Principaux points à retenir
- MicroStrategy souhaite utiliser une nouvelle émission de billets de 700 millions de dollars pour gérer la dette et accroître les réserves de Bitcoin.
- L'achat récent augmente les avoirs en bitcoins de MicroStrategy à 244 800 BTC, renforçant ainsi sa position de détenteur d'entreprise majeur.
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MicroStrategy, un pionnier de l'adoption du Bitcoin par les entreprises, a annoncé aujourd'hui son projet d'offrir 700 millions de dollars en obligations convertibles de premier rang à des acheteurs institutionnels qualifiés. La société a l'intention d'utiliser le produit de la vente pour racheter des obligations garanties de premier rang et acheter des bitcoins supplémentaires.
Les billets porteront intérêt payable semestriellement, arriveront à échéance en 2028 et sont convertibles en espèces ou en actions ordinaires de MicroStrategy, a déclaré MicroStrategy dans un communiqué de presse lundi.
Dans le cadre de cette opération, MicroStrategy rachètera ses 500 millions de dollars d'obligations senior garanties à 6,125 % échéant en 2028. Le rachat aura lieu le 26 septembre 2024, à un prix majoré. La société utilisera les fonds restants pour acquérir davantage de Bitcoin.
Ce ne sera pas la première fois que MicroStrategy émettra des obligations pour financer son acquisition de Bitcoin. Début juin, la société a augmenté son offre d'obligations convertibles de 40 % à 700 millions de dollars pour les acquisitions de Bitcoin, les obligations arrivant à échéance en juin 2032.
La dernière annonce intervient peu après que MicroStrategy a révélé avoir acheté 1,1 milliard de dollars de Bitcoin, portant ainsi ses avoirs à 244 800 BTC. Avec des accumulations régulières, l'investissement de la société en Bitcoin atteindra bientôt 10 milliards de dollars.
MicroStrategy est le plus grand détenteur de bitcoins, suivi par Marathon Digital, qui détient 1,5 milliard de dollars de bitcoins en réserve. Selon Bitcoin Treasuries, les avoirs en bitcoins de MicroStrategy représentent désormais 1,16 % de l'offre totale de bitcoins.
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