- Un récent rapport de KPMG a révélé que les investisseurs institutionnels canadiens s’intéressent de plus en plus aux actifs de crypto-monnaie comme protection contre les incertitudes économiques.
- L'étude de KPMG indique que l'environnement réglementaire proactif du Canada est le principal facteur attirant l'intérêt des institutions pour les actifs cryptographiques.
Les investisseurs institutionnels canadiens ont étendu leur présence dans le domaine de la cryptographie pour se protéger contre les incertitudes économiques, selon un rapport récent de KPMG. L’étude souligne une augmentation significative de l’exposition aux cryptomonnaies parmi les fournisseurs de services financiers et les investisseurs institutionnels au Canada, ce qui illustre la tendance croissante à accueillir les monnaies numériques dans un environnement volatil avec la dégradation des monnaies fiduciaires et l’inflation.
Soutien réglementaire et dynamique du marché
L'étude menée par KPMG indique que le régime réglementaire du Canada est l'un des principaux moteurs de l'attention institutionnelle accordée aux monnaies numériques. Le pays a adopté un cadre réglementaire destiné à accélérer l’adoption des actifs cryptographiques.
En témoigne l’approbation récente des ETF Bitcoin et Ethereum et des stratégies d’investissement sophistiquées impliquant des produits dérivés et le jalonnement Ethereum. Les mesures réglementaires, ainsi que l’augmentation des prix des actifs cryptographiques, ont renforcé la confiance des investisseurs et les institutions affluent.
Au Canada, les institutions adoptent de plus en plus les actifs cryptographiques comme refuge contre l’affaiblissement des monnaies locales en raison de la montée en flèche de la dette du gouvernement américain et de l’inflation. Selon Kunal Bhasin, associé et co-responsable de KPMG dans le secteur des actifs numériques au Canada, un certain nombre de variables économiques jouent un rôle dans la récente montée en puissance des cryptomonnaies.
Les investisseurs institutionnels et les prestataires de services financiers sont attirés par des classes d’actifs alternatives qui protègent leur patrimoine contre la dévaluation des devises ou agissent comme une réserve de valeurs, diversifiant ainsi leurs portefeuilles de crypto-actifs.
Résultats de l'enquête et perspectives du marché
Les résultats de l’enquête de KPMG soulignent la popularité croissante des actifs cryptographiques dans la communauté des investisseurs canadiens. En 2023, 50 % des prestataires de services financiers interrogés fournissaient des services d'actifs cryptographiques au pays, ce qui représente une augmentation significative par rapport à 41 % en 2021. De plus, 39 % des Canadiens investisseurs institutionnels ont déclaré avoir été exposés à la cryptographie en 2023, contre 31 % en 2021.
L'orientation de l'adoption de la cryptographie a changé en raison de l'attitude des gens à l'égard des actifs numériques en tant qu'options d'investissement courantes et de la nécessité d'instruments de couverture valides pour une économie imprévisible.
Selon l’enquête, des forces telles que l’augmentation de l’inflation et l’augmentation de la dette américaine ont déclenché le rallye des cryptomonnaies observé en 2023. En raison des incertitudes économiques, les investisseurs institutionnels se tournent vers d’autres classes d’actifs qui agissent comme une couverture contre la dévalorisation et constituent des réserves de valeur stables. Ce changement dans l'activité d'investissement est une réponse à un désir de diversification et de contrôle des risques face à un comportement imprévisible des marchés.
En particulier, l’intérêt des investisseurs institutionnels pour les produits dérivés cryptographiques a considérablement augmenté puisque 42 % des entreprises interrogées déclarent désormais être exposées à ces instruments, alors que seulement 14 % le faisaient auparavant. De plus, près des deux tiers des investisseurs institutionnels exposés aux crypto-monnaies participent à l’espace des actions publiques liées à la crypto-monnaie, ce qui indique un intérêt croissant pour les opportunités d’investissement au sein de l’écosystème de la crypto-monnaie.
La participation institutionnelle au marché des crypto-monnaies, en particulier au Bitcoin, a considérablement changé ces dernières années. Alors que dans le passé, il était perçu avec dédain, Bitcoin est de plus en plus adopté par les organisations financières classiques, les trésoreries d’entreprise et les gestionnaires d’actifs. Ce changement est dû à plusieurs facteurs, tels que la fonction du Bitcoin comme protection contre l’incertitude économique et sa légitimité en tant que catégorie d’actifs financiers.
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