MicroStrategy a annoncé son intention d’offrir un titre convertible de premier rang de 600 millions de dollars à échéance 2030 pour financer de nouvelles acquisitions de Bitcoin, après que le cours de l’action de la société ait augmenté de 20 % au cours des premières heures de négociation le 4 mars.
L’offre privée est destinée aux acheteurs institutionnels qualifiés et est soumise aux conditions du marché et à d’autres facteurs. Cette décision vise à garantir des fonds supplémentaires pour les projets futurs de l’entreprise dans un environnement de marché fluctuant.
Les actions de MicroStrategy ont augmenté de 461,8 % au cours des 12 derniers mois, alors que Bitcoin rebondissait après les plus bas du marché baissier. Au moment de la rédaction de cet article, MSTR se négocie à 1 334,01 $, en hausse de 23,59 % en 24 heures, alors que Bitcoin est revenu vers des sommets historiques après un week-end de consolidation.
Détails de l’offre
Selon le dossier, la société offrira aux acheteurs initiaux la possibilité d’acheter 90 millions de dollars supplémentaires d’obligations dans un délai de 13 jours à compter de la date d’émission, ce qui pourrait porter le montant total à 690 millions de dollars.
Ces billets convertibles, qui arrivent à échéance le 15 mars 2030, sont non garantis et prioritaires dans la hiérarchie des obligations de MicroStrategy. Les intérêts de l’obligation sont payables semestriellement, le premier versement étant dû le 15 septembre 2024.
MicroStrategy se réserve le droit de rembourser l’obligation en totalité ou en partie en espèces après le 22 mars 2027 sous certaines conditions afin de garantir une flexibilité dans la gestion financière.
Les billets sont convertibles en espèces, en actions ordinaires MicroStrategy de catégorie A, ou en une combinaison des deux, pour offrir aux investisseurs un instrument financier polyvalent conforme à la stratégie de croissance et d’investissement de la société.
Les conditions de conversion, notamment le taux et le prix, seront déterminées lors de la tarification de l’Offre.
Il est important de noter que l’offre et la conversion ultérieure des actions ordinaires de classe A de MicroStrategy ne seront pas enregistrées en vertu de la Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières des États. Par conséquent, ils ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis que s’ils sont enregistrés ou dispensés d’enregistrement.
La condamnation de Saylor dans Bitcoin
Selon le dossier, MicroStrategy utilisera le produit pour augmenter son investissement dans Bitcoin tout en poursuivant les objectifs généraux de l’entreprise, conformément aux récents commentaires du président Michael Saylor sur la crypto-monnaie phare.
Au 4 mars, MicroStrategy détenait environ 193 000 BTC, achetés à un prix moyen de 31 554 $, pour un coût total de 6,1 milliards de dollars. Au moment de la rédaction de l’article, les avoirs valaient plus de 13 milliards de dollars, avec un prix Bitcoin de 68 039 dollars.
L’initiative d’investir le produit net pour acquérir Bitcoin reflète la confiance de MicroStrategy dans la monnaie numérique en tant qu’actif viable pour l’investissement des entreprises. Saylor a récemment déclaré qu’il continuerait à détenir du Bitcoin et qu’il n’avait pas l’intention de le vendre maintenant ou à tout moment dans le futur. Dans des interviews et des podcasts la semaine dernière, il a déclaré ceci :
« Bitcoin est la stratégie de sortie. »
Saylor a également déclaré que Bitcoin représente la « transformation numérique du capital », offrant des opportunités sans précédent de préservation du capital et d’appréciation de la valeur.
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