZEC » stockée dans des pools sécurisés.
« Cela serait impossible parce que les informations ne sont tout simplement pas là. Ils suivent simplement les portefeuilles qui ont choisi d'être transparents publiquement. Mais les résultats sont intéressants », a ajouté Wilcox.
Bloquer pendant une courte période
Le 10 décembre, la République de Biélorussie a restreint l'accès à un certain nombre d'échanges de crypto-monnaie, notamment OKX, Bitget, Bybit et autres. Les plateformes ont été placées sur la liste d'arrêt sur décision du ministère de l'Information.
Les utilisateurs ne pouvaient pas accéder aux sites Web des plateformes de trading ; certains affichaient une prise standard.
Le 11 décembre, il est devenu connu que la raison du blocage était une notification du comité exécutif de la ville de Minsk concernant la présence de publicité inappropriée sur les ressources.
La décision a été prise sur la base de l'article 51 de la loi sur les médias. Le ministère a précisé que le rétablissement de l'accès est possible une fois les violations éliminées.
Ensuite, le fondateur de l'agence juridique GMT Legal, Andrei Tugarin, a déclaré qu'il s'agissait précisément de bloquer l'accès aux sites, et non d'interdire les activités d'échange. Selon lui, ces blocages sont généralement temporaires.
Cette thèse a été confirmée dès le lendemain, le 12 décembre. Miniform a supprimé toutes les restrictions des sites d’échange crypto. Le régulateur n'a pas fourni de détails.
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Mouvements d'ombre
Le 9 décembre, 312 portefeuilles cryptographiques associés au marché darknet de Silk Road ont envoyé 3,14 millions de dollars en Bitcoin à une adresse inconnue.
Il reste 415 BTC dans les portefeuilles du site, d'une valeur d'environ 38,5 millions de dollars. La dernière fois que les pièces ont été déplacées, c’était en 2020.
Les objectifs et les détails des transferts restent confidentiels. Certains utilisateurs ont suggéré que Silk Road « remboursait ses dettes ou quelque chose comme ça ». D'autres ont noté que les transactions pourraient être liées à la consolidation UTXO.
Plus tôt cette année, Conor Grogan, directeur des produits de Coinbase, a découvert 430 BTC dans des dizaines de portefeuilles prétendument liés au fondateur de Silk Road, Ross Ulbricht. Au même moment, le président américain Donald Trump a signé un décret accordant sa grâce totale et inconditionnelle.
Il convient de noter que le ministère américain de la Justice a reçu l'autorisation d'un tribunal fédéral de liquider 69 370 BTC confisqués sur le marché en 2024. Cependant, à partir de ce moment, aucune information détaillée sur le sort des fonds n'est apparue.
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