Le roi Ferdinand d’Espagne, parrain de Christophe Colomb, n’avait qu’un seul commandement à adresser aux conquistadors : « Obtenez de l’or ! Humainement, si possible, mais à tout prix !
Cinq cents ans plus tard, ce sentiment semble toujours le même, avec l’ajout de nouveaux dangers. Les défenseurs de l’or et les partisans du Bitcoin partagent la conviction commune que le système de monnaie fiduciaire est sur le point de s’effondrer, tout en se dévalorisant continuellement pour rester en vie. La solution? Une alternative basée sur les matières premières qui garantit la préservation de la valeur accumulée, imperméable à la dévalorisation.
Avec la quatrième réduction de moitié de la subvention globale de 6,25 à 3,125 BTC en avril 2024, le taux d’inflation (taux de croissance annuel de l’offre totale) de Bitcoin sera de 0,9 %. En plus de sa portabilité et de sa divisibilité plus élevées que celles de l’or conventionnel, le taux d’inflation de « l’or numérique » sera inférieur au taux d’inflation de l’or (~ 1,7 %) et continuera de baisser à des taux plus bas à l’avenir.
Mais lorsqu’on leur demande leur choix de réserve de valeur, de nombreux investisseurs répondent des choses comme :
«Je choisirais l’or. Pas Bitcoin, à cause de l’environnement ! Vraiment?!
Contrairement à cette perception, la recherche nous dit que l’exploitation minière de Bitcoin peut améliorer l’expansion des énergies renouvelables (Bastian-Pinto 2021, Rudd 2023 ; Ibañez 2023 ; Lal 2023) et encourager la réduction des émissions de méthane (Rudd 2023, Neumüller 2023) tout en réduisant de moitié l’empreinte carbone. (70 Mt CO2e) de l’extraction de l’or (126 Mt CO2e).
Quand les gens pensent à l’or, ils pensent à une substance pure et propre. La réalité de la production d’or est cependant très différente. En observant les scientifiques environnementaux développer des adsorbeurs de polluants dans l’eau, j’ai appris que l’exploitation aurifère est l’une des industries les plus polluantes au monde. Un approfondissement plus approfondi du sujet conduit aux faits suivants.
L’exploitation de l’or se classe au deuxième rang après l’exploitation du charbon (7 200 km2) en termes de superficie. Les sites d’exploitation de l’or (4 600 km2) couvrent plus que les 3 sites métallurgiques suivants réunis (cuivre : 1 700 km2, fer : 1 300 km2 et aluminium : 470 km2).
Alors que de nombreuses mines d’or à haut rendement ont été épuisées, des procédés chimiques, comme la lixiviation du cyanure ou l’amalgamation, avec une utilisation intensive de produits chimiques toxiques sont aujourd’hui utilisés. L’eau contaminée issue de l’extraction de l’or, appelée drainage minier acide, constitue un cocktail toxique pour la vie aquatique et se fraie un chemin dans la chaîne alimentaire.
La rivière Animas, dans le Colorado, est devenue jaune après le déversement de 3 millions de gallons d’eaux usées toxiques à la mine Gold King en août 2015.
Aux États-Unis, 90 % du cyanure est utilisé uniquement pour récupérer de l’or difficile à extraire. La matière toxique, sa production et son transport sont en relation directe avec le marché de l’or. On estime que les mines d’or consomment plus de 100 000 tonnes de cyanure chaque année. Cela signifie la production et le transport massifs d’un composé dont la dose mortelle pour l’homme est de quelques milligrammes.
En 2000, un barrage à résidus dans une mine d’or en Roumanie s’est rompu et 100 000 m3 d’eau contaminée par du cyanure se sont déversés dans le bassin versant du Danube. Le déversement a provoqué une disparition massive de la vie aquatique dans l’écosystème fluvial et a contaminé l’eau potable de 2,5 millions de Hongrois. Les mines du Brésil et de Chine utilisent largement la méthode historique de fusion qui crée des déchets de mercure. Environ 1 kg de mercure est émis pour 1 kg d’or extrait.
La production d’or provenant de mines artisanales et à petite échelle, principalement dans les pays du Sud, représente 38 % des émissions mondiales de mercure.
Des milliers de tonnes ont été rejetées dans l’environnement en Amérique latine depuis 1980. 15 millions de travailleurs des petites mines ont été exposés aux vapeurs de mercure et les habitants des communautés en aval ont mangé du poisson fortement contaminé par le méthylmercure.
L’empoisonnement au mercure parmi ces populations provoque de graves problèmes neurologiques, tels qu’une perte de vision et d’audition, des convulsions et des problèmes de mémoire. De même, dans les townships de Johannesburg en Afrique du Sud, les communautés pauvres paient le prix du riche passé minier aurifère du pays.
Conscientes des risques, les sociétés minières occidentales se sont de plus en plus tournées vers les pays en développement en réponse aux réglementations nationales plus strictes en matière d’environnement et de travail. Étonnamment, seulement 7 % de l’or extrait est utilisé à des fins de propriété matérielle dans l’industrie (par exemple dans l’électronique). Le reste est transformé en bijoux (46 %) ou directement acheté comme réserve de valeur par les banques de détail ou les banques centrales (47 %). C’est pourquoi les périodes de forte dévalorisation monétaire font grimper le prix de l’or. L’année dernière, les banques centrales ont acheté 1 000 tonnes de lingots, un chiffre jamais enregistré, tandis que l’or se situe à proximité de son plus haut historique nominal (état : décembre 2023).
La dernière fois que la demande d’or a augmenté de manière substantielle, c’était lors de la dépréciation monétaire qui a suivi la crise financière mondiale de 2008. Pendant cette période, l’exploitation de l’or dans les forêts amazoniennes occidentales du Pérou a augmenté de 400 %, tandis que le taux annuel moyen de perte de forêt a triplé.
Comme la quasi-totalité des importations de mercure du Pérou sont utilisées dans l’extraction de l’or, le prix de l’or correspondait à une augmentation exponentielle des importations péruviennes de mercure.
En raison de la manipulation artisanale du mercure, de grandes quantités de mercure étaient rejetées dans l’atmosphère, les sédiments et les cours d’eau.
L’exposition massive au mercure peut être détectée chez les oiseaux d’Amérique centrale. Une région qui abrite plus de la moitié des espèces de la planète.
Figure 1 : Prix de l’or, importations péruviennes de mercure et zone minière, tiré de « Extraction de l’or en Amazonie péruvienne : prix mondiaux, déforestation et importations de mercure ». 2011, PLoS ONE 6(4) : e18875.
D’autres zones naturelles dotées de gisements d’or, comme la région de Magadan, dans le nord-est de la Russie, connaissent une activité minière en expansion similaire au cours des dernières années, y compris la destruction de l’environnement en réponse aux prix élevés de l’or.
L’exploitation de l’or, largement motivée par la demande de réserve de valeur, provoque des dommages écologiques et sociaux généralisés à travers le monde. C’est le charbon des supports de stockage de valeur.
Au moins la moitié de l’exploitation aurifère actuelle pourrait être évitée en utilisant une réserve de valeur différente – un bien numérique plus portable, divisible et plus rare.
Alors, la prochaine fois qu’un investisseur soucieux de l’environnement plaidera en faveur de l’or contre le Bitcoin, dites-lui :
Une réserve de valeur au 21e siècle ne devrait pas s’appuyer sur d’immenses champs de destruction et de risques d’empoisonnement, mais sur l’électricité provenant d’énergies non rivales, subventionnant l’expansion des énergies renouvelables.
Ceci est un article invité de Weezel. Les opinions exprimées sont entièrement les leurs et ne reflètent pas nécessairement celles de BTC Inc ou de Bitcoin Magazine.
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