Marathon Digital Holdings, Inc., une société minière Bitcoin basée aux États-Unis, a présenté une performance financière mitigée au premier trimestre 2024.
Cette période a apporté une croissance significative du taux de hachage et des revenus. Cependant, cela présentait également plusieurs défis opérationnels.
Marathon Digital fait face à des défis financiers et opérationnels dans un contexte de croissance
Les revenus de Marathon au premier trimestre 2024 ont grimpé de 223 % par rapport au premier trimestre 2023, pour atteindre 165,2 millions de dollars. Son bénéfice net a augmenté de 184 % pour atteindre 337,2 millions de dollars par rapport au même trimestre de 2023.
De plus, la société a produit 2 811 BTC, soit une augmentation de 28 % par rapport au premier trimestre 2023. Cependant, par rapport au quatrième trimestre 2023, ce chiffre marque une diminution d'environ 34 %.
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Fred Thiel, PDG de Marathon Digital, en a expliqué la raison. Il cite des pannes d'équipement inattendues et des problèmes de maintenance qui ont un impact négatif sur la production de Bitcoin de l'entreprise.
« La production de Bitcoin, et donc les revenus, générés au cours du trimestre ont été affectés négativement par des pannes d'équipement inattendues, la maintenance des lignes de transmission et des réductions liées aux conditions météorologiques plus importantes que prévu à Garden City et sur d'autres sites au cours du trimestre », a déclaré Thiel.
En effet, la production de Bitcoin de Marathon est à la traîne de Core Scientific, une autre société minière de Bitcoin basée aux États-Unis. Core Scientific a signalé 2 825 Bitcoins (BTC) extraits au cours du premier trimestre 2024.
Néanmoins, le début de l’année 2024 a été une période d’expansion notable pour Marathon Digital. La société a signalé une augmentation de 142 % de son taux de hachage sous tension, atteignant 27,8 exahash par seconde (EH/s). Ce chiffre est en hausse par rapport à 11,5 EH/s au cours de la même période de l’année dernière.
Marathon a également élargi son infrastructure technologique et son offre de produits. Ce trimestre a vu l'introduction d'Anduro, un nouveau réseau Bitcoin multi-chaînes de couche deux. Anduro vise à favoriser le développement et l'adoption de Bitcoin.
De plus, Marathon a lancé plusieurs produits innovants pour améliorer l’efficacité et les performances des opérations minières Bitcoin. Parmi ceux-ci figuraient Slipstream, un service permettant d'accélérer les confirmations de transactions Bitcoin, et MARA UBC 2100, une carte de contrôle développée en interne pour optimiser les opérations minières.
En outre, la société a activement poursuivi son expansion par le biais d’acquisitions. Elle a ajouté plus de 1,1 gigawatts à sa capacité minière.
Notamment, 54 % de cette capacité est désormais sous le contrôle et l’exploitation directs de Marathon. Cette expansion stratégique est conforme à l'objectif ambitieux de Marathon. Il vise à augmenter son taux de hachage à 50 EH/s d'ici fin 2024, doublant ainsi sa capacité actuelle.
Cependant, la performance globale de Marathon au cours du trimestre n'a pas répondu aux estimations des analystes de Zacks Equity Research. Les revenus déclarés de Marathon ont manqué de 14,80 % l'estimation du consensus de Zacks. Cela a conduit Zacks à ajuster le rang actuel du statut de stock de Marathon Digital (MARA) à « conserver ».
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Le cours de l'action Marathon Digital (MARA) a chuté après la publication des résultats. En dehors des heures d'ouverture, le prix de MARA a chuté à 18,60 $ le 9 mai. Sur une période plus longue, le prix de MARA a baissé de 14,30 % depuis le début de l'année.
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