- Coinbase contrôle la majeure partie du marché de garde des émetteurs d'ETF Bitcoin et Ethereum, ce qui en fait une vulnérabilité centralisée que les pirates peuvent cibler.
- Le FBI a récemment averti que les pirates informatiques nord-coréens ciblaient les émetteurs d'ETF, s'éloignant ainsi de leurs cibles traditionnelles DeFi et CEX.
L’arrivée des ETF Bitcoin plus tôt cette année et les débuts ultérieurs de leurs homologues Ethereum ont été des événements marquants pour le secteur des crypto-monnaies, mettant ces produits crypto réglementés à la disposition des investisseurs les plus avertis et attirant des milliards de dollars dans le secteur. Cependant, ils deviennent des cibles majeures pour les pirates informatiques, et Coinbase pourrait en être le maillon le plus faible.
Comme nous l’avons signalé cette semaine, le FBI américain a averti que les pirates informatiques de Corée du Nord se sont désormais tournés vers les ETF. Ces pirates ont ciblé des projets DeFi dont la sécurité a tendance à être laxiste ; rien que cette semaine, Penpie, un protocole DeFi, a été piraté et a perdu 27 millions de dollars. Les pirates ont également ciblé des échanges centralisés, et bien que ceux-ci aient tendance à avoir une meilleure sécurité, la quantité d’argent qu’ils détiennent est suffisante pour que les pirates travaillent sur une cible pendant plusieurs mois. L’année dernière, Chainalysis a révélé que des pirates avaient dérobé 1,7 milliard de dollars.
Le point commun entre toutes ces cibles est qu’elles centralisent le stockage des cryptomonnaies. Dans son récent avertissement, le FBI a souligné ce point, en soulignant que les pirates informatiques constituent « une menace persistante pour les organisations ayant accès à de grandes quantités d’actifs ou de produits liés aux cryptomonnaies », et qu’est-ce qui pourrait contenir de plus grandes quantités de cryptomonnaies que les ETF ?
Coinbase, le maillon faible des ETF crypto
Comme le note la journaliste de Fox Business Eleanor Terrett, Coinbase a monopolisé la garde des BTC et des ETH détenus par les émetteurs d'ETF.
Il n’est pas de bon augure que presque tous les émetteurs d’ETF cryptographiques aient le même dépositaire pour tous leurs $BTC et $ETH. Cela fait @coinbase un point de défaillance unique potentiel et c'est effrayant. https://t.co/47RNMQ5dQN
— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) 4 septembre 2024
Pour mettre les choses en contexte, Coinbase est le dépositaire de huit des émetteurs d'ETF Bitcoin, soit en tant que partenaire principal pour des sociétés comme BlackRock, Grayscale et ARK, soit en tant que partenaire secondaire pour des sociétés comme Valkyrie et VanEck. BlackRock et Grayscale sont les leaders du marché, détenant plus de 40 milliards de dollars de BTC. Si un pirate informatique parvenait à pénétrer dans Coinbase Custody, il aurait théoriquement accès à plus de 70 % de l'ensemble des actifs des ETF Bitcoin sous gestion, ce qui pourrait faire s'effondrer une industrie qui n'a même pas un an.
Coinbase est sans doute la plateforme de crypto-monnaie la plus sécurisée, comme le résume David Schwed, ancien responsable des actifs numériques chez BNY Mellon :
Ce n'est pas Coinbase en elle-même qui m'inquiète ici. La firme n'a jamais été touchée par un piratage connu, ce qui explique pourquoi tant d'institutions traditionnelles font confiance à son savoir-faire.
Mais cela ne rend pas le phénomène impénétrable, car certaines grandes entreprises d'autres secteurs ont également été touchées au cours de la dernière décennie, ce qui montre qu'aucune entreprise n'est à l'abri. Schwed commente :
Cependant, il n’existe pas de cible inviolable : n’importe quoi et n’importe qui peut être compromis, à condition de disposer de suffisamment de temps et de ressources.
Terrett de Fox soutient que cette vulnérabilité massive pourrait être résolue si le gouvernement permettait aux banques de conserver les crypto-monnaies en modifiant le SAB 121, une loi controversée qui impose d'énormes exigences aux banques qui cherchent à conserver des actifs numériques.
C'est un exemple parfait de la raison pour laquelle le SAB 121 devrait être abrogé. @SECGov décourage les banques réglementées par le gouvernement fédéral de conserver des crypto-monnaies, réduisant ainsi le nombre de dépositaires, les rendant ainsi plus centralisées et potentiellement vulnérables.
Le gouvernement devrait VOULOIR un système réglementé par le gouvernement fédéral… https://t.co/8EULtwXK4q
— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) 4 septembre 2024
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