- Les gains en pourcentage de roulement de Ton, mesurés d'octobre 2021 à janvier 2025, ont révélé un avantage pour les investisseurs à long terme
- L'analyse a montré que le jalon liquide a dominé TVL, contribuant à plus de 200 millions de dollars
En 2024, le réseau ouvert (TON) s'est positionné comme un concurrent fort pour l'investissement à long terme. Comme prévu, cela a laissé les investisseurs à long terme s'attendre à des bénéfices cette année.
Par conséquent, il vaut la peine d'analyser si l'écosystème de Ton peut maintenir la croissance qu'elle a connue jusqu'à présent. Surtout avec les investisseurs à long terme réalisant un bénéfice de 69%, tandis que les détenteurs à court terme ont subi des pertes importantes.
Luttes à court terme vs récompenses à long terme
Les gains en pourcentage de Rolling de Ton, mesurés d'octobre 2021 à janvier 2025, ont révélé un avantage pour les investisseurs à long terme. Les détenteurs qui ont maintenu des postes pendant plus d'un an ont obtenu un bénéfice de 69% au début de 2025, malgré la volatilité du marché.
Pendant ce temps, les commerçants à court terme ont enregistré des pertes, notamment une baisse de -4,2% pour les prises de 1 semaine.
Source: cryptoque
Alors que les gains de 6 mois ont fluctué, ils ont souvent pris du retard sur les rendements d'un an, culminant à 150% pendant les cycles haussiers mais baissant fortement pendant les ralentissements du marché.
Cette tendance a suggéré que la spéculation à court terme dans la TON comportait des risques plus élevés, tandis que la détention à long terme a assuré la stabilité et les pertes atténuées. La capacité de maintenir un bénéfice stable de 69% pour des périodes prolongées a souligné la résilience de Ton, renforçant sa crédibilité en tant qu'actif à long terme sur un marché imprévisible.
Comment l'écosystème de Ton maintient de forts flux de capitaux
Une analyse de la valeur totale de TON verrouillée (TVL) peut nous donner un aperçu de sa liquidité et de sa durabilité à long terme.
En février 2025, par exemple, le TVL a grimpé à 300 millions de dollars, le même maintien de son élan malgré un ralentissement du marché plus large affectant de nombreux altcoins.
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L'analyse a également révélé que le jalon liquide dominait le TVL, contribuant à plus de 200 millions de dollars, avec des échanges décentralisés (DEX) et des protocoles de prêt ajoutant une stabilité supplémentaire du marché.
Des catégories plus petites, telles que le rendement, les robots télégrammes et les dérivés, ont culminé à 75 millions de dollars à la mi-2024. avant de se stabiliser. La capacité de Ton à maintenir des niveaux de TVL élevés pendant la volatilité du marché est un signe d'une forte confiance des investisseurs et de la liquidité du réseau.
Un tel investissement cohérent peut également faire allusion à l'adoption continue, tout en positionnant la tonne comme un écosystème fiable pour le déploiement à long terme des capitaux. Inutile de dire que cela renforce également son potentiel de croissance soutenue des prix.
L'engagement stable des utilisateurs et la croissance des transactions
Ce n'est pas tout comme l'activité Workchain dans TON, analysée de février 2024 à février 2025, indiquait l'engagement continu des utilisateurs.
Le réseau a enregistré des volumes de transactions stables et des utilisateurs actifs, avec un pic notable de juillet 2024 atteignant 4,8 millions de transactions et 24 millions d'utilisateurs. Cela a été motivé par le phénomène «Hamster Kombat».
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Au cours des 15 dernières heures de février 2025, le réseau s'est stabilisé à 1,2 million de transactions et 6 millions d'utilisateurs, maintenant une base solide malgré des surtensions précédentes. Cette stabilité a démontré la capacité de TON à gérer une forte demande, tout en conservant l'engagement des utilisateurs à long terme.
Le volume de transactions cohérent du réseau a souligné une demande soutenue, renforçant sa force en tant que véhicule d'investissement à long terme.
Adoption croissante et stabilité du marché
Enfin, le MasterChain de Ton, responsable de la synchronisation des opérations du réseau, a montré une croissance régulière des adresses actives de juillet 2021 à janvier 2025. Le nombre d'adresses actives a culminé à 8 millions à la mi-2024, en corrélation avec une hausse des prix sur les graphiques.
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En février 2025, les adresses actives sont tombées à 2 millions, la stabilisation des prix également. Malgré cet automne, cependant, le réseau a conservé une base de référence plus élevée que les années précédentes, signalant une activité utilisateur persistante.
De plus, le rôle de Masterchain dans la validation des blocs et la stabilité du réseau a contribué à la résilience de Ton. Le schéma de la croissance active de l'adressage est aligné sur les pics d'activité de Workchain, renforçant la force globale du réseau et soutenant une perspective haussière à long terme pour la tonne.
En conclusion, ces indicateurs ont mis en évidence la capacité de Ton à maintenir la valeur et l'adoption malgré les défis du marché. Avec un réseau construit sur la liquidité, l'adoption stable et les infrastructures en croissance, TON s'est positionné comme un investissement à long terme solide. Il peut être prêt pour une croissance soutenue du paysage en évolution de la crypto-monnaie.
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