Il fera ses débuts à Bourse de New York aujourd'hui la Bitcoin Treasury Company (BTC) Vingt et un Capital Inc.en aval du regroupement d'entreprises avec Spac Cantor Equity Partners (voir le communiqué ici et le dossier SEC ici), coté au Nasdaq en janvier dernier, après avoir levé 200 millions de dollars par des investisseurs (voir le communiqué de l'époque ici) et sponsorisé par Chanteur Fitzgeraldun groupe américain leader dans les services financiers et immobiliers.
Nous vous rappelons que Twenty One et CEP avaient également conclu des conventions de souscription avec des investisseurs pour encaisser, à la clôture, 585 millions de dollars de capital supplémentaire totaldont 385 millions à travers obligations garanties senior convertibles Et 200 millions de dollars grâce au financement PIPE (investissement privé dans des actions publiques).
Comme il ressort du Prospectus, à l'issue du regroupement d'entreprises, Twenty One sera contrôlée majoritairement par attache limitée, la célèbre plateforme protagoniste du marché de la cryptographie, fondée par des Italiens Giancarlo Devasini Et Paolo Ardoino, qui a développé l'homonyme pièces stables (USDT). Tether, en effet, est co-fondateur de Twenty One, qui, suite au regroupement d'entreprises, possède désormais le 48,6% des actions de catégorie Aflanqué dans la table des plafonds par Bitfinex (un autre échange crypto qui, comme Tether, fait partie de iFinexla holding des deux co-fondateurs), qui a le 17,1% d'actions de catégorie A. Une participation minoritaire significative (22,3% des actions A) reste alors entre les mains du géant bancaire japonais Groupe SoftBanktandis que le reste est réparti entre investisseurs du PIPE (8,1%), anciens actionnaires du Spac (2,7%) et sponsors du Spac (1,2%) (pourcentages légèrement inférieurs à ceux de la présentation aux investisseurs mise en ligne sur le site de la SEC en avril).
L’ensemble de l’opération vise à doter le véhicule des ressources nécessaires pour investir massivement dans le Bitcoin.
En juillet dernier, TwentyOne a annoncé qu'une fois la fusion finalisée et avant l'introduction en bourse, elle reçu environ 5 800 Bitcoins supplémentaires de Tetherpour une valeur d'environ 680 millions de dollarsportant le portefeuille global de Twenty One à plus de 43 500 Bitcoins et faisant de Twenty One le troisième plus grand BTC au monde, avec ses avoirs en Bitcoin acquis à un prix coût moyen global de 87 280,37 $ par Bitcoin (voir le communiqué de l'époque ici). Alors tout pour un valorisation globale d'environ 3,8 milliards de dollars.
Twenty One introduira un indicateur de performance basé sur le Bitcoin par action (BPS), un indicateur transparent qui reflète le montant de Bitcoin détenu par Twenty One, représenté par chaque action entièrement diluée de la Société. Contrairement aux modèles traditionnels de bénéfice par action, le BPS permet aux investisseurs de suivre directement les performances libellées en Bitcoin.
Twenty One sera dirigé par le co-fondateur et PDG Jack Mallersqui est également le fondateur et PDG de Grèvel’une des plus grandes bourses Bitcoin au monde.
Twenty One entend développer une architecture d'entreprise capable de supporter des produits financiers construits avec et sur Bitcoin, pouvait-on lire dans la note publiée en avril dernier, au moment de l'annonce du projet de regroupement d'entreprises. Cela inclut des modèles de prêt natifs, des instruments du marché des capitaux et des innovations futures qui remplaceront les instruments financiers traditionnels par des alternatives alignées sur Bitcoin.
En 2024, Tether a déclaré des bénéfices dépassant 13 milliards de dollars avec Bons du Trésor américain en portefeuille pour 113 milliards (voir le communiqué sur les comptes 2024 ici). Fin septembre, Theter déclarait des réserves d'une valeur de plus de 181 milliards de dollarsdont plus de 80% représentés par des titres du Trésor américain, certifiés par le cabinet d'audit BDO. Les deux cofondateurs figurent dans le classement des milliardaires de Forbes (104ème place pour Devasini avec 22,4 milliards de dollars d'actifs et 334ème place pour Ardoino avec 9,5 milliards). Parallèlement, en janvier dernier, le groupe a décidé de déplacer son siège social à Salvador (voir le communiqué de presse ici).
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