Riot Platforms, une société minière Bitcoin basée aux États-Unis, a récemment dévoilé une performance financière remarquable pour le premier trimestre 2024. La société a annoncé un chiffre d'affaires total de 79,3 millions de dollars, soit une augmentation notable par rapport aux 73,2 millions de dollars de la même période de l'année dernière.
Riot a également déclaré un bénéfice net de 211,8 millions de dollars, un bénéfice par action de 0,82 $ et un EBITDA ajusté de 245,7 millions de dollars, de nouveaux sommets pour la performance financière trimestrielle de l'entreprise. Une hausse significative de 131 % des prix du Bitcoin, par rapport à la même période de trois mois en 2023, explique en grande partie cette augmentation.
La hausse des prix du Bitcoin génère un trimestre record pour les plateformes anti-émeutes
Le rapport de Riot a révélé qu'elle avait obtenu 5,1 millions de dollars en crédits de réduction de l'électricité. Ce chiffre représente une augmentation par rapport aux 3,1 millions de dollars de l'année dernière, démontrant une gestion avisée de l'efficacité opérationnelle.
Le segment Bitcoin Mining a rapporté à lui seul 74,6 millions de dollars. Ce chiffre est nettement supérieur aux 48,0 millions de dollars de l’année dernière, en raison de l’environnement favorable des prix du Bitcoin. À l'inverse, le secteur Ingénierie a diminué, générant 4,7 millions $ comparativement à 16,1 millions $ l'année précédente.
Riot maintient une situation financière solide avec un fonds de roulement de 692,5 millions de dollars. Il a également déclaré 688,5 millions de dollars en espèces et 8 490 Bitcoins non grevés d'une valeur d'environ 605,6 millions de dollars au 31 mars 2024.
De plus, la mise sous tension de la sous-station de l'installation Corsicana a constitué un développement important au cours du trimestre. Une fois pleinement développée, l'installation devrait devenir la plus grande installation minière de Bitcoin au monde.
Outre l'installation Corsicana, Riot s'attend également à ce que son précédent achat auprès de MicroBT en juin 2023 améliore la capacité de taux de hachage d'auto-exploitation. Le déploiement de ces mineurs a commencé et devrait s’achever d’ici le second semestre 2025.
« Nous restons sur la bonne voie pour augmenter notre capacité de taux de hachage d'auto-extraction à 31 EH/s d'ici la fin de l'année, ce qui triplera presque notre capacité de taux de hachage existante. Avec jusqu'à 1 GW de capacité totale une fois entièrement développée, l'installation Corsicana… nous donne une base solide sur laquelle nous continuerons à développer notre activité minière de Bitcoin à l'avenir », a déclaré Jason Les, PDG de Riot Platform.
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Cependant, Riot a connu une réduction de sa production de Bitcoin. Riot a extrait 1 364 Bitcoins au premier trimestre, soit une baisse de 36 % par rapport aux 2 115 Bitcoins produits au premier trimestre 2023.
Le ralentissement de la production peut être attribué à la difficulté croissante du réseau Bitcoin, qui a plus que doublé depuis janvier 2023. Cela représente un formidable défi pour les mineurs.
En outre, le coût moyen de l’extraction d’un seul Bitcoin a grimpé à 23 034 dollars, soit une augmentation spectaculaire par rapport aux 9 438 dollars de l’année précédente. Cette augmentation reflète l'augmentation de 89 % du taux de hachage du réseau mondial au cours de la même période. Dans le même temps, cela présente également les défis opérationnels croissants dans l’industrie minière.
En effet, le secteur minier reste semé d’embûches. La hausse des coûts de l’électricité et la réduction imminente de l’offre de Bitcoin en raison de la réduction de moitié pourraient réduire les marges opérationnelles. Concernant le coût actuel de production du Bitcoin, Charles Edwards, fondateur de Capriole Fund, a partagé son point de vue.
« Cela signifie que 1 des 3 choses se produisent maintenant : 1. Les prix montent en flèche, 2. ~15 % des mineurs ferment leurs portes, 3. Les frais de transaction restent en moyenne beaucoup plus élevés », Edwards a écrit tout en admettant qu’il « attend un peu des trois ».
En réponse aux dernières perspectives, les analystes estiment que certaines sociétés minières pourraient diversifier leurs activités dans des technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle (IA). Les analystes considèrent ce changement comme une décision stratégique visant à atténuer les risques du marché volatil de la cryptographie tout en tirant parti de leur puissance de calcul au-delà du minage de cryptomonnaies.
Cependant, une étude de CoinShares réalisée en janvier 2024 suggère que les mineurs disposant d’importantes réserves de Bitcoin et d’une solide capitalisation sont mieux positionnés sur des marchés haussiers. En revanche, ceux qui disposent de réserves de liquidités limitées et de coûts opérationnels élevés par Bitcoin sont confrontés à des risques accrus.
La solide performance de Riot au premier trimestre n'a pas encore eu d'effet positif sur le cours de l'action de la société. Le cours de l'action a baissé de 11,77 % au cours des cinq derniers jours.
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La période plus large présente une image similaire, avec RIOT en baisse de 36,28 % par rapport à son prix record de 17,62 $ depuis le début de l'année. Au moment de la rédaction de cet article, le prix de RIOT est de 9,82 $ en dehors des heures d'ouverture.
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