MicroStrategy Incorporated (Nasdaq : MSTR) a annoncé son intention d’offrir un montant principal global de 600 millions de dollars de billets de premier rang convertibles à échéance 2030 dans le cadre d’une offre privée à des acheteurs institutionnels qualifiés. L’offre est soumise aux conditions du marché et à d’autres facteurs, avec un potentiel d’augmentation de 90 millions de dollars supplémentaires.
JUST IN : MicroStrategy va lever 600 millions de dollars pour en acheter davantage #Bitcoin pic.twitter.com/oCKnn8KDpy
– Magazine Bitcoin (@BitcoinMagazine) 4 mars 2024
Ces obligations de premier rang non garanties de MicroStrategy porteront des intérêts payables semestriellement et arriveront à échéance le 15 mars 2030. La société a l’intention d’accorder aux acheteurs initiaux une option d’achat de billets supplémentaires dans un délai de 13 jours.
MicroStrategy prévoit d’utiliser le produit net de l’offre pour « acquérir des bitcoins supplémentaires et à des fins générales de l’entreprise ». L’offre sera faite à des acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A du Securities Act de 1933.
En tant que « première société de développement Bitcoin au monde », MicroStrategy se consacre à soutenir la croissance et le développement du réseau Bitcoin. La société utilise ses flux de trésorerie et le produit de ses financements par actions et par emprunt pour accumuler du Bitcoin, qui constitue son principal actif de réserve de trésorerie.
Cette offre contribuera à renforcer la position de MicroStrategy sur le marché du Bitcoin et à poursuivre sa mission consistant à faire progresser l’adoption et l’innovation du Bitcoin. Cependant, l’offre est soumise à des incertitudes liées aux conditions du marché et aux conditions de réalisation, comme indiqué dans les récents documents déposés par MicroStrategy auprès de la Securities and Exchange Commission.
L’action de MicroStrategy a surperformé Bitcoin depuis le début de l’année 2024, en hausse de 94,70 % au moment de la rédaction, contre une hausse de 58,22 % pour BTC.
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